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Roadtofreedom 07/11/25 10:27
Ha recomendado Fitch confirma la calificación de Grifols en 'B+' y revise la perspectiva a 'positiva' de Misterpaz
Roadtofreedom 07/11/25 10:24
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Lo he sacado de Koyfin
Roadtofreedom 06/11/25 18:04
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
US oil demand continued flirting with levels above the pre-COVID era, as it did in 2024. For the first month of the year, it was below 2024 levels only in May and August, as shown in Figure 1. In general, US oil demand has grown YoY. Figure 1 shows trends in US oil demand since 2019, plotting 2019 and 2024 to compare this year to pre-COVID-19 levels and last year’s. US oil demand remains robust despite all the odds, including trade wars, tariffs, immigration issues, bans on visits from certain countries, and limits on students and H-1B visas. Since December, US oil demand grew by 269 kb/d. The average growth in the first eight months of the year was 174 kb/d YoY. This data is one of the most important in world oil markets today for the following reason: It debunks the IEA’s and others’ bearish narrative! It also shows that the bearish narrative is manufactured and doesn’t rely on facts. Initially, the IEA predicted that US oil demand would grow by 60 kb/d, which we criticized heavily. Recently it revised forecasts up to 90 kb/d. This is far lower than actual growth
Roadtofreedom 06/11/25 17:44
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
En 18-24 meses no hay argumento alguno para que cotice por debajo de 20€.Esta gente puede generar perfectamente entre 800m - 1.000m de FCF anual en 2026 y 2027.
Roadtofreedom 06/11/25 17:22
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Rivaldinho
Roadtofreedom 06/11/25 16:08
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
La mires por donde la mires, está MUY barata.Es cuestión de tiempo.
Roadtofreedom 05/11/25 20:11
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
La paciencia será retribuida. No tengo duda.La cotización es un chiste y la prueba del algodón fueron los 10,5€/acc que ofreció Brookfield (ellos van buscando Tires del 25%).
Roadtofreedom 05/11/25 20:09
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Rivaldinho
Roadtofreedom 05/11/25 20:08
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Esta gente no tiene ninguna intención de rebajarla deuda neta. Su foco es incrementar el EBITDA para reducir el ratio de apalancamiento.En cuanto tengan perras, compran las 2 sociedades interpuestas.
Roadtofreedom 05/11/25 20:05
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Alfon1974
Roadtofreedom 05/11/25 07:25
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Mi percepción es que no sólo van a refinanciar sin problemas si no que lo harán a tipos bastante inferiores.
Roadtofreedom 05/11/25 07:15
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Generando el FCF que generan, no necesitan una AK.
Roadtofreedom 05/11/25 05:46
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
For FY’25 Guidance, at FX rates assumed at the CMD in February 2025(EUR:USD 1.04), Grifols increased its Revenue guide to €7,600m+ (previously€7,550m-7,600m), reiterated its Adj. EBITDA guide for €1,875-1,925m andincreased its FCR pre M&A/pre-dividends to €400-425m (previously €350-400m). However, at current rates, it guided for an FX headwind of €70m on Adj.EBITDA, and a broadly neutral impact on group profit, free cash flow andleverage. Although it has not guided on the FX headwind on Revenues for the year,we estimate this could be c.€200m. On this basis, assuming Revenues of €7,400mand Adj. EBITDA of €1,830m, at the mid-point of the FX adjusted range(€1,805m-€1,855m) would imply a 2% cut to latest Company Consensus on thetopline and Adj. EBITDA, which are at €7,552m and €1,860m, respectively.Grifols also highlighted that YTD performance has benefitted from phasingbenefits and commented that while it expects a robust Q4’25, it will compare lessfavourably to PY on an absolute basis due to a partial reversal of phasing benefitsat the EBITDA level and a tough prior year comp
Roadtofreedom 05/11/25 05:44
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Realmente han bajado el guidance de EBITDA en 70m$ por FX.Y al mismo tiempo han subido el guidance de FCF en 25m$.El mercado es maniaco depresivo y da estas oportunidades.Lo importante es:EV = 9b deuda financiera neta + 6,5b Mcap = 15,5b.EBITDA'25: 1.770m$ aprox en punto medio.Son 8,75 veces y hay una previsión de crecimiento de EBITDA de doble dígito los próximos años.La cotización actuales un chiste.
Roadtofreedom 04/11/25 15:57
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
Resultados buenos y el casino no se entera bien.
Roadtofreedom 04/11/25 15:54
Ha recomendado Re: Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción de Grome
Roadtofreedom 04/11/25 15:53
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Garciasar
Roadtofreedom 03/11/25 17:50
Ha respondido al tema Grifols (GRF): siguiendo de cerca la acción
En 2 trimestres más se va a ver muy claro que los márgenes y el EBITDA siguen subiendo a doble dígito.Y el mercado comenzará a olisquear que el 3,5 veces Net Debt / EBITDA está a la vuelta de la esquina.
Roadtofreedom 03/11/25 14:19
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Está bien pero prefiero el VL en 300€ que es donde debiera estar performando de forma pobre.
Roadtofreedom 29/10/25 10:33
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Glencore (es una posición de peso) ha presentado unos resultados estupendos.Sube +6%.
Roadtofreedom 29/10/25 06:54
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Altísimamente improbable.Tenían el SPROTT y ya.
Roadtofreedom 28/10/25 13:33
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Grillo35
Roadtofreedom 28/10/25 06:05
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Emiliovictoria
Roadtofreedom 27/10/25 15:56
Ha recomendado Re: AzValor Internacional: seguimiento y opiniones de Warren Munger
Roadtofreedom 27/10/25 15:56
Ha respondido al tema AzValor Internacional: seguimiento y opiniones
Si aciertan con el O&G, se nos va el fondo a 500€de VL.Es difícil.Los de Gorozen tienen una narrativa espectacular siempre pero no aciertan el timing nunca.