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ustorrejo 18/04/23 12:09

Ha respondido al tema Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth

Adquirir acciones antes de empezar a cotizar??? Hubo una ampliación de capital pública a la cual podía acceder cualquiera. De hecho, muchos conocidos míos entraron sin tener ni idea de bolsa.Se podía acudir públicamente a través de sociosinversores.com, ahora conocida como sego finance. En esta web se anuncian constantemente oportunidades para invertir en empresas jóvenes. Ahora mismo está activa la de motos eléctricas Velca, hasta hace nada la de PLDSpace y así continuamente.Invertir en este tipo de empresas es un riesgo muy grande. En una puedes ganar mucho pero es muy habitual perder toda la inversión. A toro pasado es muy fácil llamar compinchados a la gente que se jugó su dinero. Si en vez de subir, se hubiera ido a 1 euro la acción y los resultados hubieran sido horribles, ahora estaríamos hablando de los pringados.En bolsa nadie sabe si algo va a subir o bajar. Entiendo la frustración por ver que cierta ha tenido suerte y ha multiplicado su dinero, de todos modos estás a tiempo de subirte al barco. Si se cumple el plan 50, no sería raro multiplicar por varias veces la capitalización actual.

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ustorrejo 18/04/23 11:30

Ha respondido al tema Energy Solar Tech avanza en su incorporación al BME Growth

Copio el mensaje que he puesto en pcbolsa. Esto es una aproximación muy burda. No tiene en cuenta las posibles ampliaciones de capital que se puedan ir haciendo, como tampoco se ha introducido el exceso actual de rentabilidad sobre el plan 50. Es solo para ver por encima si tiene sentido la valoración actual o es un disparate.Vamos un 30% por encima del plan de negocio que pronostica 60m de EBITDA para 2026. De momento vamos muy por encima del plan de negocio todos los años.Sin deuda prácticamente y creciendo de manera sostenible. El plan de negocio es muy sencillo y de momento es Paneles+Molinos+Ingeniería. Sumas los beneficios de las tres áreas y tienes el total de ETC sin trampa ni cartón. En el plan 50 estimaban un Ebitda de 10m y vamos estar bastante por encima.Esta no es una acción para especular, es para sentarse y ver si va cumpliendo el plan de negocio establecido. Si realmente llegamos a cumplir el plan 50 y hacemos 60m de EBITDA, un valoración tirando muy por lo bajo, sería 720 millones de capitalización. Actualmente capitaizamos alrededor de 200m.El ratio EV/EBITA está en precio entre 7 y 12, teniendo en cuenta que es una empresa en pleno crecimiento, se podría pagar un EV/EBITDA sensiblemente mayor.Yendo un 30% por encima del plan 50, no parece descabellado alcanzarlo en 2026 e incluso antes viendo el desarrollo de la empresa.Si para 2026, podemos capitalizar 720m la evolución podría ser algo así:2023 300m2024 425m2025 575m2026 720m¿Te interesa invertir en una empresa a largo plazo así o prefieres entrar y salir con cada noticia?P.D. Los cálculos están hechos sobre el plan 50 aunque si la evolución sigue como actualmente, pueden quedarse cortos. Evidentemente si la gestión se vuelve un desastre y empiezan a no cumplir hitos, no se llegará al plan 50.

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ustorrejo 18/04/23 10:36

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Menuda obsesión con los 800. De los inversores iniciales, cada uno de su padre y de su madre, seguramente un gran número hayan vendido sus acciones y no sigan en Energy. La teoría del complot judeomasónico de los 800 no sé de donde sale. La gran mayoría de inversores que conozco que invirtieron antes de salir a bolsa, lo hicieron por el boca a boca y la gran mayoría con un capital bastante modesto. No hay que recordar que los socios fundadores conservan un gran porcentaje y son los únicos que tendrían cierto poder de control sobre la acción.Yo no sé cuántas veces habrás invertido en start-ups, pero la situación más habitual es cuando pones el dinero y rezas para que los fundadores lo hagan bien. Aparte de eso poco más.Tú lo vendes como que se ha formado un grupo de 800 amigos-manipuladores que se compinchan para estafar al resto de insensatos. Lamentablemente, la realidad es que cada cierto tiempo nos convocan para una Junta y nos cuentan como evoluciona el negocio, poco más, Supongo que suena triste y aburrido en contraposición con tu relato de los 800 masones. Yo estaré en esta empresa mientras sigan cumpliendo con el plan de negocio presentado y mientras la acción pueda seguir creciendo de forma lógica. Si realmente pueden cumplir, como parece, con el plan 50 y conseguir unos 60m de EBITDA para 2026, todavía me queda una larga temporada en esta acción.

