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21 de sep a las 16:22 hrs
Ha respondido al tema True Value
En IT la rotación destruye márgenes. No es nuevo, es de siempre.No me voy a extender en las diferentes modalidades de prestación de servicios y el impacto detallado de la rotación en cada uno de ellos.Pero sí diré que para cuando esperen esa subida de tarifas, esas tecnologías ya estarán suficientemente maduras como para comenzar a ser deflaccionarias. Como siempre ocurre con las tecnologías novedosas, al inicio sólo sacan partidos de ellas los profesionales que primero se especializan y obtienen altos salarios. La fiesta la pagan tanto clientes como consultoras.Si se quiere transparencia, que publiquen la evolución de las tarifas de venta en esos bloques tecnológicos en los últimos 24 meses. Nos íbamos a reir.Dios quiera que no se produzca una desaceleración mayor en Europa, todas estas compañías verían diezmado su EBITDA.
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21 de sep a las 11:14 hrs
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Tampoco nos engañemos, no es un deal de negocio de futuro, es un deal de precio ridículo.Tiene sus riesgos: tiene deuda y el carbón americano es muy puto. Todos sus peers tienen movimientos muy similares, balances similares y futuro similar. Aquí lo me gusta es que el management parece decente.Lo peor de todo puede ser el flujo de noticias que durante los próximos 2 años puede ser negativo. Los beneficios actuales, para mi criterio están por encima de los beneficios normalizados. Esto significa que un mercado que sólo se fije en el q-o-q nos puede perjudicar.Tampoco me gusta que en este momento del ciclo estén invirtiendo en una nueva mina. Ese es el motivo del menor FCF de los últimos trimestres. Podrían estar con con un FCF de alrededor de 150m$ muy fácil cuando capitalizan 450m$.
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21 de sep a las 11:08 hrs
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Yo no he entendido tu post.Analytics puede escribir los mensajes que quiera, muchos o pocos. Y el resto podrá leerlos o no.Respeto a potenciales adicciones, la peor posible es el trabajo en la que además enriqueces a tu pagador. Cuando los mercados son tu hobby y también hay que decirlo: un desafío intelectual, bendito sea ese interés.
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21 de sep a las 10:52 hrs
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Analytics tiene la sangre demasiado caliente.Sería capaz de apostar dinero a que no tiene la edad que dice tener. Por otra parte, la debilidad que muestra a la hora de no admitir críticas o al menos saber encajarlas, muestra una personalidad débil.Yo le prefiero dentro del foro, es una buen especimen que enriquece la fauna tan extraña que formamos los que venimos a escribir aquí. Y escribe mensajes profundos.Al menos espero que siga yendo a dar por culo al hilo de Telefónica, que allí sí que hay personajes.
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21 de sep a las 04:57 hrs
Ha respondido al tema Cobas AM: Nueva Gestora de Francisco García Paramés
Hay que ver cuánto se está recomprando en CEIX este trimestre.Mi expectativa es que recompren entre un 4%-5%. Si recompran menos sería un problema porque tienen el dinero y estaban recomprando los trimestres pasados un 70% más arriba.
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