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anjaar

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anjaar 01/10/23 14:29
Ha respondido al tema Iberpapel (IBG): seguimiento de la acción
Tengo apuntado, pero no sé de donde, que las  25.778 Ha de terrenos productivos de madera las tiene valoradas en 24 M€ y ha vendido el 40% de ellas por unos 53 M€. Si la valoración de todas las Ha fuera por igual, tendría una plusvalía de alrededor de más de 40 M€ a ingresar en los beneficios del próximo semestre. A sumar a los 20 M€ de beneficio que se esperan por su negocio tradicional en este año 2023.Además, tiene una caja neta de más de 40 M€Para mí debería valer 30 €/acción
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anjaar 22/06/23 12:47
Ha respondido al tema Acciones de Bankinter (BKT) ¿Qué os parecen?
Vamos a echar 4 números sobre Bankinter:En el primer trimestre de este año ha tenido un beneficio neto de 184,7 M€, si pensamos que en el año ganará 4 veces eso y lo dividimos por el número de acciones. Resulta que a cada acción le corresponde un beneficio de 0,822 €.El 50% lo reparte en dividendos, luego cada acción recibirá 0,411 €. Yo pagaría, por una acción que me da ese dividendo todos los años, 20 veces ese dividendo, es decir 8,22 € (es una rentabilidad del 5%, las letras a un año dan alrededor de 3,40 %).Pero además el otro 50% de los beneficios van a reservas; es decir otros 0,411 €/acción. Como no va directamente a mi bolsillo sino al de la empresa (aunque aumentará su valor y le servirá para ganar más en los próximos años) yo solo pagaría 10 veces ese beneficio anual (estoy pagando por una retabilidad del 10%), esto es 4,11 € por ese beneficio que va a reservas.Entonces, la valoración que otorgo a cada acción de Bankinter es de 8,22 € + 4,11 = 12,33 €Estoy diciendo que este año repartirá de dividendo 0,411 €/acción y cotiza ahora a 5,63 €/acción (la rentabilidad por dividendo será del 0,411/5,63 = 7,3%.He supuesto que en cada uno de los 3 trimestres que quedan de este año ganará lo mismo que ha ganado en el primero. Pero mi estimación es que los beneficios irán creciendo poco a poco. También he supuesto que los años posteriores a este de 2023 ganará lo mismo que en éste y también apuesto a que los beneficios irán en aumento los años siguientes.Por todo ello yo estoy comprado en Bankinter y si hacéis las mismas cuentas con otros bancos comprenderéis que también esté comprado en otros.Naturalmente, la bolsa es soberana y una cosa es el precio y otro el valor, yo trato de comprar lo que meparece barato como Bankinter.Saludos
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anjaar 26/12/22 13:53
Ha respondido al tema Nuevas comisiones en Broker Naranja
Yo solo trabajo con acciones de bolsa españolas.Entré en el Broker Baranja en Marzo-2022 adheriéndome a un contrato con unas condiciones que me interesaron. En este mismo año (el 1-Noviembre) me cambian las condiciones unilateralmente, de forma que:Una operación de compra o venta de 30.000 € antes me costaba 8 € y ahora 20 €Las comisiones de mantenimiento son ahora el doble de antes. Estos cambios unilateralmente tomados deberían haber sido aplicados solamente a nuevos clientes, no a los que tuvieran el contrato de las condiciones antiguas y si se aplican también a los antiguos, SE LES DEBERÍA HABER OFRECIDO QUE TRASPASARAN SUS ACCIONES A OTRO BROKER SIN NINGUNA COMISIÓN. En mi opinión, esto es lo que hubiera hecho un Broker serio y creible.Dudo mucho que lo hecho unilateralmente de esta manera sea legal y me gustaría ver lo que dice la CNMV si alguien elevara a ella lo anterior. Claro que si uno no quiere perder más tiempo con ello, como yo haré (afortunadamente solo tengo 2 valores comprados), pues los venderé cuando vea un buen momento para hacerlo y no volveré a comprar más.Por otro lado, por lo visto en este Broker, nadie puede estar seguro de que el próximo año pueda tambier plantear otro cambio en sus condiciones y doblarlas de nuevo.Esto que han hecho yo no conozco otro precedente igual, en un Broker serio..En resumen un Broker poco serio y por ello nada recomendable.Saludos
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anjaar 07/05/22 04:20
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
El beneficio neto Ajustado de Repsol, anualizándolo (multiplicando por 4 el del primer trimestre) me sale a 2,9 €/acción. Si lo mantuviera, en 5 años cubriría el precio actual de la acción. Debería cotizar a PER 10 al menos, lo que sería doblar la cotización actual; ya digo si se mantienen los precios actuales del petroleo y gas. De momento yo no vendo ni una de las que tengo.
