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1755

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1755 03/11/25 19:21
Ha respondido al tema 5N Plus
Al final los resultados  confirman lo que el AT sugería....excelentes resultados.Me los miro y hago un resumen.Enhorabuena!!
1755 03/11/25 17:02
Ha recomendado Esta no me la esperabaDe acuerdo con tu comentario de Antonio34
1755 03/11/25 16:46
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Ahora mismo bajan las 2:Coeur -13% xq es la que lanza al OPA y, x tt, se diluirá;NewGold -2'3% xq el Mercado no se cree que una prima del 16% = 6.740 M [=5.811x1'16] sea suficiente para que se lleven una minera que x si sola generara  $ 1.177M FCF el próximo año, (frente a los  $939M FCF que Coeur indica que  generará en 2.026)Al pie foto de los Directorios para "vender los parabienes" de la fusión.https://s201.q4cdn.com/254090064/files/doc_news/2025/nov/Coeur-Announces-Acquisition-of-New-Gold-Presentation-Final.pdf  Caso que la fusión salga adelante, la empresa conjunta generaría 900.000 onzas Au, 2O M onzas Ag , casi 100 M libras de Cu y un FCF de  2.116 M. En consecuencia deberá cotizar a 20xFCF, o lo que es lo mismo, deberá cotizar un 140% x encima de los  17.768 e caitalizacion conjunta (con la Au = 3.450 y Ag =34 ).De momento me espero a la mejora del precio de la OPA.
1755 03/11/25 15:35
Ha recomendado Re: 5N Plus de ErickSpace369
1755 03/11/25 08:59
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
El Riesgo de opa x 4 duros a New Gold acaba de materializarse; es la 2a vez que Coeur me deja en paños menores en menos de 1 año.No se entiende que New Gold se dejen opar ahora, después de haberlas pasado canutas durante varios lustros, cuando les llega el momentito dulce,  y x si mismos pueden triplicar en menos de 1 año...No creo que la fusión salga a la 1a; posiblemente deban subir el precio, a pesar de que paguen un 40% de prima.Salvo contraopa, el asunto irá adelante x lo que Coeur debe recogerlo subiendo xq la fusión les aporta valor, como mínimo 8.000 M.Coeur capitaliza 11B y NewGold 5B+ 2.https://www.coeur.com/investors/news/news-details/2025/Coeur-Announces-Acquisition-of-New-Gold-to-Create-a-New-All-North-American-Senior-Precious-Metals-Producer/default.aspx
1755 02/11/25 07:06
Ha comentado en el artículo Idea de inversión (V). Cartera de pequeños valores.
1755 31/10/25 18:24
Ha recomendado Https://es.investing.com/indices/bloomberg-commoditycierre mensual 107,30https de Antonio34
1755 31/10/25 14:38
Ha recomendado Gracias de Antonio34
1755 31/10/25 14:35
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Presentación Coporativa de Probe Gold, donde ésta detalla con un poco más de cariño qué es lo que FRES quiere adquirirhttps://wp-probegold-2023.s3.ca-central-1.amazonaws.com/media/2025/10/Probe-Gold-Corporate-Presentation-October-2025-Final.pdfPEA de Novador, que preveían poner la mina en operación a finales de década Parece un bien sitio donde colocar los 126M que ingresó de la venta de su 9% de MAG Silver.Según foros canadienses de Probe Gold,  hay que ver que la operación salga adelante xq quizás haya contra-opa de Agnico-Eagle a $ 75 x onza xq la ven muy barata respecto a otras operaciones similares.
1755 31/10/25 13:36
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Fresnillo adquiere Probe Gold Inc, una exploradora-desarrolladora canadiense que opera en Val d’Or mining camp, en Quebec, x $560 M.Tiene 10 M de onzas y esperan producir 200.000 onzas años  >10 años.Pagan la onza (recurso, que no reserva) a $56, es decir, al 1'4% del precio de una onza de oro spot.El proyecto está en PFS, x lo que no cabe esperar que entre en operación antes de 5 años y otros 400-500 M de inversión.https://www.fresnilloplc.com/media/1sog4nbq/311025-fresnillo-probe-gold-presentation.pdf
1755 31/10/25 13:20
Ha recomendado Re: MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá... de ErickSpace369
1755 31/10/25 12:27
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
Pensándolo con calma, independientemente de las caídas y reveses que lleva el valor desde verano, este año va a doblar beneficio x la carga de trabajo que tiene comprometida....y tiene carga de trabajo para varios años.
1755 31/10/25 10:45
Ha respondido al tema Redwire...
Tiene buena pinta
1755 30/10/25 20:44
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
Eso sí que haría daño a MDA. 
1755 30/10/25 19:58
Ha respondido al tema MDA Ltd (MDLF) La compañía espacial de Canadá...
Hoy cierra bajando un 15'8% debido a "rumores de fusión entre su base de clientes".A ver en qué acaba este asunto!!
1755 30/10/25 18:37
Ha respondido al tema Intuitive Machines...
