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Contenidos recomendados por alvaroruiz
Ha respondido al tema GOWEX
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Interesante conferencia de Javier Ruiz de Metagestión. Es un Value Investor que tiene Gowex en el top 10 de su cartera (aportación de Joaco en febrero). Aquí su cartera (el 31 de enero tenían 546.000€ en Gowex):
http://www.metagestion.net/wp-content/uploads/download-manager-files/Metavalor_Ficha_Enero_2014.pdf
Aquí la conferencia, en el minuto 58:45 le preguntan por Gowex:
http://m.youtube.com/watch?v=ObDmzFD8MEY
Edito: también habla de Gowex en 1 hora 22 minutos:
"... Hablabas con los jestores hace 3 años y te contaban lo que está pasando hoy"
Ha respondido al tema GOWEX
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Buuuuf este foro empieza ser poco útil. Hace poco servía para exponer noticias, datos y ayudar a pensar.
Ahora parece un CHAT. Para encontrar algo interesante hay que pasar 10 páginas, el resto "chat de bolsa salsa rosa"
Si queremos que esto siga siendo útil hacen falta más noticias, más análisis y menos boludeces
Fuerte abrazo a todos
Ha respondido al tema GOWEX
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Esta información de los recurrentes es muy interesante. Aumentan muuuuuuucho.
Por ejemplo en 2013 el Ingreso Recurrente es el 68% de 182,8 = 142,3M€
(que incluso supera el total de ingresos de 2012: 114,33M€)
En 2012 los Ingresos Recurrentes eran el 67% de 114,33 = 76,6M€
(que también supera los ingresos totales de 2011: 66,7M€)
Estos ingresos recurrentes están aumentando a una tasa del 85% (¡qué barbaridad!).
El total de ingresos crece a tasas del 60%.
Los recurrentes crecen por doble vía: aumento de ingresos en ciudades ya consolidadas y nuevos ingresos recurrentes de las nuevas ciudades.
- Me ratifico, para mí Jenaro con lo del 60% se refería al crecimiento del total de los ingresos que hasta diciembre de 2013 estaba basado exclusivamente en Ciudades.
A partir de entonces habrá que añadir We2 y Acuerdos con operadoras
Ha respondido al tema GOWEX
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Soy muy optimista con la compañía. Dicho esto, con lo del 60% me parece que Jenaro se ha expresado regular y no le hemos entendido bien.
Números y Reflexión:
Ventas en 2013: 182,8M€
Ventas en 2012: 114,34M€
El incremento de ventas ha sido del 59,87% (curiosamente coincide con el "famoso" 60%)
Fijaos que este incremento de ventas del 60% se basa exclusivamente en el Plan Estratégico de crecimiento vía Ciudades.
Ahora ya hay otras 2 alternativas. Justo antes de lo del 60% dice:
1. We2 está funcionando muy bien
2. Posibles acuerdos con operadoras para entrar en países enteros
3. Nuestro plan estratégico que hemos demostrado que funciona... y entonces dice esa frase un poco rara del "... cierre de ciudades" y lo del 60%
Mi interpretación:
A) con el Plan Estratégico de Ciudades crecemos al 60%. ("cerrando" el crecimiento a sólo esa vía)
B) Si sumamos We2 y Acuerdos con operadoras el crecimiento se dispara
y luego dice que cuando demostremos esto al mercado será el momento de ir al Nasdaq. Aquí ya está pensando en el pastizal que valdrá Gowex. Porque, qué me decís del "no nos planteamos vender por muy fantásticas que sean las ofertas"
(esto significa que le han hecho alguna oferta fantástica, si no, no diría la palabra "fantástica" ¿de un 50% más de lo que cotiza? ¿o del doble?)
Ha respondido al tema GOWEX
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La entrevista de ayer a Jenaro me encantó. Fue "B R U T A L" (que diría el gran Iroyohe)
http://economia.terra.es/videos/jenaro-garcia-de-gowex-estamos-cerrando-acuerdos-con-operadoras-para-expandirnos-en-nuevos-paises,7366427.html
Explica claramente lo de ser el "ESTANDAR DE FACTO de wifi en todo el planeta”
(que estuvimos debatiendo hace unos días)
Tendremos un crecimiento enorme y además creando Barreras de entrada:
- Acuerdos con operadoras para acceder a PAÍSES ENTEROS
- WE2 funciona genial (sobredemanda 50%)
- wifi-Gowex de monetización y gestión consolidada
Los operadores se van a pegar por asociarse con Gowex
¿Cuánto valdrá esta empresa?
Gowex: 1.420M€
Amadeus: 12.800M€
Telef.: 51.000M€
Visa: 100.000M€
Lo de valer como Visa no me lo creo ni yo, pero superar a las otras en unos años ¿porqué no?
(en cuanto se les terminen las acciones a los de Interdin respiraremos, no creo que haya nada más detrás de la contención del precio)
Ha respondido al tema GOWEX
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Esto es sólo una opinión personal, oftopic. Seguramente estoy equivocado, pero por sí puede ayudar a alguien...