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anjaar 18/02/22 05:22
Ha respondido al tema La nueva Repsol (REP) sin YPF
El resultado antes de impuestos del año 2021 ha sido (en millones de Euros) de 4.329 y los impuestos de 1.801. Luego entonces esos impuestos suponen más del 41% de los beneficios antes de impuestos.¿Alguien sabe por qué son tan elevados? ¿los impuestos no son el 25% de los beneficios antes de impuestos?Gracias
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anjaar 21/12/21 16:09
Ha respondido al tema Análisis de Elecnor (ENO)
En la nota se decía que ENAGAS y ELECNOR vendían  de manera conjunta y a partes iguales las sociedades mexicanas Gasoducto de Morelos y Morelos O&M a Macquarie por un importe total de 173,8 M$ (154,2 M€). Entonces entiendo que Elecnor recibiría 77,1 M€
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anjaar 02/05/21 12:42
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Hacía mucho tiempo que no aparecía por aquí. Explico algo más:Aumento de capital por parte de la Sociedad de hasta c. EUR 1.028 M€ en dos tramos separados: un primer tramo de compensación de créditos del accionista mayoritario L1R Invest1 Holdings S.à r.l. frente a la Sociedad (por importe total de c. EUR 769 M€) y un segundo tramo de aportaciones dinerarias, reservado en primera instancia para suscripción por el resto de accionistas (por importe total de hasta c. EUR 259 M€).Intento de valorar aproximadamente DIA después de la ampliación: 1028000000/0,02=51.400.000.000 acciones nuevas66780000/0,01=6.678.000.000 acciones antiguasTotal: 58.078.000.000 acciones al finalCapitalización actual a 0,118 (valor antes de la ampliación): 0,118*6.678.000.000 = 788.004.000Misma capitalización tras ampliación: 788004000/58078000000 = 0,0136 €/acciónLe sumaré los 769 M€ de disminución de la deuda o sea 769.000.000/58.078.000000 = 0,0132  € /acciónLos otros 259.000.000 de ampliación para los accionistas actuales aportarán también 259.000.000 / 58.078.000.000 = 0,0044 €/accTOTAL  0,0136 + 0,0132 + 0,0044= 0,0312 €/acc.
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anjaar 02/05/21 08:46
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Yo tenía acciones compradas en la ampliación de Noviembre-2019 (me salían a 0,1012). Cuando ví la noticia en la CNMV, ese mismo día conseguí venderlas a 0,1035.Espero poder comprarlas de nuevo en esta ampliación lo más cerca posible de 0,02 pero no por encima de 0,03.Después de la ampliación deberían cotizar entre 0,03 y 0,04, es mi meditada y personal opinión, por lo que en mi opinión (modesta) el que tenga debería venderlas lo antes posible. Pero repito, es solo una modesta opinión y no aceptaré "reclamaciones" al igual que si alguno las vende por mi opinión y las puede recomprar mucho más baratas en la ampliación seguro que no se le ocurre regalarme un jamón.Repito, es solo mi modesta opinión y desde luego me puedo equivocar.
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anjaar 15/04/20 13:13
Ha respondido al tema Fiscalidad de la OPA a Europac
Hoy me he enterado de que a un conocido le ha pasado exactamente lo mismo que a mí.Se da la circunstancia de que las acciones de EUROPAC también las tenía depositadas en Bankinter y tampoco es cliente del Banco de Santander.Ahora sospecho que lo que nos ha pasado a mi y a mi conocido puede que haya pasado igual con todos los accionistas de EUROPAC con acciones depositadas en Bankinter y que acudieron a la OPA. Si alguno de los que leeis esto erais clientes de Bankinter donde teníais las acciones de EUROPAC y acudisteis a la OPA que se pagó en Enero-2019, cuando descarguéis vuestros datos fiscales del ejercicio 2019 fíjaros si os han duplicado la "venta" de dichas acciones. El duplicado como si lo hubieseis vendido a través del Banco de Santander.Saludos
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anjaar 13/04/20 04:52
Ha respondido al tema Ence (ENC) ¿Qué está pasando?
 Los precios de la electricidad, en mínimos históricos  https://www.vozpopuli.com/opinion/precios-electricidad-minimos-historicos_0_1345065996.html Nada bueno para ENCE
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anjaar 05/04/20 14:27
Ha respondido al tema Ence (ENC) ¿Qué está pasando?