Nuevo encargo x 8'2 M para "develop next-generation nuclear power systems for spacecraft and lunar infrastructure".https://investors.intuitivemachines.com/news-releases/news-release-details/intuitive-machines-secures-82-million-afrl-contract-extensionVideo en castellano sibre de Motor de Stirling.https://youtu.be/Cq2i4o2fT_s?si=tl1PQwNtY89hTN0b
1755 30/10/25 17:56
Ha recomendado Re: Chipotle Mexican Grill (CMG) de carlos2011
1755 30/10/25 17:55
Ha recomendado Re: Chipotle Mexican Grill cae un 10% en la presentación de resultados trimestrales de ErickSpace369
1755 30/10/25 17:30
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
Coeur Q3: Au = $ 3.148 , Ag = $ 38'93 ; aumentan producción trimestral (Au = 111.364 onzas, Ag = 4'8 M) y reducen inversiones, lo que expande el FCF a 188'7; reducen deuda.  Revisando las cuentas de cada unidad de negocio; Las Chispas es la que más dinero genera y comparativamente, es la que menos gana; eso es así xq es donde más gastan en producir (deben imputarle algún tipo de cargo extraordinario para reducir impuestos) , la que más  amortiza (buscan amortizar al máximo para reducir impuestos), la que más impuestos y tasas paga.Por contra  es la que más FCF aporta: 66'1 M (ver 2ª imagen al pie). Las Chispas es al unidad más eficiente con leyes de 3'42 gr Au y 321 gr Ag, equivalentes a  $ 778 x tonelada de roca que mueven; es un sistema de vetas estrechas y, en el largo plazo,  acabará siendo la unidad más rentable (si no surgen imponderable); aunque de momento va a seguir siendo una máquina de drenar cash x impuestos diferidos que tiene acumulados. Taladran para aumentar reservas, cuyos resultado se traducen en noticas tan alentadoras como esta :  "The high-grade Augusta discovery made earlier this year has now been traced over 450 meters along strike and 150 meters down dip, consistently yielding multi-kilo grade intercepts on a silver equivalent basis". En cuanto a Palmarejo, es al 3ª unidad más rentable xq genera 46'9 M FCFObtiene 1'55 gr Au y 108 gr Ag x tonelada de roca, que equivalen $ 242 x tonelada.Aquí lo sangrante es el Stream que deben pagar a Franco Nevada (que si no lo entendí mal en al entrevista a Mitch Krebs de unos posteos arriba, Franco Nevada les compra el oro del stream a $800/onza, lo que es desalentador). Para mitigar esa sangría, están desplazando el minado hacia zonas de la concesión no sometidas al stream. El resultado de esta estrategia es que obtienen un precio medio de $ 2.144 x onza Au producida. Rochester produce 0'062 gr Au y 17'72 gr Ag y x tonelada de roca, equivalentes a $ 29 x tonelada, lo que deben minar millones de toneladas de material para ganar dinero. Es una mina a cielo abierto que les generó 29'6 M FCF, siendo la unidad menso rentable. Kensington  produce 4'97 gr Au  x tonelada de roca, equivalentes a $ 549; es la 4ªunidad mas rentable xq genera $ 30'8 M FCF  Wharf produce 0'87 gr Au  x tonelada de roca, equivalentes a $ 95'5; es la 2ª unidad mas rentable xq genera $ 54 M FCF  Para 2.025 esperan producir en la parte alta de guidance 438.000 onza Au y  19 M onzas Ag. Estiman que obtendrán un FCF de $ 550 M.Coeur capitaliza $ 11.520 M, x lo que cotiza a 20'94 FCF, lo que es la parte alta de la valoración de las mineras, es decir, ya estaría en precio x lo que cabria esperar  que va la acción va a lateralizar-corregir en ausencia de catalizadores. 
1755 30/10/25 16:00
Ha respondido al tema Chipotle Mexican Grill (CMG)
Vaya, no sabia que llevabas ésta; ahora tb entiendo tu sensación de pesimismo respecto a la economía, xq, efectivamente, el consumo es de las primero que se resiente cuando la economía no va bien.Salud
1755 30/10/25 15:53
Ha recomendado Re: Chipotle Mexican Grill cae un 10% en la presentación de resultados trimestrales de ErickSpace369
1755 29/10/25 18:43
Ha recomendado Https://coeur.com/investors/news/news-details/2025/Coeur-Reports-Third-Quarter- de Antonio34
1755 29/10/25 18:37
Ha comentado en el artículo Idea de inversión (V). Cartera de pequeños valores.
1755 29/10/25 10:13
Ha recomendado Re: Eos Energy... de ErickSpace369
1755 29/10/25 09:13
Ha comentado en el artículo Ideas de inversión (IV). Como (quizás) hacerse millonario comprando un solo valor (20.000 euros).
NewGold Q3: Au =  $3.447 y Cu =  $4'36    1). 204'7 M FCF en Q3 y 292 M en 9 meses de 2.025, x lo q superarán los 400 M que preveían para  2025;2). 111 M de deuda repagada, 150 M crédito devueltos y 400 M de Deuda Neta;3). Expansiones de Rainy River y NewAfton en curso, lo que les llevará a alcanzar 1.000 M de FCF que esperan en 2.026  (Au = 3.250 y Cu 4'25) y siguientes años, x incremento de producción y caída de AISC;4). Capitaliza $5.000M; si en 2.026 logra los 1.000M de objetivo de FCF que prevé la Dirección, cabe esperar que, salvo imponderables,  duplique y hasta pueda llegar a acercarse a triplicar capitalización, dado que básicamente es una "lorera";nota: las capitalizaciones objetivo de arriba no son una recomendación de compra sino lo que ya me gustaría a mí que pasase :)5). Precios al alza del Au  y Cu (en estos momentos  $ 4.100 y S5'2, respectivamente) elevan el FCF que cabe esperar para Q4 2.025 y ejercicio 2.0266). Riesgos: que la open x 4 duros, que el oil se dispare o imprevistos similares.https://newgold.com/news-events/news/news-details/2025/NEW-GOLD-REPORTS-THIRD-QUARTER-2025-RESULTS/default.aspx

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