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marino87

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marino87 03/06/19 05:08
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Yo vendí el Viernes todo lo que me quedaba. Lastima porque veo que hoy esta subiendo un 8% pero la bolsa es así. Me alegro de haber aguantado el chaparrón y haber salido con algunas ganancias de Publity. También he aprendido algunas lecciones. Saludos y buena suerte en tus futuras inversiones!!
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marino87 17/05/19 04:23
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Ayer vendí otro paquete de Publity a 31,80 y ya solo me quedan 40 acciones. Ya me aparece el dividendo en el broker (no me han dado a elegir, me lo van a dar en efectivo). De ahí la caida de la cotización de hoy. Me resulta tremendo lo que ha hecho Olek con la acción y que tenga el 70%. Hay mucho skin in the game ahora mismo a no ser que nos este engañando de alguna manera. Espero poder vender mi ultimo paquete a unos 33€. Saludos
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marino87 16/05/19 05:51
Ha respondido al tema Housers: ¿alguna experiencia?
Yo invertí hace 3 años o así en Housers porque la idea me pareció interesante. Me metí en 4 proyectos. Uno ha salido bien (plaza Chueca), incluso se vendió antes de lo previsto. Otros dos con problemas (uno en lavapiés, y otro "Ramón y Cajal"). Ramón y Cajal practicamente nunca repartio dividendo de alquiler porque a los de housers le colaron una derrama de ascensor, así que nada. Y el de Lavapies desde hace 3 meses no reparte ni un euro, según los de housers "porque los gastos son mayores que el alquiler del local. He visto que el alquiler del local son 1000 euros mensuales, por lo que no tiene sentido tener unos gastos tan altos. Lo peor de todo, ambos proyectos deberían estar ya vendidos, y de momento no han vendido nada. El cuarto proyecto, va bien. Es un inmueble comercial en puerto banus y este lleva repartiendo dividendo de alquiler desde el inicio. Tengo ganas de poder recuperar mi dinero de estos 3 proyectos y no volver a saber nada de esta gentuza de Housers; mi experiencia no es buena; no solo por la mala gestión de los inmuebles, sino porque no tienes ningún tipo de control de nada y por correo no te hacen ni caso. Como digo, espero recuperar el dinero de estos 3 proyectos y salir pitando.
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marino87 08/05/19 06:15
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Vendí otra pequeña parte pero no en su totalidad... He leído que Olek ya tiene un 70% de la compañia, eso me da cierta tranquilidad. El día 16 anuncia resultados... No se si sería mejor aguantar o vender antes. Tambien está el tema del dividendo... En fín, no se bien que hacer, ¿tu sigues dentro? Analizando lo que gana la compañía, creo que 33 euros es un precio razonable. Una decisión que puede ser sensata es vender si llega a ese precio...
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marino87 17/04/19 08:19
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Gracias Bacalao por la info. Con el FCF que tienen previsto generar lo normal es que se vaya por encima de 30 no crees?
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marino87 17/04/19 05:57
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Acabo de vender un tercio de lo que me queda de posición a 26,80. Al final tiene recompensa ser paciente, aunque hubo un momento que no se veían las cosas claras... Mucha gente vendió por debajo de 15. Si llega a 30 liquidaré totalmente la posición.  
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marino87 18/03/19 07:33
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Gracias Bacalao. En mi caso, si me da opción mi broker, lo cobraré en efectivo. "publity will resume its dividend payout on 2018 earnings. Management will propose €1.50 per share at the AGM in May. This can be paid out in publity shares or cash. Some €7.4m of the planned €14.8m will be paid out against the 2018 net income result in accordance with the covenants. The balance will be taken out of retained earnings on the balance sheet." Entiendo que la no subida de tipos en Europa le esta viniendo bien a Publity... Esperan un FCF por encima de 21M. En ese caso me cuadra la valoración a 30, yo diría que incluso 33... Vamos a ver si todo va bien.  
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marino87 08/02/19 05:35
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Gracias Bacalao, Lleva estancada en el entorno de los 20 desde hace tiempo. Vamos a ver si sube algo. Mi idea es soltar las que me quedan a 25. Las noticias parecen positivas...
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marino87 03/12/18 14:30
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Increíble. Yo tengo pensado vender la parte que me queda a 25 (si llega algún día). Pero quizás tenga sentido esperar. Estoy de acuerdo con la valoración de la casa de análisis, unos 29-30€ parece razonable.
