📚 Está dirigido al público en general con interés en aprender sobre la gestión de clientes y portafolios.
📚 Este curso aborda conceptos de introducción a la gestión de activos y portafolios, herramientas para el desempeño, selección y conocimiento del cliente para la elaboración de portafolios diversificados.
Aprenderás modelos técnicos clave, como CAPM y ratios de rendimiento, para evaluar activamente portafolios y activos.
Combinas análisis cuantitativo con enfoque en el cliente, integrando finanzas conductuales y perfilado personalizado.
Aplicación práctica garantizada, con ejercicios y casos que replican situaciones reales para desarrollar seguridad profesional inmediata.
Este curso en línea te ofrece una visión práctica y actualizada sobre la gestión integral de clientes y portafolios, ideal para profesionales del sector financiero o asesores que deseen potenciar su impacto.
Aprenderás a dominar herramientas clave como el CAPM para valorar activos, ratios de rendimiento, y técnicas de diversificación adaptadas al perfil de cada cliente. Además, incorporarás conocimientos sobre finanzas y tendencias en gestión de activos para diseñar estrategias alineadas con objetivos reales y expectativas financieras.
Habla con nuestro equipo asesor y te ayudaremos encantados.