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Mikelone

Se registró el 13/05/2013
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Mikelone 04/10/23 21:00
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
Muy buenas amigos rankianos.Otro mes que pasa y aquí vamos a ver los números de nuestra estrategia frente al MSCI World y otros fondos de inversión. Sin más dilación, dentro números:Para la estrategia Mikelone el mes de septiembre ha sido un mes malo, hemos perdido un -2,497 %, y aunque el MSCI World también se ha depreciado, lo ha hecho algo menos que nosotros, perdiendo un -1,623 %. Entre nuestros competidores ha habido resultados muy diversos.  El Cobas Selección se ha llevado el gato al agua, siendo el que más se ha revalorizado con un 1,722 %, el otro que ha tenido valores positivos es el AZvalor Internacional, que ha subido un 0,968 % y hasta aquí los que han subido. Nuestro amigo Terry Smith y su Fundsmith se ha dejado un -2,790 %, pero el que ha tenido el mayor palo ha sido el mediático Alejandro Estebaranz y su True Value, que ha bajado un -5,188 %, hasta ahora el peor mes de alguno de los participantes en el reto.Este mes de septiembre ha bajado en general todo el mercado, con la excepción del sector energético debido a las subidas del precio del petróleo. De ahí que el Cobas y el AZvalor lo hayan hecho bien, ya que llevan en cartera un porcentaje importante de empresas del sector energético.Los sectores más castigados este mes han sido el tecnológico, el industrial, el real state, el consumo discrecional y curiosamente también el sector utilities. Digo curiosamente porque dicho sector es un sector defensivo y no se suelen ver importantes bajadas como las que se han visto este mes. Sin embargo, las subidas de tipos de la FED afectan por partida doble a este sector. Por una parte hay muchos inversores conservadores, que observando como han subido las rentabilidades de los bonos americanos, deciden olvidarse del rico dividendo que suelen pagar las utilities, y prefieren sacar esa rentabilidad vía bonos sin asumir el riesgo de la renta variable. Y por otra parte, estas empresas mantienen importantes niveles de deuda, por lo que las subidas de tipos aumentan sus costes de endeudamiento, y sus cotizaciones lo pagan.Dicho esto, y pensando en el LARGO PLAZO, tengo pocas dudas que comprar ahora mismo utilities batirá al mercado en el medio/largo plazo. Viendo esta gráfica del SPY/XLU, parece muy probable que el sector utilities tendrá que revertir a su media de largo plazo en algún momento:Ya lo comenté el mes pasado, y este lo vuelvo a comentar. He estado tentado de bajar algo la proporción en la cartera de "consumo básico" y meter algo de utilities, pero he preferido seguir 100% en consumo básico. El tiempo dirá si habría sido un acierto meter algo de utilities.Volviendo a los dos únicos fondos que han tenido una revalorización positiva este mes, el AZvalor y el Cobas, esta ha sido gracias al tirón del petróleo y el sector energético. Venga, pues me voy a mojar al respecto. Personalmente llevo varios meses viendo que el dolor iba a seguir fortaleciéndose (sobre todo desde unos meses atrás que no había más que noticias de que si el dólar iba a perder su hegemonía y bla, bla, bla..... pues ya sabéis, mentalidad contrarian), y lo que le queda. Esto conlleva principalmente dos cosas, una bajada del precio del oro y también del petróleo. Pero bueno, ahora nos dicen que si Arabia Saudí reduce la producción, que si no hay oferta, que si no va a parar de subir el petróleo, etc..... Pues de nuevo me sale la vena contrarian y lo que pienso es que con la recesión en la que nos estamos metiendo lo que se va a reducir es la demanda, que junto con el dólar fuerte veo a medio plazo el petróleo mucho más barato que ahora (y eso que hoy ya ha caído más de un 5%!!). En resumen: dólar más fuerte, oro y petróleo se vienen para abajo. Pienso que si mis amigos de AZvalor y Cobas siguen jugando sus bazas a las cartas de las empresas relacionadas con el petróleo, no les auguro un buen futuro a medio plazo. Pero quién sabe, igual estoy confundido.......Bueno, vamos a poner como van las gráficas de la cartera Mikelone, el MSCI World y el resto de participantes en este reto:El MSCI World sigue mandando con una revalorización del 10,683 %, seguido de cerca por el Cobas Selección (9,571 %), el Fundsmith (8,203 %) y el AZvalor Internacional (6,502 %), todos ellos con valores positivos en el YTD. Ya en valores negativos esta la cartera Mikelone (-2,555 %)  y el True Value como vagón de cola con un -6,645 % YTD.Sigo siendo pesimista con la evolución de los mercados, considero que estamos entrando en la parte final del ciclo económico, por lo que en general espero caídas. Cuando serán estas caídas y su severidad no lo sé. Llevo siendo pesimista desde hace más de un año, y a pesar de las subidas de este año prefiero mantenerme en modo prudente. Dos de los mandamientos de la cartera son "estar siempre invertido" y "estar siempre largo", esto unido a que como lo primero es preservar el capital la cartera sigue un 100% en consumo básico, sector defensivo donde los haya. No se ha hecho ninguna modificación en la cartera desde que empezamos el reto.Seguiré actualizando su evolución.Saludos amigos.