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marino87 30/11/18 05:16
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Pues si Bacalao, Gracias por los enlaces. Según leí el otro día la firma le daba precio objetivo a 29. La propia empresa ha comunicado que los beneficios netos van a ser sustancialmente mayores que el año pasado. Estimando un FCF de 14 millones y un múltiplo conservador de 14 veces sale una valoración de unos 30,90€ Al final si todo va bien voy a terminar ganando algo de dinero con esta empresa y me voy a quedar con una enseñanza importante. Incluso si la empresa pasa por un problema grave, vender cuando todo el mundo lo esta haciendo suele ser mala idea. Vamos a ver que pasa.  Saludos
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marino87 09/11/18 05:49
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Yo esto que comentas no puedo comprobarlo, pero tiene toda la pinta. Las acciones suelen estar tranquilas durante todo el día y media hora antes del cierre suelen subir (esto ha pasado en la última semana). Yo he vendido parcialmente mi posición pero he dejado unas pocas acciones mas. Si llegan a 25 probablemente venda todo lo que me queda con algunas plusvalías.
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marino87 30/10/18 04:47
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Pues yo sigo dentro desde entonces, pero con ganas de soltarlas si toca 20 porque no hay quien entienda a este Olek...
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marino87 21/02/18 12:23
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que contais. En cualquier caso yo voy a mantener mi posición. Creo que incluso en un caso pesimista la acción debería a cotizar a 30€. Es una posición limitada en mi cartera. Saludos
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marino87 20/02/18 07:25
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Buenas Atlas, Todavía no han anunciado nada pero Olek prometió distribuir una gran parte de los beneficios (entorno al 60-70%) en forma de dividendos. Con el desplome de la acción no me extrañaría que lo limitara pero yo no cuento con su supresión en 2018. Tambien anunció recompras de acciones a partir de 8.000 millones de AUM. Veremos en que queda.  
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marino87 20/02/18 06:15
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
A mi tambien se me escapa... Ya lo comentamos en post anteriores. El caso es que la cotización esta excesivamente barata, yo estoy dentro a 20,70 y con las estimaciones conservadoras de 15 millones para 2018 estimo que debería cotizar al menos a 35-40€ para finales de año. Teniendo en cuenta el atractivo del dividendo no me importa esperar. Me tranquiliza que el negocio sea real state y que sean alemanes, espero que no terminen colandomela. Saludos  
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marino87 20/02/18 05:31
Ha respondido al tema Publity AG (PBY)
Bueno ya tenemos resultados, Me mantengo en lo que dije, los resultados no estan tan mal. Yo mantendré mi posición durante todo el 2018 y el 2019. " - Posponer las ventas de propiedades y un crecimiento más lento - Sin embargo, el desarrollo de negocios claramente rentable con EBIT de aprox. € 14.8 millones y ganancias anuales de € 11.2 millones - Se espera un crecimiento claro de los beneficios a € 15 - 20 millones para 2018 El Consejo de Administración de publity AG (Escala, ISIN DE0006972508) ha informado primer marco de datos provisionales, que aún no es auditado para el ejercicio 2017. El período del informe lo Caracterizado por el aplazamiento inesperado de ventas de propiedades y la velocidad más lenta de la adquisición de propiedades para los clientes causado por las condiciones del mercado. Las ventas y los resultados fueron en consecuencia inferiores a las expectativas originales. Debido al menor crecimiento en los activos bajo administración y debido al aplazamiento de las ventas de propiedades planificadas, las ganancias fueron más de € 12 millones más bajas de lo esperado. No obstante, se estima que el ejercicio finalizado es el nivel de beneficios notificado más recientemente (véase ad hoc el 31 de enero de 2018). € 280 millones en los próximos meses y, en consecuencia, espera fuertes ganancias crecientes en el año en curso. Según las cifras provisionales preparadas según la contabilidad de HGB, las ventas en el último ejercicio financiero fueron de aproximadamente € 25,6 millones en comparación con € 41,6 millones un año antes. El resultado operativo (EBIT) fue de € 14,8 millones después de € 35,5 millones en el año anterior. Se generó una ganancia anual de € 11,2 millones en 2017 en comparación con € 23,1 millones en el año anterior. Las ganancias por acción fueron de € 1,87 después de € 3,89 en el período anterior. Los activos bajo administración al final del año eran de € 4,6 mil millones después de € 3,0 mil millones un año antes. Para el año fiscal 2018, la publicación espera un aumento en el beneficio después de impuestos de 15 a 20 millones de euros. Este pronóstico no incluye ningún aumento en los activos administrados por razones de precaución.     Thomas Olek, CEO, publity AG: "A pesar de las ganancias de € 11,2 millones después de impuestos no están satisfechos con los acontecimientos en 2017, por supuesto. Al comprar y vender propiedades debido a consideraciones a corto plazo. Esta es la razón por la cual algunos desarrollos han llevado más tiempo de lo esperado y se han extendido más allá del período del informe. Puedo asegurarles a nuestros accionistas que estamos trabajando a toda máquina para implementar los objetivos para 2018. "  
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