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Tablas de Valoraciones

3774 respuestas
    Jujedi
    en respuesta a Javi01

    Siguiendo tus nuevos videos en youtube

    Ver mensaje de Javi01

    Estoy totalmente de acuerdo de lo expuesto por tí en general en lo relativo a los distintos activos, si bien según mi opnión se debería de especificar que los bienes como los cereales pueden considerarse especulativos tendría que tenerse en cuenta a la hora de la inversión la manera de hacerse, pues podría tambien entenderse como un producto inversor. Me explico, si yo me dedico a ello, como fué mi caso en su día. Yo compraba para vender producto en el denominado sistema de efectivo, es decir, estaba todo claro tanto en precio como en cantidad, ahora bien, sería especulación aleatoria según lo explicas si se tratase de comprar derechos a futurol tanto en cantidad como en precio.

    El caso del oro estoy totalmente de acuerdo en que este producto su resultado es cero, puesto que tanto a la compra como a la venta tiene el mismo precio, y además se tiene en cuenta las distintas comisiones qeu además hace perder dinero en la operacion, salvo en la especulacio n pura y dura, circunstancia que puede darse o no la situación para ganar dinero.

  1. Javi01
    en respuesta a Jujedi

    Re: Siguiendo tus nuevos videos en youtube

    Ver mensaje de Jujedi

    Siempre se pueden contemplar matices; pero si consideramos a la Materia Prima en un simple "cambalache de intercambio de manos" (hablaré de ello en algún vídeo posterior), pues se trata de un activo puramente aleatorio y especulativo (sin paliativos).- A partir de esta postura tan radical, como dije al principio siempre se puede contemplar alguna actividad "inversora" incluso con las materias primas (como las cereales, o cualquier otra).- Saludos.

  2. Rancarlos

    Re: Tablas de Valoraciones

    Buenas Don Mariano.

    Quería consultarle ¿qué opinión tiene de en vez de repartir las inversiones en partes iguales, dedicar una cantidad distinta a cada una de ellas?, por ejemplo 85% renta variable global y 15% renta variable emergente, en el caso de fondos de inversión.

    Y por otro lado ¿qué opina de los fondos de inversión pasiva?, ¿Se pueden usar en un S.i.G.o,?

    Muchas gracias. Un saludo y seguimos con sus nuevos vídeos.

     

     

  3. Javi01
    en respuesta a Rancarlos

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Rancarlos

    11)- El Activo ideal es la EMPRESA.

    22)- En su defecto, yo sólo contemplaría como posibilidad los Fondos de Inversión de Renta Variable VALUE de AUTOR (sin más matices, ni más complicaciones).

    33)- El SIGo puede asumir CUALQUIER tipo de activo (empresa, Fondo, Materia Prima, etc.),... otra cosa muy distinta es que desde el punto de vista de la naturaleza intrínseca de dichos activos, unos sean más convenientes que otros [ https://www.youtube.com/watch?v=RdrMT0Xj-CA&t=842s ].- Saludos.

  4. Rosel

    Re: Tablas de Valoraciones

    javi europac no cotiza ya , porque no pones en la tabla a prim

  5. Javi01
    en respuesta a Rosel

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ver mensaje de Rosel

    Gracias por avisar; a partir de ahora PAC dejará de aparecer en la Tabla.-  PRIM no aparece porque tiene muy poca capitalización.- Saludos.