Hace un tiempo eché 4 números sobre lo que esperaba de ENCE en este año 2020 y lo puse en este hilo. Supongo que podrás buscarlo.Quiero advertir de algunas cosas más:* Con el coronavirus han empeorado las previsiones de casi todas las empresas, de esta también,  sobre lo que yo estimaba entonces.* ENCE tiene vendida toda la producción, pero la vende con un descuento de entre el 25 y el 30% del precio de la cotización de la celulosa en ese momento. En este primer trimestre la cotización está en mínimos de mucho tiempo, anda por los 680 $/tm y en el primer trimestre de 2019 andaba por 980 $/Tm. En el primer trimestre de 2019 ganó 17,3 M€ (en el de 2018 ganó 29,5 M€ con la celulosa por encima de 1.000 $/Tm).* En los 3 últimos meses de 2019 ENCE perdió 18,6 M€ y dejó de dar el dividendo que debía dar en diciembre. Tampoco dará el de abril.* Creo que los precios del pool eléctrico están también muy bajos.Con todo ello, a mi entender, es muy probable que en las cuentas del primer trimestre de este 2020 presente pérdidas, que se compararán con los beneficios de 17,3 M€ del primer trimestre de 2019.Saludos
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anjaar 31/01/20 16:54
Ha respondido al tema Seguimiento de Mediaset (TL5)
El 5 de febrero hay una junta para aprobar alguna modificación de estatutos.Yo desistí de la fusión en Septiembre y estoy pendiente de cobrar mis acciones. Entiendo que seguiré apuntado para cobrar la oferta por mis acciones aunque no asista a la junta del día 5 de Febrero ni haga ninguna actuación mas. Alguno me podéis confirmar esta suposición mía.Muchas gracias
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anjaar 24/01/20 15:41
Ha respondido al tema Ence (ENC) ¿Qué está pasando?
  Lo que gana ENCE depende casi totalmente del precio de la celulosa BHKP (fibra corta). Voy a echar unos números sobre ENCE para tratar de estimar lo que puede ganar este año si la celulosa se mantiene todo el año al precio actual en Europa, que está sobre los 680 $/Tm ó 680/1,11= 612,6 €/T. Hace poco leí que ya había vendido su producción de 1.060.000 Tm. de este año 2020. Naturalmente, lo vende al precio de cada momento en que lo suministra aplicándole un descuento de entre el 25 y el 30%. Pongamos, que si el precio se mantiene todo el año, el precio medio al que vende será de: 612,6*0,725=444 €/Tm. Si le quito el Cash Cost de unos 375 €/Tm que estimo para este año (en el primer semestre del año 2019 fue de 396 €/Tm), obtiene un EBITDA de 444-375=69 €/Tm vendida. Como ha vendido ya 1.060.000 Tm El EBITDA de la celulosa le reportará 69*1.060.000=73.140.000 €/Tm. En el último plan que ví publicado y me apunté estimaban que el EBITDA de las renovables para 2020 sería de unos 100.000.000 € Luego yo esperaría un EBITDA total de 173.140.000 € para este 2020. En los 3 primeros trimestres del año 2019 ha publicado un EBITDA de 126.500.000 € y un beneficio neto de 27.800.000. Lo que es el 22% del EBITDA, ya digo de los 9 meses de 2019. Aplicando el mismo porcentaje para el año 2020 saldría un beneficio neto de 173.140.000*0,22=38.090.800 € Como tiene 246.272.500 acciones emitidas tocarán a 0,155 €/acción si no me equivoco. Naturalmente esto es “una cuenta de la vieja” que habrá que corregir para arriba o para abajo según vaya el precio de la celulosa en este año. Pero nos puede dar una idea “de donde estamos” Si veis alguna equivocación o tenéis alguna otra idea aprovechable no dudéis en sacarla a la luz que yo solo estoy elucubrando, para mí principalmente y la expongo por si puede ayudar a alguien más.Saludos 
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anjaar 28/12/19 15:20
Ha respondido al tema Cotización Vértice 360º (actual SQUIRREL Media): seguimiento
Voy a echar cuatro números y si me equivoco me corregís por favor:Capital antes y después de esta ampliación para integración de Squirre (en miles de Euros): 19.089,3 y 94.264,3 (El capital aumenta 4,94 veces).El beneficio neto al 3er trimestre de este año es de 2.362 miles de € que si le sumamos 3/4 de los 10.000 miles de € que ganarán las empresas que aporta Squirrel en este año sale 9.862 miles de €. Entonces quiere decir que el beneficio neto del conjunto sería 4,17 veces mayorParece que los accionistas actuales de Vértice perderían con la integración alrededor de un 15%.Por otro lado surgen algunas preguntas:¿Se habrán hinchado los beneficios de este año de las empresas de Squirrel para una integración más favorable o son coherentes con los años pasados?Según el plan actual de Vértice este año ganará 3.116 miles de € y en 2023 20.570 miles de € si no apunté mal los datos del último plan, o sea 6,60 veces más. ¿El plan estratégico de las empresas de Squirrel por cuanto esperan multiplicar los beneficios en 4 años? si no son iguales a las 6,60 veces en mi opinión también empeoramos en las expectativas.Con estos 4 números y estas dudas yo vendí mis acciones ayer.Debo añadir también que, a mi parecer,  a Squirrel le podría interesar bajar bastante la cotización de Vértice ahora pues la futura integración con sus televisiones le sería también más beneficioso.Saludos y podéis corregirme si me he equivocado, que os lo agradeceré.
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