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Siames

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Actividad reciente

Re: Zardoya Otis (ZOT)

15 de octubre de 2018 12:58 Foro: Bolsa

Hombre el negocio de ZOT es buenismo pero dado que no puede reinvertir en el a fin de cuentas tampoco se traduce en beneficios crecientes que es lo que importa, por lo que tampoco me parece que se le pueda dar un per muy alto. Aunque distinto el de Mediaset es un negocio buenismo tambien, no...   Leer más

Re: Zardoya Otis (ZOT)

15 de octubre de 2018 12:47 Foro: Bolsa

Estoy de acuerdo, pero merece la pena seguirla. Podriamos compararla con Mediset que lleva 3 años ganando entre 20 y 30 mill mas al año que ZOT, con unos margenes muy buenos, de hecho muy parecido a los ZOT (refleja la posición lider de ambas) y tambien con 0 deuda. Pues hoy se puede comprar...   Leer más

Re: Zardoya Otis (ZOT)

15 de octubre de 2018 12:37 Foro: Bolsa

Yo no creo nada. Sigo la compañia porque es un buen negocio y no tiene deuda y me ha interesado siempre por la valoraciones estratosfericas que ha tenido en el pasado. Ahora no me parece malacompra pero a mi si me gustaria comprar con margen de seguridad y eso de momento no se lo veo.
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Re: Zardoya Otis (ZOT)

15 de octubre de 2018 12:31 Foro: Bolsa

En 2010 ganaba 200 mill. y ahora bastante menos.
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Re: Zardoya Otis (ZOT)

15 de octubre de 2018 12:24 Foro: Bolsa

Hace tiempo que dudo que que muchas casas de value españolas utilicen margen de seguridad alguno.
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Re: Zardoya Otis (ZOT)

15 de octubre de 2018 12:20 Foro: Bolsa

Veamos. El máximo beneficio que ha tenido jamas  en su historia ZOT son los 221 mill que tuvo en 2007, desde ahí se mantuvo con ligeras caidas hasta 2010 y luego ha venido cayendo con mas fuerza hasta los 150 del año pasado y los previsibles 130 de este (por la caidas que hay ahora me temo...   Leer más

Re: Zardoya Otis (ZOT)

15 de octubre de 2018 12:04 Foro: Bolsa

Las estan regalando? Bajo que criterio? todavía estoy esperando leer una valoración pridente que le pueda dar más de 6-7 eur.
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Re: Zardoya Otis (ZOT)

15 de octubre de 2018 11:54 Foro: Bolsa

Empresas que han estado sobrevaloradas por tanto suelen estar varios años bajando y bajando, y en un punto lo que se pierde es la confianza de todos aquellos que llegaron al valor unicamente porque subía.
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Re: Zardoya Otis (ZOT)

15 de octubre de 2018 04:52 Foro: Bolsa

Per 15 como dice orviz sería lo suyo, 17 como máximo si tienes en cuenta que no tiene deuda y eres menos quisquilloso. Vamos que se puede empezar a comprar por debajo de 5,5. A los que la tuvieran a los precios del pasado es que no se miraron las cuentas de la compañia.
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Re: Valores conservadores/ largo plazo

11 de octubre de 2018 05:06 Foro: Bolsa

Pues por contagio lo que se va a poner barato de verdad es Europa.
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No me gusta el nivel de deuda que tiene. Y eso que la salida a bolsa permitió

09 de octubre de 2018 05:03 Blog: Seeking Value

No me gusta el nivel de deuda que tiene. Y eso que la salida a bolsa permitió reducir mucho la deuda. Todo indica que este negocio tiende a empufarse en deuda por lo que no debe ser tan buen negocio. Como dices se acercan subidas de tipos y el negocio parece bastante estancado, dicho esto...   Leer más

Siames se ha guardado como favorito a Mariovalue

Junto con bmw ahora mismo me parece la mejor inversión en el sector

08 de octubre de 2018 11:49 Blog: Armados de valor

junto con bmw ahora mismo me parece la mejor inversión en el sector automovilistico, vapuleado por el mantra del mercado que dice que el sector esta muerto por la contaminación, electricos, coches compratidos etc...   Leer más