  6. Javi01

    Re: Tablas de Valoraciones

    Ibex : 2019-02-15

    
      Fecha          Empresa               Precio  VALORACION Volatilidad  Operativa
    __________________________________________________________________________________
    2019-02-15  ^IBEX.IBEX-35             9123,20       24         9,8%
    2019-02-15  TEF.telefonica               7,50        6        13,0%
    2019-02-15  IBE.iberdrola                7,25       52        11,8%
    2019-02-15  SAN.banco-santander          4,10       38        16,7%
    2019-02-15  ITX.inditex                 25,59       17        15,4%
    2019-02-15  REP.repsol                  15,17        4        14,0%
    2019-02-15  BBVA.banco-bilbao            5,19       33        17,7%
    2019-02-15  AENA.aena                  153,55       15        12,3%
    2019-02-15  AMS.amadeus                 68,32       32        15,4%
    2019-02-15  ELE.endesa                  21,51       86        11,5%     22,02 vta
    2019-02-15  NTGY.naturgy                23,64       73        12,2%     24,80 vta
    2019-02-15  REE.red-electrica           19,37       49        11,4%
    2019-02-15  ENG.enagas                  24,74       39        11,8%
    2019-02-15  FER.ferrovial               19,82       43        12,3%
    2019-02-15  CABK.caixabank               3,01       61        20,6%
    2019-02-15  MRL.merlin-properties       11,26        5        11,8%
    2019-02-15  ACS.grupo-acs               37,21       42        15,4%
    2019-02-15  BKT.bankinter                6,91       38        15,3%
    2019-02-15  HIS.hispania                17,80       71        11,1%     18,68 vta
    2019-02-15  GRF.grifols                 23,80        1        16,4%
    2019-02-15  CLNX.cellnex                25,00       66        15,0%     26,68 vta
    2019-02-15  EBRO.ebro-foods             18,79        1         9,7%
    2019-02-15  MAP.mapfre                   2,45       12        15,4%
    2019-02-15  COL.colonial                 8,74       11        13,3%
    2019-02-15  ANA.acciona                 82,54       62        14,3%     88,68 vta
    2019-02-15  BKIA.bankia                  2,55       73        19,6%
    2019-02-15  IAG.inter-airlines-group     7,57       32        19,2%
    2019-02-15  BME.bolsas-mercados         24,90       25        11,5%
    2019-02-15  NHH.nh-hoteles               4,52       59        17,4%
    2019-02-15  VIS.viscofan                51,35       12        13,7%
    2019-02-15  ACX.acerinox                 9,49       40        17,5%
    2019-02-15  LOG.logista                 22,40       38        12,8%
    2019-02-15  MEL.melia-hoteles            8,77       56        17,0%
    2019-02-15  SGRE.gamesa                 13,69       45        24,7%
    2019-02-15  SAB.banco-sabadell           0,95       68        28,2%
    2019-02-15  TL5.mediaset                 6,24       35        20,3%
    2019-02-15  ZOT.zardoya-otis             7,18       17        15,0%
    2019-02-15  APPS.applus-services        10,09       31        17,8%
    2019-02-15  IDR.indra-sistemas           9,54       16        19,5%
    2019-02-15  TRE.tecnicas-reunidas       22,74       35        20,3%
    2019-02-15  CIE.cie-automotiv           25,10       11        22,4%
    2019-02-08  ALB.corporacion-alba        42,95       26        12,2%
    2019-02-15  LRE.lar-espana               8,20        5        14,3%
    2019-02-15  PSG.prosegur                 4,68       38        18,7%
    2019-02-08  GCO.catalana-occidente      34,10       12        15,3%
    2019-02-15  ALM.almirall                15,50       45        22,6%
    2019-02-15  A3M.antena3                  4,21       92        22,2%      4,09 cpa
    2019-02-15  FCC.fomento-construccion    12,62       58        16,3%
    2019-02-15  VID.vidrala                 83,40       39        16,4%
    2019-02-15  ENC.ence                     6,73       19        24,7%
    2019-02-15  FAE.faes                     3,28        8        17,8%
    2019-02-15  DOM.dominiom                 4,90       30        18,4%
    2019-02-15  TLGO.talgo                   5,96       77        19,8%      6,26 vta
    2019-02-15  BDL.baron-de-ley           109,00        3        18,0%
    2019-02-15  ROVI.laboratorios-rovi      18,10       30        19,8%
    2019-02-15  FDR.fluidra                  9,80       37        24,3%
    2019-02-15  SCYR.sacyr-vallermoso        2,07       15        30,9%
    2019-02-15  AIR.airbus                 111,06       72        18,7%    117,72 vta
    2019-02-15  TUB.tubacex                  2,87       12        24,0%
    2019-02-15  MCM.miquel-costas           16,68       29        19,4%
    2019-02-15  ENO.elecnor                 12,28       16        16,3%
    2019-02-15  IBG.iberpapel               32,00        3        21,2%
    2019-02-15  LGT.lingotes-especiales     14,88        9        24,3%
    2019-02-15  ohl.obrascon-huarte-lain     0,80       59        60,5%
    2019-02-15  dia.DIA                      0,64       47        63,6%
    2019-02-15      MERCADO                              2         8,3%
    ________________________________________________________________________________________________
    FUNCIONAMIENTO de la TABLA:
    11) ORDEN (Criterio.CALIDAD) : las empresas están Ordenadas de mejor a peor.
    22) VALORACION (Criterio.OPORTUNIDAD) = Distancia del Precio.Actual al Precio.más.PROBABLE.
    . . VALORACION.negativa = rojo = Infravaloración =  Sobreventa = COMPRA [comprar SI menor -100]
    . . VALORACION.positiva = verde = Sobrevaloración =  Sobrecompra = VENTA [vender SI mayor +100]
    . . Está Operativamente NORMALIZADA a 100 [menor -100% = COMPRAR,  mayor +100% = VENDER ].
    33) Volatilidad = Volatilidad.FUTURA Anual (Desviación.Típica Anual, MAS PROBABLE)
     
