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Participaciones del usuario socepikan - Contenidos recomendados

09/07/20 05:33
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Habrá aumento del monto de los 1.200 M$ para futuros pleitos me temo... al final acabará en los 15.000 M$... de todos modos creo que el acuerdo retirado no asociaba resultado de Apelaciones con el Acuerdo lo cual es una derrota clara, amén del roto económico y de imagen... (aunque sin acuerdo y en el peor momento el Ebitda de Monsanto ha seguido siendo bueno, ahora con más motivo -obviamente el resultado NETO se irá a freír puñetas por esto durante 3 años seguramente si no refinancian año tras año y van arrebañando por ahí la diferencia entre los 6.000 financiados y el resto)... Como vengo diciendo, la gestión de Baumann de este tema no me esta gustando nada (desde hace ya tiempo)... lo bueno es que yo hablo de que puede que Monsanto pierda el Ebitda de 3-4 años y el mercado descuenta directamente a la empresa al completo... y por si fuera poco, todo el monto del Acuerdo de la antigua Bayer...  es de coña.Yo sólo veo posible una explicación que ya he dado y que está relacionada con aquellos que van a años vista, que suelen ser los que tienen más poder adquisitivo... y los que probablemente puedan reunirse para cenar o comer con agentes que les vayan dando información "institucional"... Por cierto, el dividendo del año próximo lo veo en peligro... aun no han dicho nada sobre esto no?Espero abandonar pronto este tono sinceramente, ojalá no tengamos que esperar años y sea cuestión de meses... 
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07/07/20 06:13
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Me parece perfecto era más en clave de preguntarte el porqué lo decías vía argumentario (que obviamente no tienes por qué dar si no quieres)... pero yo creo que te equivocas, el precio actual descuenta una salvajada de indemnizaciones. Por desgracia para un debate animado me temo que no sabremos quién tiene razón hasta dentro de meses (aunque conservo la esperanza de que para el 4 de agosto pueda haber cambiado la cosa pre-resultados semestrales... pero no me hago mucha ilusión la verdad). Lo que yo esperaba con el Acuerdo eran subidas, pero tenía presente que podía ocurrir lo que está pasando, de hecho tiene mucho sentido (sobre todo a la luz de la lectura de Mohican y los hechos, vía cotización, posteriores a dicho Acuerdo)... que la estén tirando (en mi lectura)/estén empapelando (en la de Mohican) bajo mi punto de vista porque los que están saliendo lo hacen vendiendo A ALGUIEN que supongo que les ha dicho "sólo entro con descuento"... aquí sería clave poder ver si los intercambios de grandes paquetes son cerrados o se componen de unas pocas ordenes de venta y multitud de pequeñas ordenes de compra (yo apuesto por lo primero)... Pero bueno, como yo seguro que no me muevo por el momento hasta final de año y salvo noticias catastróficas (la de hoy no lo es en absoluto, de hecho la preveía desde hace meses... quizás los abogados de Bayer-Feinberg también y todo esto forma parte de un "baile" predeterminado)... tendremos tiempo (yo seguro) de ver qué escenario era el que se estaba dando de facto...SaludosEDITO: Cierto que Bayer tiene incertidumbre, eso es innegable, pero yo la sigo de cerca desde hace tiempo y la verdad es que yo no veo, ahora menos que nunca, dicha incertidumbre... aunque entiendo qué quieres decir, y en qué sentido... (que yo leo en clave subjetiva y muy personal...y respetable por supuesto)
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07/07/20 04:51
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Si no vas a largo plazo... de lo que viven principalmente estas manipulaciones es de los que han invertido a corto y no toleran (lógicamente por otro lado) estar en pérdidas (y sino pensad en cuanto tocó los 47.5€ y luego llegó a los 73€... y en el contexto en que tocó esos 47.5€, muchísmo más incierto que ahora... y luego lo que hizo). Es fundamental tener claro si vas a aguantar el largo plazo al invertir por si pasan cosas como estas.Dicho esto, yo creo que puede ser el último golpe para generar precios de derribo para los institucionales (vía el mecanismo que explica Mohican) y quizás veamos los 55€ otra vez... cuando ellos juegan a 4-5 años vista se meriendan con patatas a los que van a meses vista.Lo negativo de la noticia está claro, lo positivo, lo único que yo veo, pero que creo que está ahí, es que quizás se aclare definitivamente (avalado por el juez) el mecanismo para futuras demandas, quedando claro y cerrado el tema... una cosa que yo sigo pensando es que los que no hayan salido hasta ahora con el contexto actual tan favorable para demandar, yo creo que ya no saldrán... o serán testimoniales (no creo que veamos "cientos" de demandas).... ahora, que como dije desde el primer día, pagar es en parte reconocer que algo malo tiene tu producto (a mí realmente nunca me ha parecido buena solución al problema -ahí están mis post para dar fe- sino un paliativo -que yo creo que ha pasado excesiva factura a la cotización sin lugar a dudas-)...