Una de las cosas básicas para invertir es que los gestores sean eficientes y trabajen para el accionista. Para mi este es un aspecto fundamental. Todos nos hemos reído con Alierta haciendo el ridículo... Y hemos gozado con Jenaro en acción.
Allá voy y pido disculpas por anticipado. No pretendo destruir nada y seguramente estoy equivocado
Cuidado con Ebioss (lo dije una vez en otro sitio y la gente me puso verde, así que pido disculpas si alguien se siente ofendido y retiraré mi comentario si alguien me lo pide)
Buscad la estructura de la compañía por favor, os llevaréis una sorpresa. Gowex o Carbures tienen una matriz que posee filiales al 100%, Ebioss no es así, hay muchas empresas relacionadas que no son de Ebioss, sino de Leiva y otros. Dichas empresas facturan a Ebios y ¿cuáles son los precios de transferencia? Da la impresión de que se usa Ebioss para pedir dinero y si las cosas salen bien "todos" ganan (todo el entramado de empresas + Ebioss )y si las cosas salen mal Ebioss pierde. -a lo mejor estoy equivocado, eso es sólo una opinión-
También estoy seguro de que la empresa seguirá subiendo a corto plazo, interesa que sea así para captar capital. Pero cuidado a medio plazo
Un dato: en distintas entrevistas Leiva da respuestas distintas a las mismas preguntas (ojo con esto), o no lo tiene claro (mal asunto) o está ... (No lo digo por no ofender pero dejo el siguiente comentario):
Un poco de psicología. Lo que comenta Diego83 de que le ha llamado la arención la entrevista..., que parece que se lo ha aprendido...
Hay algo raro ¿verdad? Falta convicción. Aquí la entrevista que puso Diego:
http://tablet.terra.es/video/7366386
Fijaos atentamente dónde mira Leiva (todo el rato) cuando parece que está pensando. Sí, a su derecha (nuestra izquierda). Esto es lo que dicen los manuales (no lo digo yo):
Si la persona mira a "su izquierda", o sea, si lo vemos nosotros miraría hacia nuestra derecha, está recordando un suceso, acción, o lo que sea. Por ende, no miente. Pero si mira a "su derecha", o sea, desde nuestra perspectiva miraría hacia nuestra izquierda, la persona está accediendo a la parte constructiva "imaginación" en su cabeza, por lo que puede ser que esté inventando lo que dice.
Y esto se une a la falta de coherencia de sus respuestas en distintas entrevistas
-vuelvo a pedir disculpas de nuevo si alguien se siente ofendido-
Ha respondido al tema GOWEX
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En cuanto al comentario del usuario descontento, puede que lo mejor sea enviarlo a atención del inversor.
Estas quejas pueden servir para mejorar el servicio.
Como dueños de la compañía (en nuestra pequeña parte) podemos preguntar si la queja es fundada y pedir que la solucionen
Parece que sabe de lo que habla, aunque a lo mejor es un fallo de su portátil.
Si llega a la persona adecuada lo agradecerá
Ha respondido al tema GOWEX
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El mercado hace estas cosas, para mí es el momento de tener calma y echar números.
Las Estimaciones para 2013 eran estas
Bankia: Ventas: 176,8M€; Beneficio Neto: 30M€
Aurel: Ventas: 173,2M€; Beneficio Neto: 30,7M€
Realidad: Ventas: 182,8; Beneficio Neto: ??? aplicando estos ratios debería ser mayor a 32M€
- Para 2014, resultados previstos:
Estimación de Bankia. Ventas 275,1. EBITDA 79,7. Ciudades: 110. Beneficio neto 47,2 millones
Estimación Aurel. Ventas 277,5. EBITDA 80,5. Beneficio neto 46,3 millones.
Ahora mismo PER-30 (estimación 2014)
En mi opinión una empresa que crece como Gowex debería tener un PER-40 con lo que deberíamos valer casi 2.000M€ (ahora valemos 1.400M€).
Según mi criterio seguimos infravalorados y probablemente seguiremos estando infravalorados hasta que entremos en el Continuo o en el Nasdaq
Ha respondido al tema GOWEX
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Cada día en todo el mundo muchos ayuntamientos están poniendo Wifi-Gratis.
Un ejemplo: Maracena en Granada, 21.000 habitantes. Ha gastado 66.000€ en poner Wifi en 40 calles (pego la noticia):
http://www.radiogranada.es/2014/03/18/wifi-libre-en-el-centro-de-maracena-desde-esta-semana/
Los ayuntamientos con su buena voluntad ponen wifi, pero tienen fallos de no conocer bien algunas cosas. En este caso la red wifi no necesita contraseña..., esto trae problemas de seguridad. Por ello y por otras cosas Gowex puede llegar a todos estos lugares del mundo que tienen las redes recién creadas y vender sus servicios.
De estas noticias hay un montón cada día.
El mercado es inmenso.