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ustorrejo 07/03/23 20:21

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El 16 de Enero cotizaba a 5,44 euros esta misma compañía y desde entonces no ha habido ningún cambio sustancial. Una operación de este calibre no creo que se haga de un día para otro. Cuando empezarsn a cerrar este trato, evidentemente no rondaba los 8 euros y seguramente sí los 5-6.En diciembre salió a cotizar a 3,12 euros, en enero la hemos podido comprar a 4,6 euros. Da la sensación de que nadie ha tenido oportunidad de entrar a unos buenos precios cuando la subida se ha producido a partir de Febrero.El que haya querido comprar barato ha tenido su oportunidad en varios momentos antes de la salida a bolsa y una vez cotizando.El problema es que a toro pasado y cuando está a 8 euros, te tiras de los pelos porque llevas diciendo desde que estaba a 4 euros que todo era una basura.No tengo ninguna duda de que alguna empresa rival te paga para echar basura porque desde el día 1 no paras de soltar opiniones totalmente infundadas. Es imposible que esto lo hagas por propia voluntad.

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ustorrejo 05/01/23 04:27

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Escribes cosas sin fundamento en Internet -> Alguien te rebate -> Esa empresa quiebra deliberadamenteConclusión: Energy Solar Tech va a quebrar deliberadamente.Por favor, ¿Podemos dedicarnos a exponer datos reales en vez de montar un relato ficticio?Yo soy el primer interesado en conocer el estado real de las cuentas y de los proyectos para así obrar en consecuencia. Lo que no me parece acertado es lanzar acusaciones infundadas cuando desde el principio el trato al inversor es extremadamente transparente.Un saludo

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ustorrejo 23/12/22 09:35

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Los dueños de la empresa están en este negocio para ganar dinero. Llevas casi tres años trabajando de sol a sol y evidentemente lo hacen para seguir creciendo.Si has escuchado a Alberto Hernández Poza, dejó claro desde el principio que ellos no quieren que esta empresa se convierta en un chicharro especulativo. Él apuesta por un crecimiento fuerte pero no descontrolado. Lo dijo antes de salir a bolsa y una vez salido a bolsa. Evidentemente él no decide quien compra y quien vende ,pero sí puede controlar un poco la acción, aportando un poco de liquidez y vendiendo cuando no hay nadie que venga.Básicamente es lo que hizo en la subida donde la gente compraba y nadie vendía.Ha vendido una porción minúscula de su participación ya que controla aproximadamente el 25% de la empresa. El mayor interesado en que la acción acompañe a la acción a largo plazo es él. Incluso aunque quisiera no podría vender todo a mercado ya hundiría la acción, así que no le queda otra que estar unido a la empresa durante años.El 50% parque eólico se compró a alrededor de 8 millones de euros. El intercambio fue por acciones antes de salir a bolsa a 3,12. El parque eólico el año pasado generó 3,6 millones de EBITDA en 6 meses. Es decir, has comprado por 8 millones un la mitad de un parque éolico que te genera un EBITDA de 3,6m anules.Evidentemente a simple vista es un regalo a Energy Solar Tech, pero si lo piensas detenidamente, lo que han hecho es vender muy barato un parque eólico a cambio de un posible crecimiento bestial de Energy Solar Tech. A Energy Solar Tech le viene de perlas porque aumenta muchísimo su EBITDA sin soltar prácticamente dinero, y cambio da un parte de su negocio por ello. Con eso la empresa sigue totalmente saneada y el riesgo se asume entre las dos partes. Es un WIN-WIN clarísimo.Esta forma de actuar es de una prudencia extrema de los directivos de Energy Solar Tech ya que en vez de crecer en base a una deuda desorbitada, que podría hacer quebrar a la empresa, están reduciendo riesgo a cambio de un crecimiento estable y sostenible.No entiendo muy bien esta psicosis que os ha entrado a varios de foro pero da la sensación de que estáis pagados por alguien para crear pánico. EST es una empresa que os puede quitar parte de vuestro pastel y necesitáis hacer todo lo posible por desacreditarla.Hasta el día de hoy, ha sido una empresa ejemplar y que está actuando con una prudencia y transparencia extraordinaria. No hay ni una sola cosa rara, y si bien es verdad que ha subido mucho desde su salida a bolsa, no es achacable a la directiva sino a muchos que hemos visto el potencial de la empresa y la estamos comprando y recomendando.Por favor, dejad las conspiraciones para otros negocios más oscuros y donde el negocio sea difícilmente valorable. Este negocio más simple y cuantificable no puede ser, así que perded el tiempo en otros foros.

