Antes de arriesgar un peso en el mercado, un sistema de trading es lo que separa una operativa consistente de operar a las corazonadas. Es el conjunto de reglas —entrada, salida, gestión del capital— que preparás con anticipación para no improvisar en caliente. Acá te contamos qué es, qué tipos existen y cómo evaluarlo antes de usarlo con dinero real.
Puntos clave
- Un sistema de trading define entradas, salidas y gestión de capital antes de operar.
- Puede ser manual, semiautomático (con supervisión) o automático (robots EA).
- En Argentina no hay costo extra ni normativa específica para usarlos.
- El backtesting en cuenta demo ayuda a evaluarlo, pero no reemplaza los resultados con dinero real.
Un sistema de trading, también llamado plan de trading, es un conjunto de reglas que prepara un trader antes de operar para establecer puntos de entradas y salidas del mercado mediante el establecimiento de señales de los indicadores. Así como el stop loss y take profit. También se determina en el mismo cuánto dinero utilizaremos para cada operativa.
Estos pueden ser manuales o automáticos, también conocidos como robots EA. Estas estrategias parten de un análisis técnico previo en base a los conocimientos que señalé en los artículos anteriores.
Así que ahora ya conocés la base para empezar en el trading sabemos los conceptos básicos del análisis técnico para operar con soportes y resistencias, indicadores, chartismo y patrones, podemos dar el siguiente paso y adentrarnos en un sistema de trading para mejorar nuestras inversiones
Así que ahora ya conocés la base para empezar en el trading sabemos los conceptos básicos del análisis técnico para operar con soportes y resistencias, indicadores, chartismo y patrones, podemos dar el siguiente paso y adentrarnos en un sistema de trading para mejorar nuestras inversiones
¿Por qué son importantes los sistemas de trading?
La importancia de los sistemas de trading radica en que nos da las pautas para operar en el mercado, evitando que hagamos operaciones al azar o sobre operemos para recuperar las pérdidas incurridas.
¿Qué tipo de instrumentos financieros puedo operar en un sistema de trading?
Un sistema de trading es aplicable a cualquier tipo de instrumento financiero. Desde forex, materias primas, acciones, futuros, etc.
¿Es posible utilizar un sistema de trading automatizado o semiautomático en Argentina?
En Argentina es posible utilizar un sistema de trading automatizado, los pueden brindar los propios brokers o bien por terceros para insertarlos en nuestra plataforma de trading.
No existe una normativa específica de la CNV sobre estos sistemas: la regulación que sí aplica es la del bróker que los ofrece (local o extranjero) y las reglas generales del mercado en el que operás.
Características del sistema semiautomático
El sistema de trading semiautomático representa un punto intermedio entre el trading manual y un sistema de trading automático. Presenta una serie de características que lo hacen único y valioso para los traders en Argentina.
Supervisión del trader
A diferencia del trading completamente automatizado, en el semiautomático, el trader participa activamente en las decisiones. Este supervisa constantemente las operaciones e interviene solo cuando es necesario, añadiendo un toque humano al proceso.
Reducción del factor emocional
Uno de los desafíos más grandes en el trading manual es controlar las emociones durante las operaciones. Con un sistema semiautomático, si bien las emociones siguen afectando, lo hacen en menor medida. Sin embargo, el impacto emocional es mayor que con un sistema automático.
Configuración según preferencias personales
Los sistemas de trading semiautomáticos pueden ajustarse al gusto del inversor, tanto en términos de tolerancia al riesgo como respecto a estrategias específicas.
Flexibilidad
Las condiciones cambiantes del mercado demandan adaptabilidad y flexibilidad, dos factores clave en los sistemas semiautomáticos de trading.
Minimización del error humano
Al tener una parte significativa del proceso controlado por algoritmos y programas informáticos, la posibilidad de cometer errores se reduce bastante.
Es importante recordar que un sistema semiautomático requiere seguimiento y revisión frecuente por parte del trader, ya que las configuraciones iniciales pueden no ser efectivas en condiciones de alta volatilidad.
Diferencias entre un sistema automático y uno semiautomático
La principal diferencia entre un sistema de trading automático y uno semiautomático radica en el grado de intervención humana requerido. En un sistema automático, las operaciones se ejecutan completamente por algoritmos sin necesidad de intervención del trader, permitiendo así una operativa más rápida y libre de emociones. Esto puede ser beneficioso para evitar el sesgo emocional y aprovechar oportunidades de mercado de manera constante. Por otro lado, un sistema semiautomático combina la eficiencia de los algoritmos con la supervisión del trader, quien puede intervenir y tomar decisiones críticas cuando sea necesario. Este enfoque híbrido permite al trader mantener cierto control sobre las operaciones, adaptarse a cambios inesperados en el mercado y aplicar su criterio personal para optimizar resultados.
¿Cuánto cuesta usar un sistema de trading en Argentina?
Usar un sistema de trading en Argentina no implica ningún costo extra al trader.
¿Cómo puedo evaluar la eficacia de un sistema de trading?
