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Bitcoin y Nasdaq: ¿Nueva Correlación Estructural o Rebote Táctico?
Entiende cómo la liquidez global conecta al mercado cripto con las acciones tecnológicas en 2026.
Durante los últimos ciclos, Bitcoin pasó de ser un activo alternativo descorrelacionado a comportarse en múltiples ocasiones como una extensión del Nasdaq. En 2026, con la política monetaria entrando en una nueva fase y la liquidez global ajustándose, surge una pregunta clave: ¿la correlación entre cripto y tecnología es estructural o circunstancial?
En este webinar analizaremos cómo las tasas reales, la expansión o contracción de liquidez y el apetito por riesgo influyen simultáneamente en Bitcoin y en las grandes tecnológicas.
Estudiaremos fases históricas de correlación y desacople, revisando cómo reaccionan ambos activos ante cambios en expectativas de tasas, datos de empleo e inflación, y movimientos en el dólar.
El objetivo será entender cuándo Bitcoin actúa como activo especulativo de alto beta, cuándo funciona como cobertura alternativa y qué señales anticipan cambios en esa relación.
En este encuentro aprenderás:
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Cómo medir la correlación real entre Nasdaq y Bitcoin.
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Qué rol juegan las tasas reales y el dólar en el precio de BTC.
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Diferencias entre ciclos de liquidez expansiva y contractiva.
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Señales de ruptura o confirmación de tendencia en ambos activos.
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Cómo integrar cripto dentro de un portafolio tradicional sin sobrerreaccionar.
Ideal para:
Inversores mixtos (tradicional y cripto) que buscan entender el contexto macro antes de tomar decisiones tácticas.
Analista de mercado y educador financiero con más de 8 años de experiencia en el mundo del trading, inversiones y educación en mercados financieros. Experto en análisis técnico/fundamental y educador de inversiones. Consultado por medios nacionales e internacionales como , entre otros. Emol, MEGA, *BIO-BIO CNN, Diario Financiero