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ustorrejo 20/12/22 08:11

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Según un plan extremadamente conservador que hizo la empresa en 2021, el EBITDA para 2024 se esperaba que fuera de 15m. Teniendo en cuenta que el negocio ha ido infinitamente por encima de todo lo esperado, no sería una locura que pudiera conseguir un beneficio neto de unos 16M para 2024.Teniendo en cuenta que capitaliza ahora mismo unos 160m, eso nos daría un PER de 10 para 2024. Es simplemente absurdo pagar un PER de 10 para una empresa con semejante crecimiento, tan poca deuda y un excelente equipo directivo.Ahora mismo tendría un PER de 48, un PER de 20 para 2023 y un PER de 10 en 2024. He hecho varias simulaciones y tendría mucho más sentido para este tipo de empresas un PER de 81 en 2023, PER de 42 en 2024 ya que espera multiplicar por 5 tanto sus ventas como su beneficio. Una capitalización de unos 640m (valoración de ahora por 4) no sería descabellada esperando un par de años. El dato mata el relato.

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ustorrejo 19/12/22 17:48

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Tus comentarios son un auténtico despropósito.Decir que los minoristas que han entrado antes de salir a bolsa no han jugado limpio es un sinsentido.Cualquiera pudo invertir a través de sociosinversores.com en cualquiera de las 3 ampliaciones que hubo antes de salir a bolsa.Era una ampliación pública y de hecho salió en varios periódicos económicos de tirada nacional.Da la sensación de que en el pasado has especulado en chicharros y te has quedado pillado y ahora tienes cierto resquemor. Las cuentas de la empresa y el plan de negocio son públicos, lo importante es echar cuentas y sacar una valoración razonable a medio plazo.En cuanto a las cuentas que echas y los ratios de valoración con los que echas los cálculos son aberrantes. Un per 12 o 15 de lo puedes pedir a una empresa madura y con poco crecimiento. Una empresa que está en sus inicios y con un crecimiento tremendo, tiene que valorarse a un PER infinitamente superior. No soy quien para dar un valoración a medio plazo de la empresa pero evidentemente tiene un potencial de crecimiento tremendo y una capitalización ridícula ya que no llega ni a 200m. Llegar a unos beneficios de 20m sería algo bastante sencillo en el corto/medio plazo y eso nos daría un PER de 10. Evidentemente a 200m de valoración es una oportunidad única.Hay empresas sin beneficios ni crecimiento que suben por pura especulación y otras que son muy buenas empresas que acaban de empezar y por eso cotizan a precios que son una gran oportunidad.Que algo suba de 3 euros a 8 euros en una semana no significa que esté caro ni barato. Se echan números e intentar inferir la valoración en 2/3 años.Vamos a dejar de calentar/asustar a la gente y vamos a dar datos de ingresos y crecimiento que es lo importante.

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ustorrejo 19/12/22 09:07

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Entre los dos socios fundadores tienes alrededor del 50% de la empresa. El resto somos socios minoritarios que hemos ido entrando en las diferentes ampliaciones antes de la salida a bolsa.En ningún momento se ha montado un chanchullo para inflar la acción. La realidad es que los que llevamos un tiempo en la empresa hemos visto que los hitos que han estaban marcado se han alcanzado con una increíble facilidad. De hecho se han adelantado un año al plan de negocio inicial y sin incurrir en riesgos innecesarios. Había un plan de crecimiento más potente que se aplazó por la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania.Esa gestión impecable y minorando los riesgos es lo que ha hecho que todos los minoristas no vendamos ni una acción a estos precios.La valoración que estimaba la empresa para 2024 era de 616m. Teniendo en cuenta que el plan de negocio está muy por encima de lo esperado, vender a 200m me parece regalar el dinero.Evidentemente no tiene que valer 600m mañana pero a medio plazo es una capitalización que no es descabellada.Encontrar a unos gestores de este nivel no es habitual. Yo me quedo unos años para crecer con el negocio y no con el precio de la acción.

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ustorrejo 15/12/22 06:33

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En sus previsiones tenían previsto tener un EBITDA de 8M en 2023 y lo han conseguido ya en 2022. Lo que más me gusta de estos gestores es que se quedan siempre muy cortos en las precisiones. Son muy prudentes y eso hace que todos los años nos den sorpresas agradables cuando presentan las cuentas.Yo llevo invertido desde casi el inicio y no puedo estar más contento con el equipo gestor.

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