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Mikelone 18/09/23 20:41
Ha comentado en el artículo #77: Desdramatizando el mundo financiero con Xavier Puig
Enhorabuena por la entrevista!! Es todo un lujo escuchar a alguien como Xavier. Por cierto, yo fui alguno de los que vio sus videos de derivados que Llinares recomendó. 🤓Juan, sería un puntazo que después de subir las entrevistas, pudiésemos los rankianos dejar en los comentarios algunas preguntas para los entrevistados y que de alguna manera pudiesen responder a alguna de ellas. Por ejemplo, a Xavier le preguntaría que si tan mal ve el tema de la deuda de los países, y cree que esto solo puede acabar de una manera, cómo está haciendo él para protegerse, financieramente hablando, de ese momento?Toda la entrevista está muy bien, incluso hay que darte la enhorabuena Juan porque cuando le sacaste el tema de que la mayoría de inversores indexados baten a los fondos tradicionales lo dejas planchao. Obviamente Xavier tiene muchas tablas, y siendo socio de Gesiuris no te va a poder decir otra cosa, y salió al paso como pudo. Tenías que haber ido un poco más allá y preguntarle "Cuantos de vuestros fondos baten a su benchmark?" A ver que te decía.... Lo dicho, un lujo de entrevista. Gracias a Xavier y a ti Juan!! 
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Mikelone 03/09/23 21:11
Ha respondido al tema Mikelone vs MSCI World
Muy buenas amigos rankianos!Ya estamos de vuelta de unas merecidas vacaciones. He de disculparme por no haber subido los datos de julio, pero antes de tener todos los datos para hacer las gráficas empezaron las vacaciones y al no estar con el ordenador a mano no pude hacerlas.En conclusión, este mensaje del hilo va a ser un 2x1, julio y agosto en el mismo mensaje.¿Cómo va la cartera? No avanza, da un paso adelante, uno atrás. Julio fue positivo, pero fuimos la cartera de nuestra comparativa que menos se revalorizó, y agosto ha sido malo.Dentro números de julio:En julio subimos un 0,92 %, bien por la subida, pero fue poca comparada con la del MSCI World que subió un 2.35 %. El que tuvo un excelente mes fue el Cobas Selección de nuestro amigo Paramés que subió un 7.284 %.La gráfica de las evoluciones de las carteras a finales de julio tenía esta pinta:Ahí estábamos a finales de julio, de farolillo rojo. No problem at all!!Pasamos rápidamente a agosto. Un mes con caídas para todos, aunque unos las han sufrido más que otros. Dentro números de agosto:Nuestra cartera ha caído un -1.409 %, peor dato que el del MSCI World que solo se ha dejado un -0.572 %, pero bastante mejor que el -4.545 % que se ha dejado el amigo Estebaranz en su True Value.Resumiendo, se acabó agosto, llevamos dos tercios de año y los que van al frente de la comparativa son el MSCI World con un 12.509 % YTD, al que le sigue de cerca nuestro amigo Terry Smith con su Fundsmith y una revalorización del 11.308 % YTD. Debido a las importantes caídas de este mes, el True Value se ha colocado de farolillo rojo con un -1.538 % YTD. Le sigue la cartera Mikelone con un -0.059 % YTD y ya con mejores números el Cobas y el AZvalor con un 7.716 % YTD y un 5.481 % YTD respectivamente.Así quedan las gráficas a 31 de agosto:La cartera sigue sin moverse, si Terry Smith dice que una vez invertido no hace nada.... yo hago menos XD!! Seguimos 100 % en consumo básico. Tal y como se planteó, se van a hacer pocos, o muy pocos movimientos, y puede que haya años sin ningún movimiento. Los mandamientos de la cartera son:- Siempre invertido.- Siempre largo- Sin apalancamiento- Y si no corre la sangre por las calles........ nos quedamos en sectores defensivos.He de confesarles que me están dando ganas de bajar algo el porcentaje de consumo básico y meter un poco del sector utilities (otro sector defensivo), que lleva un año con bastantes caídas y creo que empieza a ser una buena oportunidad. Pero de momento no he hecho nada.El objetivo a largo plazo va a ser batir el mercado, y dicho objetivo sigue intacto!! Stay tuned!
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Mikelone 02/09/23 13:03
Ha comentado en el artículo Mercado inmobiliario. ¿Oportunidad de compra?
Y otro factor a tener en cuenta respecto a la demanda de vivienda sería el demográfico. Los ultimos de la generación baby boom fueron los que compraron entre el 2000 y el 2008 e impulsaron los precios hasta la estratosfera. Y esa presión (demográfica) compradora ni ha vuelto, ni volverá. La pirámide poblacional de España, ya no es una pirámide, es un As de picas cuya franja más ancha corresponde precisamente a los baby boomers (que están empezando a jubilarse...) y por detrás de ellos viene cada vez menos gente (menos demandantes de viviendas). Por lo tanto, con una gran cantidad de pisos sin vender y una baja presión compradora, personalmente no creo que en España vuelva a haber un boom inmobiliario en mucho tiempo (y menos teniendo en cuenta como están ahora los tipos y que rentabilidades se pueden sacar ahora en renta fija). Otra cosa es que en zonas puntuales, o "tensionadas" los precios se vuelvan locos. Me parece buena idea lo de los locales comerciales y los terrenos rústicos. Como bien has dicho, de una mala siempre se podría ir a la finca, plantar unos tomates y hacer algo de "agro-fitness" 😂😂. 