Para evaluar un sistema de trading pueden realizar un backtesting. Esto consiste en testear una estrategia antes de emplearla con dinero real. Por ejemplo, podemos utilizar una cuenta demo que ofrece cualquier bróker y probarla para ver qué resultados podríamos obtener.
No obstante, hay que recordar que las cuentas demos no suelen trabajar con datos exactos. Por lo que debemos tomar los resultados con pinzas y no confiarnos demasiados en ellos.
¿Qué recomendaciones debemos tener en cuenta antes de utilizar un sistema de trading?
Al momento de utilizar un sistema de trading debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:
- Que vamos a negociar
- Las posiciones máximas en riesgo
- Los límites diarios de pérdidas
- Estrategia de entrada a mercado, incluyendo tamaño de la posición, stop loss y take profit
- Combinación posiciones abiertas y cerradas, si se requiere
- Seguir al precio
- Recogida de beneficios (totales o parciales)
- Revisión del plan (por si falla o para adaptarlo al mercado)
¿Existen riesgos asociados al uso de sistemas de trading en Argentina?
Los riesgos asociados al uso de sistemas de trading son los mismos acá como en el resto del mundo. Básicamente, tenemos que tener en cuenta de si nuestro sistema falla, significa que debemos repasar al mismo. Así como no confiarnos de la plataforma de trading. Pueden pasar muchas cosas como que se desconecte de internet, el bróker presente problemas o nos enfrentemos a un gap del mercado. Debido a ello, puede que el stop loss o take profit no salten o bien una operación no se active cuando se alcance el precio de entrada.
Con respecto a los sistemas automáticos nos enfrentamos a los mismos desafíos, pero incluso podemos vernos en medio de un error de programación que no sea detectado por el autor y, por ende, impactar en nuestra operativa.
¿Qué brokers tienen sistemas de trading automatizados?
Los siguientes brókers son algunos de los mejores conn sistemas de trading automatizados:
- Capex – Expert advisor
- Markets.com – Expert Advisor
- Naga - Duplitrade
- Darwinex - Darwin
- Admiral Markets – Expert Advisor
Capex
Capex ha desarrollado una herramienta de trading automático altamente eficiente, la cual está integrada con la popular plataforma Metatrader 4 y permite a los traders utilizar Expert Advisor (EA), tanto personalizados como predefinidos, para automatizar sus operaciones de manera eficaz. Vale aclarar que Capex y Naga forman parte del mismo grupo corporativo desde su fusión en 2023, aunque ambas mantienen sus plataformas y marcas de forma independiente.
Markets.com
Markets.com, al igual que Capex, ofrece insertar los sistemas automáticos desde la plataforma MetaTrader. Descargando los existentes o desarrollando propios.
Naga
La herramienta de Naga, DupliTrade, es similar a la empleada por otras plataformas. Simplemente replicamos lo que hacen otros traders.
Darwinex
Darwinex tiene una estrategia de trading algorítmico distinta llamada “Darwins“. Estos son activos financieros que representan esas estrategias. Utilizando algoritmos avanzados, los usuarios pueden diseñar estrategias de trading personalizadas que son evaluadas y clasificadas en función de su desempeño histórico y otros factores. Los inversores pueden luego asignar fondos a estos Darwins, permitiendo que las estrategias operen en los mercados financieros de manera automática, con transparencia y supervisión constante por parte de Darwinex.
Admiral Markets
Admiral Markets ofrece lo mismo que Capex y Markets.com mediante experts advisor a través de la plataforma MetaTrader.
En síntesis: cómo aprovechar un sistema de trading
Un sistema de trading permite al trader operar con mayor confianza en el mercado a través de unos patrones predefinidos, ayudando a evitar tomar decisiones apresuradas. Pueden ser manuales, semiautomáticos o automáticos, y aunque facilitan mucho la tarea, no están exentos de riesgos técnicos internos o externos que pueden afectar tu operativa. Probá siempre en demo antes de arriesgar capital real.
Preguntas frecuentes sobre sistemas de trading
¿Necesito saber programar para usar un sistema de trading automático?
No necesariamente. Muchos brókers ofrecen Expert Advisors (EA) predefinidos, listos para usar, además de la opción de programar o encargar los propios. También existen plataformas de copy trading que replican operaciones de otros traders sin escribir una sola línea de código.
¿Un buen resultado en backtesting garantiza que el sistema funcione en real?
No. El backtesting usa datos históricos y, en cuenta demo, condiciones que no siempre reflejan la ejecución real (slippage, liquidez, emociones en juego). Es una herramienta útil para descartar sistemas malos, pero no una garantía de resultados futuros.
¿La CNV regula los sistemas de trading automáticos en Argentina?
No existe una normativa específica de la CNV sobre el uso de Expert Advisors o sistemas automáticos como tales. Lo que sí aplica es la regulación del bróker que los ofrece: si es un ALyC local, responde a la CNV; si es internacional, a su regulador de origen (FCA, ASIC, CySEC, etc.).
Fuentes consultadas:
