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Actividad reciente

Gracias por tu comentario Salva. Los actuales CEO y CFO tenían poco skin in

10 de mayo de 2019 12:17 Blog: En la búsqueda de Valor

Gracias por tu comentario Salva.
Los actuales CEO y CFO tenían poco skin in the game. El CEO por ejemplo unas 200k acciones pero todas a partir de stock options. Por eso comentaba que la dilución es frecuente y una parte negativa.
A partir del momento en que el actual CEO pidió abandonar la...   Leer más

Ergomed PLC, servicio de ensayos clínicos y farmacovigilancia.

08 de mayo de 2019 12:42 Blog: En la búsqueda de Valor

ERGOMED PLC
Introducción
En esta ocasión os traigo un breve análisis sobre una empresa del sector farmacéutico. A partir de ahora seguramente opte por realizar artículos más cortos con el objetivo de poder publicar mayor número de ideas y dotarlas de una mayor facilidad de lectura. Aunque...   Leer más

Aprovecho que la empresa publicó el lunes 1 de Abril su Informe Anual para

03 de abril de 2019 14:43 Blog: En la búsqueda de Valor

Aprovecho que la empresa publicó el lunes 1 de Abril su Informe Anual para comentar las diversas novedades que se han producido desde la publicación del artículo.
1) El 18 de Enero anunciaban nueva adquisición sobre el 50% de una compañía privada (LLC) dedicada a la venta de aditivos para...   Leer más

Re: Aplicación X-Ray para seguimiento cartera

30 de enero de 2019 12:37 Foro: Fondos

Gracias Triath, la aplicación funciona perfectamente y ahorra bastante trabajo. Me es muy útil para realizar el seguimiento del TOP10 (acciones) real de la cartera, y así puedo comprobar que si pesan muy poco es que a lo mejor es sobrediversificado demasiado (pero eso ya es una opinión...   Leer más

Muchas gracias Salva! Sí, esos son los dos riesgos más importantes. El del

12 de diciembre de 2018 12:25 Blog: En la búsqueda de Valor

Muchas gracias Salva! Sí, esos son los dos riesgos más importantes. El del aumento de las tarifas de importación es algo que debería ser neutro a medio plazo ya que trasladarían los incrementos a sus clientes, pero a corto plazo es algo a tener muy en cuenta. En mis estimaciones de todos...   Leer más

Flexible Solutions International y la importancia del agua.

11 de diciembre de 2018 14:27 Blog: En la búsqueda de Valor

Flexible Solutions International
Desde la perspectiva humana, el agua está distribuida de forma inadecuada debido a que las zonas/núcleos con mayor población son las que mayor incrementos en consumo de agua experimentan. De hecho, esta tendencia va a continuar, con lo que nos encontraremos...   Leer más

Aprovecho que la empresa publicó resultados del H1 el pasado lunes 17 de

20 de septiembre de 2018 18:38 Blog: En la búsqueda de Valor

Aprovecho que la empresa publicó resultados del H1 el pasado lunes 17 de Septiembre para comentar los más destacado.
1)Como comentaba en el artículo, la empresa tenía 10M de dólares pendientes de recibir en concepto de variables tras la venta de WPG. Pues bien, al haber logrado WPG cerrar un...   Leer más

Thalassa Holdings

10 de septiembre de 2018 12:58 Blog: En la búsqueda de Valor

Micro-cap con balance saneado en sector cíclico
En los últimos meses se ha hablado mucho acerca del alza de precios del crudo. Desde un punto de vista del sector y a pesar de no ser expertos en él, sí creemos que dado los precios actuales del crudo junto con el hecho de que en la última...   Leer más

Hola Louen. Si la empresa decidiera vender cualquiera de sus participadas con

02 de septiembre de 2018 05:26 Blog: En la búsqueda de Valor

Hola Louen.
Si la empresa decidiera vender cualquiera de sus participadas con ganancias debería de pagar alrededor de un 20% en impuestos de los beneficios obtenidos, en el escenario conservador he tenido en cuenta una reducción del 10% del precio de cotización de Ceridian, del cual no todo...   Leer más

Cannae Holdings Inc, “Investing in long-lasting value for our stakeholders”

01 de septiembre de 2018 13:00 Blog: En la búsqueda de Valor

El pasado 14 de Agosto en mi cuenta de twitter escribía lo siguiente:

Y tras mucho leer, por fin he podido publicar hoy la tesis del holding en cuestión, Cannae Holdings Inc (NYSE:CNNE), y que espero analicéis por vuestra cuenta antes de tomar cualquier decisión o me deis vuestras...   Leer más

S&U PLC: Sigue continuando con la senda de crecimiento familiar

09 de junio de 2018 11:24 Blog: En la búsqueda de Valor

En este artículo voy a actualizar la tesis que publiqué sobre S&U Plc (LON:SUS) el 12.02.2018, para concursar en el premio de un viaje al Berkshire Hathaway Annual Meeting, patrocinado por Amiral y que más abajo adjunto (y que recomiendo primero comenzar por su lectura).
 

 
Desde el día...   Leer más

Re: True Value

17 de mayo de 2018 04:47 Foro: Fondos

El CEO de Taptica International (LON:TAP), una de las posiciones de True Value, ha emitido un comunicado tranquilizador acerca de la situación de la compañía, que tras el escandolo de Cambridge Anlaytica y Facebook se encuentra totalmente desatendida por el...   Leer más

Hola a todos, perdonad la tardanza. A mi también me gustaría que las subieran

17 de abril de 2018 10:06 Blog: En la búsqueda de Valor

Hola a todos, perdonad la tardanza.
A mi también me gustaría que las subieran en todas las zonas, pero el Global es lo que cuenta en los resultados y como tu bien dices el esfuerzo por incrementar presencia en USA y Asia está siendo fuerte, por lo que supone a medio/largo plazo ganar escala...   Leer más

Una empresa necesaria para el transporte de energía

15 de abril de 2018 04:01 Blog: En la búsqueda de Valor

La empresa que vamos a analizar a continuación es muy distinta a las que os tenemos acostumbrados, pero debido a las tensiones geopolíticas que están teniendo lugar y a la fuerte apuesta de varios value investors de nuestro país por la recuperación de las materias primas, nos hemos atrevido...   Leer más