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Mikelone 29/08/23 15:20
Ha comentado en el artículo Cómo rentabilizar la plata que se tiene comprada, sin tener que renunciar a su posesión
Francisco, muchas gracias como siempre por tus estrategias!! Como lector tuyo desde hace 10 años, permíteme por favor comentarte que este nuevo formato en vídeo de tus post es bastante "incómodo" de seguir, por lo menos para mi. No sé a otros rankianos, pero personalmente me parecía más claro y conciso el antiguo formato de todo escrito. En el texto que te currabas quedaba plasmada la estrategia, por lo que en una lectura de entre 5 y 10 minutos quedaba clara la operación u operaciones a realizar. Los comentarios, que siempre enriquecen y aclaran puntos de las estrategias, me parecen mucho más fáciles de seguir y de leer en el formato escrito, a que si hay que escuchar un video de más de dos horas, dando adelante y atrás al video buscando tus comentarios hablados o los de otros "eschuchantes". Ni que decir tiene también, la diferencia en eficacia y comodidad entre buscar en tu blog diferentes estrategias, que al abrirlas y de un vistazo rápido ya puede quedar solucionada la duda, a tener que buscar en el canal entre los videos de varias horas de duración cada uno. ¿Sería quizás lo ideal plasmar la estrategia por escrito aquí en tu blog de Rankia y luego a mayores hacer el vídeo donde la gente que tenga dudas te pueda hacer preguntas? Bueno, esto solo es un comentario para romper una lanza a favor del viejo formato de tus posts, será que después de tanto tiempo leyéndolos le he cogido cariño a dicho formato 😂. Sea como fuere, solo cabe agradecerte tus continuos aportes, estrategias y textos varios a lo largo de todos estos años. Saludos. 
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Mikelone 26/07/23 16:20
Ha respondido al tema Pulso de Mercado: Intradía
@sr-chang Maestro, otro día más que su patrón ha funcionado!!  Se echan de menos sus mapas de carreteras, rotondas y autovías. Así como sus comentarios del pasado Tour!! Disfrute del verano allá donde esté!  
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Mikelone 18/07/23 05:30
Ha comentado en el artículo Rankia se expande y lanza nuevas webs en Brasil, Francia y Reino Unido
Sí, esta claro que los foreros vienen y van, y por supuesto que las aportaciones son libres, pero no sé.... creo que algo se ha perdido...Conocí Rankia hace más de 10 años, y en aquel momento Rankia era el "continente" de un grupo de frikis de las inversiones de las finanzas, la inversión y la especulación que eran los que creaban el "contenido". Un contenido lleno de frescura, experiencias propias y autenticidad que enganchaba al lector. Hoy en día Rankia y sus "socios" generan una cantidad inmensa de contenido que no tiene nada de autenticidad ni de "esencia" personal. Hace 10 años me enganché a Rankia leyendo a todos esos frikis que escribian blogs de finanzas, especulación y bolsa. Pero si descubriese hoy en día Rankia, creo que en vez de pensar "de estos frikis voy a aprender bastante", pensaría "qué me quieren vender estos?". 
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Mikelone 17/07/23 19:06
Ha comentado en el artículo Rankia se expande y lanza nuevas webs en Brasil, Francia y Reino Unido
Desde el cariño que le tengo a Rankia, solo me puedo alegrar por su continuo crecimiento. Sin embargo, y también lo digo desde el cariño, mi sensación es que en unos años el nivel de las aportaciones de los blogs ha caído mucho, mucho. Igual es algo subjetivo, pero salvando a aproximadamente media docena de blogueros que siguen haciendonos disfrutar con sus post, el 80% de los blogs carecen de "autenticidad". O son blogs subvencionados o patrocinados por  brokers, bancos, roboadvisors, etc buscando clientes, llámense Oanda, Renta4, BBVA, Indexa, ActivTrades, Myinvestor, CMC, etc. O son creadores de contenido en nómina de Rankia. Y no "aporta" lo mismo un post de un creador de contenido de Rankia al que le han dicho "escribe algo sobre analisis técnico y las medias móviles. La semana que viene te tocará escribir algo de opciones", a lo que aportaría uno que se dedique al trading, use de verdad dichas técnicas e instrumentos financieros y le diese por compartir sus estrategias y experiencias. En conclusión, que me alegro por Rankia, que siga creciendo y que siga mejorando la cultura financiera e inversors de mucha gente. Pero quizás no estaría de más que Rankia buscase como meter a nuevos "auténticos" foreros/autores, mejorando la calidad de la creación del contenido. Saludos. 
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