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07/07/20 04:36
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
Bueno no, aquí ese punto ya lo tratamos, en concreto yo lo señalé como el problema principal en caso de acuerdo, lo que me pasma es esté ocurriendo y no fuera algo previsto por los abogados "mega-cracks" con Feinberg a la cabeza (¿no era un experto en el tema?).... Viendo como evoluciona tu teoría se ve avalada por la cotización y esto se vuelve en un largo plazo clarísimo que pude durar años... En fin, tampoco iba corto.Yo veo posible que toque los 55 la verdad. Y ahora sí, la cabeza de Baumann la veo en la picota más que nunca... tiene menos de un año (si no hay un desastre en la cotización) para enmendar el descalabro y la cagada tras cagada que llevan... Yo no vendo porque como viene siendo el caso desde hace tiempo, vamos a verlas venir, pero el fondo del asunto para mí, de momento, y ahora más que nunca, no ha cambiado... aunque reconozco que nos falta un posible susto (morrocotudo) por parte de la investigación de la EPA por el tema Dicamba (que entiendo que no se para por el acuerdo judicial).
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06/07/20 16:10
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Capitalizó 417 M€ con la Opa (los 0,67€ ahora se antojan un precio cojonudo no, lo siguiente)... ahora capitaliza 740 M€ con pérdidas acumuladas que superan dicha capitalización, una Ak con 20% sin derecho preferente (ese 15% que Fridman “perderá” acabará, por otros derroteros, en sus manos -igual que ganó con la caída de la acción a pesar de todo (buscad qué otro accionista ha salido tan bien parado de la debacle)- así que no perderá, sino que más bien diluirá muy probablemente a los disidentes)... y por el momento (a falta de una supuesta quita o Ak por deuda) la deuda prácticamente igual... solo en un calentón fugaz creo yo que podrían llegar a verse los 0,2€... lo más probable, y lógico es que la cotización se vaya para abajo hasta que Fridman decida quedarse con ella por completo... apostar a que se va a ir a los 0,2€  ignora el histórico por completo en mi opinión (y lo que más me preocupa es que algún novato se meta donde no debe y pierda todo... o casi).... solo los pillados pueden defender que esta empresa tenga futuro para los minoritarios... el único que va a hacer negocio con esta empresa es Fridman (sin la Justicia le deja)... a los hechos, y la cotización, me remito
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30/06/20 18:39
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
Su operativa sería escandalosamente evidente si la empresa objetivo no tuviera "manchas" con las que ocultarse (o "lavar" su imagen)... Es decir, que busca y ESCOGE empresas con trapos sucios que salgan a relucir para desviar la atención de su operativa Reiderstvo... lo de contar con un exempleado yo creo que ha sido un golpe de suerte, que obviamente, ni el uno ni el otro han desaprovechado... eso, si en los emails eliminados por DIA, no había información que apuntara a otros escenarios más perjudiciales para los intereses de DIA... (ahora de Fridman)... qué oportuno que se eliminaran... ¿Por qué Fridman NO se querella contra los responsables de que se hayan eliminado correos que podrían serles útiles para su demanda contra Currás?... ¿será por no pegarse un tiro en el pie?... (por cierto, yo creo que se querrellará... este hombre ha dado pruebas sobradas de cinismo -estoy pensando en cuando decía, descojonándose, él y su mano derecha, que eran los que más habían sufrido en DIA sin mencionar nada de sus ganancias con las posiciones bajistas que habían obtenido adquiriendo por el camino el 75% de la empresa, amén de su informe de cervezas Duff diciendo que la empresa valía una caca pero que él era como una ONG y pensaba pagar a 0.67€ lo que valía poco menos que nada según cervezas Duff... con el beneplácito de ricitos plateados-)Por cierto, ¿qué