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Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
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Claro es que ese es otro problema, dar por hecho que sin repartir dividendos van a conseguir una creacion de valor perpetua y eso no es asi, sino que le pregunten a la inversion que hizo enagas en el musel, que ni fue error como el almacen castor ni nada, solo atendió a razones politicas cuando la sobrecapacidad en españa era ya evidente, y aunque exista ese pírrico pago por capacidad que le dan a enagas, yo preferia que ese dinero lo hubiesen repartido a los accionista o que no se hubiesen endeudado.
No se puede comparar con empresas que pueden crecer exponencialmente sino una constructura no repartiria beneficios y construiria pisos hasta la perpetuidad, y cada obra mayor que la anterior porque puede invertir mas... pero bueno es comprensible, son matras que hay que empezar a pensar en ellos , sino nadie hubiese invertido en ese tipo de empresas exponenciales porque siempre estan "caras", o nadie compraria el indice americano porque esta a mas de PER 15, porque como oimos que tiene que ser la medida norma... sin atender que inflaccion o tipos de interés habia cuando se creó ese mantra y cuales hay ahora ¿que te vas a quedar sin aprovechar los movimientos de 5-7-10 años porque esta a mas de PER 15? siempre hay que cuestionarse las cosas.
Ranca
08/09/17 17:25
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
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Si pero genera mucha caja, y sinceramente me gustó que hubiesen parado de pagar dividendos dos años para controlar la deuda, eso demostraba que crecian pero con cabeza, y no creo que el inversor tipo de grifols sea quien quiera un buen dividendo actual sino grande a futuro. De todas formas no tenia que haber pagado tanto por ella, si la tuviese a 14 euros por lo menos era con algo de margen, pero lo que pensé en ese momento fue cuando se me escapó Inditex a 66 euros XDDD porque estaba en máximos y en nose, año y medio o asi, estaba a 130 antes del split. Una tontería lo se jaja pero bueno si salgo el lunes es con ganancias, si todos los errores son así firmo ahora mismo!
Ranca
08/09/17 16:56
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
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Hizo un analisis parecido al que yo hiciera de grifols, porque me pensara seriamente en venderlas. Al final estime que aunque fuese por el dolar fuerte, crecería un 5%, y con eso me daba su precio justo unos 17,5 euros que yo aun así las comprara por un euro más pero por eso de "mejor comprar negocios extraordinarios a un precio normal que negocios mediocres a un precio extraordinario" me las quedé, pensé en venderlas cuando casi llegó a 27 euros, que es lo que debía de hacer sobre todo porque me equivoqué con lo de que el dolar se iba a seguir manteniendo fuerte... Vamos que parece que si que las voy a vender el lunes jeje Saludos.
Ranca
08/09/17 16:14
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
Voy a echarle un vistazo a ver. Gracias :)
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Ranca
08/09/17 15:30
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
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Ostras 20 añazos. Preguntara hace tiempo si se conocia a alguien que aguantase tanto las acciones porque mucho se habla de value y de largo plazo pero después aguantarlas mas de 6 años pocos hay.
Saludos
Ranca
04/09/17 07:17
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
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¿Y qué opinais de las socimis? Es que estando a PER 7 pienso en esa gente que ahora viendo que recupera la vivienda, invierten todos sus ahorros en comprar un vivienda para alquilar o comprar mitad e hipotecar la otra mitad... con todos los problemas deribados de una vivienda (aunque vale que por lo menos tienes la informacion de primera mano), cuando podrian invertir lo que tienen sin necesidad de hipotecarse -imaginemos alguien que solo tiene 50 mil para dar de entrada-, y en un producto, acciones, con la liquidez que eso te ofrece, a parte que si inviertes porque crees que va a haber inflaccion, esas socimis tambien ganaran más, entonces siendo afectadas casi por las mismas situaciones, tú un piso no lo amortizas en 7 años ni de coña, o vamos fuiste un profesional que ni las aguilas tienen un ojo como el tuyo. ¿Qué creeis?¿Se me escapa algo?¿O es solo comportamientos adquiridos de la gente? Saludos compañeros.
Ranca
02/09/17 18:32
Ha respondido al tema Valores conservadores/ largo plazo
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Hola, perdón que hable desde la ingnoracia pero es que le echara un vistazo hará casi dos años o asi nose, a amazon, nose si era PER 150 o algo asi, y de hecho por eso me picó la curiosidad y la vi por encima, y no era tan cara como parecia a simple vista, ya sabemos que pasa con el PER y ésta tenia unas amortizaciones y gastos en crecer el negocio brutales, vamos que no era ninguna Tesla y si queria podia declarar un buen beneficio. Si no recuerdo mal andaba en 450 pavos asi que si ahora está a 978 XD joder ojalá lo hubiese sabido jajaja Lo que no me gustara es que pensé que crecia mas su negocio "normal" que es lo que me interesaba porque lo podria entender bien; pero al final donde crecia mucho era servicios en la nube etc. Nose como va actualmente solo lo digo por si te sirve de algo porque como dices que a 200 te seguiria pareciendo cara igual no tuviste en cuenta eso nose. Un saludo.
