Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom Rankia USA
Acceder

Contenidos recomendados por Rugobal

Rugobal 17/06/22 14:19
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de la prima de riesgo de Italia
Lo que dices en el segundo párrafo es completamente cierto. Los políticos siempre van a mantener sus privilegios y chiringuitos y no van a eliminar sus redes clientelares. No les importamos para nada. La esperanza sería que al mutualizar la deuda, vinieran aquí los hombres de negro, aunque en este caso yo los llamaría ángeles misericordiosos, y se les obligara a desmontar todo lo que no es útil y necesario, y dejar lo importante: pensiones, sanidad, educación. Y que se terminaran con todos los obscenos privilegios de la clase política.Pero viendo las recomendaciones que se dan desde Bruselas, tipo FMI y Banco Mundial, de subir impuestos y recortar pensiones, pues la verdad es que puede ser muy doloroso. La pregunta es: ¿qué haría falta para que se optara por lo primero en vez de lo segundo? ¿Revueltas sociales? ¿Gente cargándose a políticos? Quizá esto sea una utopía, pero hay que pedirlo a Bruselas. No creo que en este país se permita que se le pegue un hachazo a las pensiones sin que haya recortes de despilfarro político. En fin, ya veremos, pero está claro que vienen tiempos difíciles u horribles dependiendo de cómo se hagan las cosas.
ir al comentario
Rugobal 17/06/22 07:30
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de la prima de riesgo de Italia
A corto plazo yo no veo que vayan a hacer esto de mutualizar la deuda. Pero a medio plazo, yo no sé qué otra opción van a tener. Porque si quiebran Italia o España, se llevan el Euro por delante. Cosa que no le interesa a nadie.Lo de crear dos monedas diferentes EuroSur y EuroNorte y devaluar el EuroSur para que estos países vayan teniendo balanzas comerciales positivas e ir reduciendo déficit ahora tampoco sé si tiene mucho sentido, porque con este nivel de deuda ya, ni así. Además, esto tampoco le interesa mucho a Alemania, ¿porque exportaría mucho menos a los países del sur no?Con lo cuál, aunque no le guste nada Alemania, no veo otra solución si quiene seguir con su modelo de gran exportador. Aunque claro, se pedirán grandes recortes en los países derrochadores si quieren que los países serios los avalen.
ir al comentario
Rugobal 16/06/22 15:22
Ha comentado en el artículo Venta de volatilidad de la prima de riesgo de Italia
Hola Francisco,Y si se decidiera seguir comprando deuda de los paises del sur pero a la vez se mutuallizara, ¿no se resolvería esta situación y la estrategia podría fallar? He escuchado que quizá por ahí irán los tiros.Gracias
ir al comentario
Rugobal 18/04/16 15:07
Ha comentado en el artículo Cómo comprar un apartamento en primera línea de playa con 2.000 euros (segundo grado)
He creado una hoja de calculo en Google Drive, con las operaciones desde Mayo hasta Abril del anyo que viene donde se describe lo que he explicado antes. Lo que veo es que al comprar las mariposas se crea un calendar spread que se va rolando automaticamente. La hoja de calculo se puede comentar: https://goo.gl/g2X8BX Parece que esta seria la operativa a grandes rasgos, aunque falta anyadir como seria la multiplicacion de contratos. Francisco, voy muy desencaminado? Gracias
ir al comentario
Rugobal 11/03/16 13:01
Ha comentado en el artículo Comprar spreads de crudo baratos para venderlos caros
Hola Francisco, He estado leyendo atentamente y creo que he entendido la estrategia, pero tengo algunas dudas acerca de como se procederia en algunos momentos. Podrias decirme si voy bien encaminado? En principio tendriamos un spread inicial comprado (DIC16 - SEP16) y otro vendido (JUN17 - MAR17) para cubrirnos en caso de subida fuerte. Cuando llegue agosto (vencimiento de la pata de SEP16) se supone que el spread se habra abierto, entonces recompramos esa pata y vendemos OCT16, con lo cual nos quedara un spread mas estrecho y obtenemos beneficio. Nos quedaria un spread comprado (DIC16 - OCT19). Entonces en septiembre hacemos lo mismo cuando se acerca el vencimiento de la pata de octubre y nos quedaria (DIC16 - NOV19). Y entonces en octubre cuando vaya a vencer la pata de noviembre vendemos el spread. Esta seria la operativa no? Entonces para seguir cobrando en noviembre tendriamos que comprar otro spread, que seria (MAR17 - DIC16) y proceder de la misma forma. Ahora la pregunta es: Este nuevo spread se compraria en agosto despues de cambiar la pata de SEP16 por OCT16, o cuando? Y que pasaria con el spread que utilizamos para cubrirnos? Habria que recomprarlo en ese momento y vender (SEP17 - MAR17)? Muchas gracias
ir al comentario
Rugobal 15/02/14 16:03
Ha comentado en el artículo Vamos a pescar yuanes en un barril
Hola Augur, Si con IB el interes anual es el 1,56%, quiere decir que por un lote de 25K se pagarian 390 dolares de interes anuales. Y si el par USD/CNH baja una decima anual como ha hecho los dos ultimos anyos (mas o menos), y una centesima son 41$ de beneficio como se ha dicho mas arriba (con lo cual una decima son 410$), entonces el beneficio por un lote seria de 410 - 390 (intereses) - 2 (comision) = 18$. Entonces el beneficio de hacer esta operacion siguiendo la primera estrategia que propone Francisco (a largo) con IB es practicamente nulo a no ser que el par USD/CNH acelere bastante la caida. No es asi? Corrigeme si me equivoco. Estaria encantado de equivocarme :-)
ir al comentario