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Manuel Pecharromán

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30 de jul a las 16:57 hrs
Ha respondido al tema True Value
Muy buen resultado y buena subida de ambas. El 8 presenta resultado Air Lease
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26 de jul a las 07:29 hrs
Ha respondido al tema True Value
Alguien sabe si ha pasado algo en AKKA? Dio buen resultado pero ya baja un 10%
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23 de may a las 12:27 hrs
Ha respondido al tema True Value
Muchas gracias Alejandro por el esfuerzo y el vídeo. Siempre se aprende con estos contenidos. Una pena que Renta 4 no avisara a los participes para que pudiéramos verlo en directo, yo me entero gracias a tu comentario aquí. En cualquier caso es un estupendo regalo que espero podáis seguir haciendo. Ese plus de transparencia y enseñanza se agradece mucho
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16 de abr a las 14:16 hrs
Ha respondido al tema True Value
Normalmente las empresas publican un calendario de resultados, yo me suelo apuntar las fechas. Además en muchas tb puedes dejar tu email y te envían correo cuando tienen resultados. Lo de las noticias es más complicado, pq con alertas suelen llegar demasiados correos
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09 de abr a las 07:23 hrs
Ha respondido al tema True Value
Los resultados de Umanis no son muy buenos, el crecimiento se ha ralentizado, pero seguirá creciendo. Quizás ya no tenga justificación tener una posición grande, pero con un crecimiento orgánico del 9%, alguna adquisición externa y mejora de márgenes, tampoco parece mala opción para tener algo en la cesta. Las ventas y el EBIT crece, pero le han penalizado mucho los 3,6 millones de gastos extraordinarios.  En cualquier caso a PER 15, EV/EBIT de 10 o 1 vez ventas sale un Precio Objetivo mayor del actual.  Si cumple los 225M de facturación en 2019 más alguna compra podría dar un buen salto este año. Y si hiciera los 300M pro forma que ambiciona sería incrementar un 50% (eso si que ya cuesta creerlo)
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20 de mar a las 05:13 hrs
Ha respondido al tema True Value
Está claro que 2018 ha sido un mal año, pero ni cuando batían al resto eran los mejores gestores, ni ahora son los peores. Ahí está también el 2018 que ha hecho Parames,para muchos el mejor gestor español. Creo que lo inteligente es diversificar. True Value tiene la ventaja de ser un fondo pequeño lo que le permite entrar en pequeñas empresas en las que es más fácil conseguir retornos altos, pero también tiene sus riesgos... Y no dudo que dentro de 10 o de 15 años lo gestionarán todavía mejor, aunque ojalá ya esté cerrado a nuevos participes, será la mejor señal. Suerte a todos y buena inversión
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19 de mar a las 20:15 hrs
Ha respondido al tema True Value
Hace no muchos meses tenía que me cerrarán el fondo por llegar al objetivo de patrimonio, hoy afortunadamente he podido incrementar algo a mi hija. Veo que en muchos participes impera el cortoplacismo de un mal año. Mi impresión es que tendremos más volatilidad, pero también mayores rentabilidades a largo plazo
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19 de mar a las 17:38 hrs
Ha respondido al tema True Value
Personalmente me parece muy difícil poder acertar en el momento. De hecho está demostrado que la mayoría de los participes de los fondos lo hacen peor que el fondo porque se equivocan en las entradas y salidas. Respecto a que un índice pueda hacerlo mejor que el fondo es cierto, otra cosa es acertar que índice y en que plazo. Quiero recordar que de los 4 años que lleva el fondo, en 3 ha batido a su índice de referencia, el MSCI World, y este año también lo bate claramente. El problema es que el año pasado ha caído bastante más. Es lo habitual en este tipo de fondos con muchas pequeñas empresas, cuando caen las bolsas sufren más, pero también cuando hay recuperación lo hacen mucho mejor. Entiendo que es difícil mantener la confianza  en fuertes caídas pero de hecho es cuando deberíamos incrementar posiciones, cosa que yo no he hecho. A largo plazo estoy convencido que tendremos una buena rentabilidad, gracias al interés compuesto y el pago diferido de impuestos. En cualquier caso y aunque las rentabilidades no lleguen en el futuro a lo que espero, de momento sigo muy agradecido por lo mucho que he aprendido con Alex y José Luis.
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12 de mar a las 18:41 hrs
Ha respondido al tema True Value
En Gaia es preocupante el bajo crecimiento de subscritores del 4Q y el escaso crecimiento que esperan en el primer trimestre
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15 de feb a las 15:21 hrs
Ha respondido al tema True Value
https://www.marketscreener.com/MTY-FOOD-GROUP-INC-1410921/news/MTY-Food-reports-2018-fourth-quarter-and-annual-results-28016210/ El resultado del 4Q de MTY no es bueno porque baja el BPA de 0,91 a 0,34.  Pero las ventas anuales han crecido un 28% y el BPA anual ha pasado de 2,32 a 4,07. Sigue teniendo un crecimiento espectacular y haciendo compras
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11 de feb a las 06:22 hrs
Ha comenzado a seguir al usuario Jarg89
11 de feb a las 06:21 hrs
Ha comentado en el artículo Tesis de Inversión: Tecnoinvestimenti (ahora Tinexta)
A volapluma, teniendo en cuenta sus nuevos datos y objetivos me salen los siguientes beneficios y precios objetivos si cumplen su plan: En 2019 hará entre 67,4M y 69,3M de EBITDA Y en 2021 entre 78M y 83M Calculo un BPA en 18 de 0,71€. A PER14= 9,9€ Calculo un BPA en 19 de entre 0,77-0,80€. A PER14= 10,8-11,2€ Calculo un BPA en 21 de 0,87-0,93. A PER14= 12,18-13€
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08 de feb a las 20:34 hrs
Ha comentado en el artículo Tesis de Inversión: Tecnoinvestimenti (ahora Tinexta)
Interesante estudio. Estaba buscando información de la empresa, dado que me pareció atractiva después de ver informe de Lierde y de ver los buenos resultados de 2018: 238 millones de facturación y 63 de EBITDA. Y me encontré este estupendo estudio que me ha ayudado mucho a entender la empresa, gracias. Quizas puedas actualizarlo con los datos del 18. Yo en mi pequeña proyección le doy PER 14,ya ha cotizado a ese múltiplo y con el crecimiento que tiene me parece conservador. La TIR que sale parece interesante
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31 de ene a las 17:43 hrs
Ha respondido al tema True Value
Y entradas adicionales interesantes en Premium Brands, Air Lease, Alphabet, Bershire, Tecnoinvestimenti, Conturas y B2H
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31 de ene a las 17:31 hrs
Ha respondido al tema True Value
https://www.zonebourse.com/UMANIS-6774751/actualite/Umanis-PROGRESSION-DE-9-0-DU-CHIFFRE-D-AFFAIRES-2018-A-206-7-MEUR-ACQUISITION-DE-LA-SOCIE-27945252/ Resultados de Umanis, parece que han espabilado después del mal primer semestre. Habrá que ver si se mantienen los gastos extraordinarios. En abril presentan plan. Anuncian otra pequeña compra y esperan 225M en 2019 (lejos de los 300 de objetivo inicial, pero siguen creciendo)
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07 de ene a las 13:13 hrs
Ha respondido al tema True Value
Pues muchas gracias pq efectivamente no deja entrar de la otra forma
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