ha sido de Harland? (desde los tiempos de Al Capone no recuerdo tantas dificultades para testificar por parte de un testigo... al final se morirá por el camino -o ganará una repentina fortuna- si esto se alarga lo suficiente... )En fin... dudo que Sánchez pueda competir (si es que tuviera ganas, que lo dudo) con Fridman a la hora de engatusar a ricitos plateados con su chequera vía paraísos fiscales para que haga lo correcto.... ricitos plateados acabará viviendo en el Londres post-Brexit medio exiliado... preveo... Obviamente puedo equivocarme... sigo el culebrón de cerca, es de lo más interesante la verdad...  yo espero como próxima parada la dilución del resto de accionistas no-Fridman (vía AK, vía Préstamo Participativo, vía conversión de deuda/bonos en acciones sin derecho preferente, etc., etc.)... en todo caso, nada bueno para los accionistas no-Fridman (como viene siendo habitual desde que él entró en el accionariado.... casualmente... por supuesto... -a este pobre hombre le persiguen las casualidades... oye... que tan lince no parece ser si invierte siempre en empresas emponzoñadas por la corrupción y las cuentas falsas no????-)
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30/06/20 08:57
Ha respondido al tema Seguimiento de Dia (DIA)
https://www.efeagro.com/noticia/dia-borro-comunicaciones-curras/ Qué buenos los de DIA... aunque... un momento... https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/27/companias/1582833482_911363.html ..."el procedimiento se encuentra en una fase judicial inicial de investigación" ... ¿Por qué te personas en la causa contra una persona si tú mismo has borrado pruebas de sus supuestas prácticas delictivas (y lo sabes en el momento de personarte)?... Qué forma tan rara de investigar... borrando la información...  Voy a pensar bien y que el nombre de Fridman, L1R o Linklaters (y "secuaz") no aparecen en ningún correo electrónico de esos "pérdidos"... ¿algún forero borraría el correo electrónico, no ya de su CEO... con ir al nivel de trabajador del departamento financiero... creo que ya es obvia la respuesta? 
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30/06/20 04:45
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
A mí me parece que siguen acumulando en modo rebajas... el tiempo despejará dudas de qué está pasando... yo tengo como primer deadline Q2 (el 4 de Agosto) espero buenos resultados y que la cotización esté bastante más arriba ANTES de Q2... aunque tampoco es que vaya a deshacer la posición si dan buenos resultados y no hay novedades negativas relevantes pero la cotización sigue en modo "yo a la mía"... voy a LP en todo caso... Por cierto, preludio de precios objetivos revisados y futuros "Bayer va bien, revisamos potencial alcista": https://www.europapress.es/economia/noticia-moodys-eleva-estable-perspectiva-bayer-cerrar-gran-parte-litigios-monsanto-20200629132842.html 
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28/06/20 06:53
Ha respondido al tema Análisis de Bayer: ¿Buen momento para entrar en Bayer AG (BAY)?
“De la compañía han salido 58.000 millones, que tenía antes de realizar la operación. Si Monsanto valiera 58.000 millones el valor de Bayer no cambiaría“Eso es la deuda y no se descuenta del valor de la compañía salvo que creas que no se va a atender... en todo caso la deuda refleja un riesgo... y ahora ese riesgo descuenta el 100% de Monsanto como si esa deuda fuera default... a pesar de que Monsanto da beneficios por encima de estimaciones....De todos modos aclarar que no pretendía vender como riguroso mi post sino como un enfoque de la situación de la empresa a mi entender dando cifras para sustanciar las cosas y tener puntos de referencia. Yo por ejemplo tampoco veo riguroso no incluir en la valoración de una empresa la deuda... el riesgo de impago de esta, en cambio, sí (si te has fijado en mi post ya refiero a este riesgo).
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