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Contenidos recomendados por Gustrader

Gustrader 27/02/19 12:24
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Hay gente que se ofende por el hecho de que algunos seamos más conservadores.  Creo que los resultados serán muy positivos e invierto a largo plazo pero evito generar expectativas excesivas, luego algunos se sorprenden que con buenos resultados no suba.   
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Gustrader 27/02/19 05:34
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
los resultados van a ser buenos, otra cosa es que ya estén descontados.(y otra cosa es que superen los 6m cómo alguien ha publicado) Lo importante es la captacion de pedidos y expectativas 2019.   
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Gustrader 06/11/18 07:17
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Sinceramente creo que le estáis dando demasiadas vueltas al "pique".  Cada uno es libre de expresar su opinión y sinceramente Uralitos suele basar sus opiniones en hechos contrastables, que por otro lado pueden ser erróneas.  Cada uno de los participantes debe ser crítico y tener su propia opinión en base a los hechos.   Lo importante es la fresadora como un autobús que cuesta 5M€, jajaja ¿Será esta?   https://twitter.com/NicolasCorreaSA/status/1059712235797471232 Falta poco para los resultados
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Gustrader 02/11/18 06:29
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Osea que al señor Almarza le da igual que la compañía tenga unos resultados record o depecionantes.  aqui lo unico importante es lo que gane la empresa en el futuro, lo demas es un esfuerzo futil.  no entiendo como en pleno siglo XXI se sigue tomando en serio a esta gente.       
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Gustrader 24/10/18 04:58
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Creo que se le está dando demasiadas vueltas a este asunto.  la realidad es que en el video de la Junta se ven varios accionistas que tienen muchas acciones y no figuran en CNMV.  Pueden ser amigos, socios en hiperbaric o lo que sea, y actuar como un conjunto y no tiene porque declarar a la CNMV una participación conjunta.  La realidad es que probablemente de ese 9-10% que tuvieron habrán vendido parte y que está claro que lo de Desmasa sigue ahí, tal como figura en CNMV.  Pero vamos que 0 miedo a que lo vendan corriendo y la bajen a 2€, ya vereis que si gana 5M€ como hay gente que compra.   
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Gustrader 18/10/18 06:43
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Totalmente de acuerdo Perdidillo,  La realidad es que vale 40M€ y si cumplen el plan de negocio 18-19, como dice Uralitos van a tener (incluyendo la venta Iciar) 3-4M€ de caja en 2018 y si cumplen su plan de 2019 (deben estar muy seguros si están comprando acciones, nadie compra cuando piensa que van a inclumplir expectativas), del que tienen que tener ya pedidos, estaremos hablando de una empresa con 40M€ de valor con 10M€ de caja. Vamos capitalización ajustada de 30M€, con 15M€ de bases imponibles a compensar aún (en 2019 asumiendo que usan 2,5M€ y 3,5M€ aprox 50% utilizable anualmente). Aunque llegara una crisis en 2020 con caídas de venta a niveles de 45M€ (-30/35%), ya con una sola planta y capacidad de ajuste (ya solo una planta) y las bases imponibles sería una buena inversión y rentable. Sin deuda y sin riesgo de quebrar. Es una empresa muchísimo más sólida que en 2008 y con la materia aprendida de lo mal que lo pasaron.   Lo que pasa que todos somos humanos y vemos tortazos a diestro y siniestro y nos asustamos. Pero hasta en el peor escenario es una empresa muy interesante.  Y encima los cocineros comiéndose la comida... (no como en renta corp por ejemplo)  
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Gustrader 01/10/18 11:09
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Lo importante es que el negocio evoluciona muy bien.  Si sigue así la compañía estará cotizando en niveles de 5 veces EBITDA sin deuda y con bases imponibles negativas de 20M€! La conversión de EBITDA en caja va a ser bestial.  y todos en la compañía comprando acciones.  0 preocupación  
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Gustrader 31/08/18 07:30
Ha respondido al tema Nicolas Correa (NEA)
Los resultados aunque a priori parezcan normales son bastante buenos sobre todo a nivel de caja.  Ha generado 3,387 Millones de caja en el semestre.  Deuda neta reducida a 4,772 Millones que con la venta de Iciar  a VC (4,780) queda en 0 (caja neta con la caja que genere en H2).  Captación de pedidos un 21% superior, y la cartera un 50% superior a estas fechas que en el año pasado. Probablemente el crecimiento en el segundo semestre sea superior puesto que hay un 50% más de cartera.  Foto cierre 2018: Market cap 50M€ sin deuda (no me extrañaría que con 2M€ de caja neta ya que en el 16 y 17 generó 2,8M y 2,6M respectivamente de caja operativa). Tirando a conservador 7,2M de EBITDA con 1,3M de amort = EBIT DE 6M pagando el 12,5% de impuestos (por el 50% de Bases imponibles negativas) son 5,25M€ anuales (las bases durarían unos 7). PER 8 (ajustado por el valor de la filial china y la caja neta) sin deuda. 
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