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
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Y es un precio "normal" para entrar, si tu estrategia es a largo plazo y sin esperar sacar un 20% anual, pero con la tranquilidad de que no sufre grandes vaivenes en los beneficios, o para quien le haga falta recibir unos dividendos, o ya si tiene bastante dinero, tener eso en renta variable pero bastante seguro y esos dividendos los invierte en cosas mas arriesgadas; es que depende que estrategia/objetivos sigas.
Ahora para alguien que vaya así, por debajo de PER 14 respecto al bpa del año pasado, está bién, normal, ni caro ni regalado, y si baja a 19€ es que ya sería PER 10, quién no compre a ese precio no se que quiere XD porque incluso aunque pare de crecer, destina todo su cash flow a dividendos y mantenimiento, y seguiría siendo una inversión cojonuda.
Saludos, suerte a ti también.
Ha respondido al tema Enagás (ENG). Análisis de la situación de la compañía
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Claro que es viable, pero ten en cuenta que para tener 1,68€ cobrados en un año, pasarán 3 años y medio desde ahora, así que depende que tipo de inversión quieras. Pero para estar cómodo yo la veo cojonuda, aunque la rentabilidad compuesta te salga "pequeña" sigue siendo mejor que a plazo fijo, y yo de aquí a 2020 estoy cómodo como con un bono, pero veo que hay gente que se ahoga en un vaso de agua así que no sé, o se equivocaron con el tipo de acción y pensaban que iba a tener los movimientos de OHL, o van por técnico y entraron en 28€ porque era máximo histórico y entonces está "en subida libre" y dos meses después la vendieron con pérdidas o no sé.
Yo cuento mi caso, entré en máximos históricos también, así que de buen precio nada, no la tenia estudiada y cuadró que la ví de aquella, analicé el tipo de negocio y me convenció, veía proyeccion hacia 2020 con aumento de negocio pequeño para la cantidad de tiempo, pero aumento al fin y al cabo, seguridad en la inversión y buen dividendo. Entré el 10/03/2014 con un precio incuidas las comisiones de 22,1€ y en menos de un año había cobrado dos dividendos y llegó a 28€; sí, deberia haber vendido y llevarme un buena rentabilidad compuesta, pero como tampoco tenia analizado nada más me las quedé. Ahora sumadas las comisiones de mantenimiento de cuenta y descontado los dividendos, es como si las tuviese a 19,12€ que a precio actual 23,93€ me sale una rentabilidad compuesta de 6,96% ¿una mierda? sí, ¿no invertia la gente en bonos al 4,5% con mas inflacción que la actual? sí, ¿estoy cómodo como con un bono? también. Así que depende del tipo de idea de inversión tengas, y no nos engañemos, aquí mitad estan esperando a que les pase como a mi los primeros 10 meses y sacarle un 30%, por eso están esperando a que baje a 19€ y de esos la mitad cuando llegue a ese precio no van a invertir porque se hablará de cambios de normativas, de que la deuda es mucha, de podemos o de lo que sea, esa es la verdad que siempre pasa, y no discuto a los que van a por ese 30%, solo digo que mitad de la gente no sabe a lo que va, y después les gusta la empresa y están esperando a los precios de los técnicos para invertir todo a largo, y no es así, porque podian invertir en febrero de este año casi al mismo precio que invertí yo tres años antes, y a los que sigan este hilo no hará falta recordaros qué se comentaba de aquella, y sabreis que casi no invirtió nadie, yo sin liquidez (sin trabajo y cumplo 27 el mes que viene) y DavidR que creo que aumentó algo mientras me acompañaba en el asombro de los comentarios de los que solo vienen cuando lleva unos meses bajando la acción, y metiendoles miedo a los que les gustaba la empresa para largo, pero como iba a llegar a 19€... y la acción hacía unos movimientos raros... y los ayuntamientos iban a pedir una tasa por pasar los tubos por sus terrenos (que además hice la multiplicación y lo comenté, que si fuese así eso por km de tubo, era tanto o más, de lo que enagás en todos los años anteriores ganara con esos tubos, es decir que si se aplicase a toda la red era impagable, y aunque fuese solo un par de km, haria que esos tuvos fueran increiblemente defecitarios todos los años)... Total, que de los del hilo casi nadie entró, y ahora siguen esperando precios de PER 10; hay que tener la estrategia clara, que a 22,5€ era un buen precio, y yo ahora no puedo, pero alguien que tenga más ahorros, podía entrar a ese buen precio en una buena empresa para ir a largo, con tranquilidad por las noches y si quiere, con parte de la cartera invertida con otra estrategia, y si baja a 19€ que es un precio cojonudo y una bajada razonable desde los 22,5€, pues amplia algo más, que por cierto, mismamente a la cotización de hace dos semanas, me saldria un rentabilidad compuesta del 10% que no está nada mal para la tranquilidad que me da Enagás. A otros no se la da, claro está; pero despues veía de aquella cuando invertí aquí, a esa gente con dudas y miedo de los rumores de Enagás, pero con arcelor a 11 pavos y tan tranquilos, porque como en esa se iba a duplicar en tres años, pues las noticias negativas ya no les parecian tan negativas... Bueno perdón por el sermón. Saludos.