unopoleco

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24/01/20 20:21
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Empiezan a ver el sector del gas interesante porque en su opinión la infravaloración es extrema, pero creo recordar que no dicen nada de que la productividad en Marcellus se esté reduciendo sustancialmente o que el gas asociado en el Pérmico vaya a menos.Los de Sailingstone creen también que los precios actuales no son sostenibles, pero ven mucho gas rentable por debajo de $4, lo suficientemente bajo como para no hacer atractivo el carbón:https://sailingstonecapital.com/pdf/SSCP_White_Paper_The_Crucible_Report.pdf
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24/01/20 11:13
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
Si sube el precio como para no quebrar, tampoco despega porque el fracking te permite en muy poco tiempo incrementar la producción, capando el incremento de precios.Si quiebran, como dices, aparecen los oportunistas de turno comprando  por casi nada (igual en las empresas auxiliares).La única salida que le veo a esta ratonera es la geológica, que los puntos dulces se agoten, como en teoría está pasando en las petroleras (y no que no llegue al país un aluvión de gas canadiense, claro). Según Gorozen, todavía no hemos llegado a ese punto y es lo que hasta ahora les ha mantenido fuera del gas usano.¡Y pensar que en 2017 estuve a punto de comprar Beach Energy!
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24/01/20 10:23
Ha respondido al tema AzValor: Para los que estaban esperando su vuelta desde hace un año....
De acuerdo en que las gaseras no pueden seguir así, pero no hace falta que el precio del gas suba mucho (pongamos entre 3,5-4$) para que las compañías que ahora están con el agua al cuello empiecen a generar la suficiente caja como para ir desapalancándose y no es un precio lo suficientemente elevado como para frenar el abandono del carbón (y como es sucio y cada vez menos gente vive de él, como grupo de presión para defender sus intereses pierde peso con cada cierre).Además, ahora mismo hay mucho gas asociado de las cuencas petroleras que se queme por falta de infraestructura y es insensible al precio, en el futuro puede que llegue al mercado.Por otro lado, las compañías tenían muchas esperanzas puestas en mandar gas licuado al exterior y como sus competidores hicieron otro tanto, ahora el gas les sale por las orejas a los asiáticos y los precios se han derrumbado.Como Azvalor lleva Consol, compré por mi parte algo de ARLP, no mucho y a un precio bastante bajo, me parece que tienen que encajar muchas piezas para que la cosa salga muy bien.
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