    Las Empresas en NEGRITA son las que también están en la Cartera Optimizada. Además de ser
    de las mejores (Blue.Chips), se intenta que estén sectorialmente DIVERSIFICADAS (no clonadas).
    
    Las Empresas ROJAS son de las peores y eventualmente pueden ser EXCLUIDAS de la Tabla (empiezan
    a alejarse excesivamente del Criterio.Calidad SIGO).Los Activos NO empresariales (INDICES, Fondos, etc.), aparecen en VERDE.
    
    Detalles.Tabla: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/617711-tabla-valoraciones ______________________________________________________________________________________________________________
    
    
    ________________________________ CARTERA OPTIMIZADA 2019 _________________________
    Patrimonio.Inicial(Pat0) = 239285
    Patrimonio.Actual = 255385 = RentaVariable + Liquidez 
    RentaVariable = 207115
    Liquidez = 48270  [incluye Dividendos=575]
    
    RENTABILIDAD(Reta) = 16100 =  6,7% a 2019-02-15
    VOLATILIDAD.anual(Vola) = 6,7%
    Correlación = 56%
    Rotación.Cartera(Rot) = 4533 = 1,9%
    ________________________________________________________________ Operativa.Programada ___
    
    TEF - TELECOMUNICACIONES         =  1497 x    7,50   =  11227                -  
    IBE - ELECTRICA                  =  1831 x    7,25   =  13275   320 x   7,54 = 2413 = vta
    SAN - BANCA                      =  2690 x    4,10   =  11029                -  
    ITX - TEXTIL-MODA                =   435 x   25,59   =  11132                -  
    REP - PETROLERA                  =   708 x   15,17   =  10740                -  
    AMS - GESTION-TURISTICA          =   158 x   68,32   =  10795                -  
    NTGY - GAS-ELECTRICA             =   380 x   23,64   =   8983                -  
    REE - ELECTRICA-DISTRIBUCION     =   519 x   19,37   =  10053                -  
    FER - GESTION-INFRAESTRUCTURAS   =   586 x   19,82   =  11615                -  
    ACS - CONSTRUCCION-SERVICIOS     =   277 x   37,21   =  10307                -  
    GRF - FARMACIA-HEMODERIVADOS     =   382 x   23,80   =   9092                -  
    EBRO - ALIMENTACION              =   570 x   18,79   =  10710                -  
    MAP - SEGUROS                    =  4073 x    2,45   =   9979                -  
    IAG - TRANSPORTE-AEREO           =  1360 x    7,57   =  10295                -  
    BME - FINANZAS                   =   329 x   24,90   =   8192                -  
    VIS - ENVOLTORIOS-CARNICOS       =   183 x   51,35   =   9397                -  
    TL5 - MEDIOS-COMUNICACION        =  1585 x    6,24   =   9890                -  
    ZOT - ASCENSORES-ESCALERAS       =  1583 x    7,18   =  11366                -  
    IDR - INGENIERIA                 =  1066 x    9,54   =  10170                -  
    TRE - INFRASTRUTURAS-PETR-GAS    =   390 x   22,74   =   8869                -  
    ____________________________________________________________________________________
    FUNDAMENTOS de la CARTERA:
    11) Criterio selectivo de CALIDAD: empresas de las más grandes, estables y veteranas (Blue Chips)).
    22) DIVERSIFICACION cuantitativa: todas las empresas tienden al mismo montante (cartera homogénea).
    33) DIVERSIFICACION cualitativa: se procura que las empresas sean de distinto sector.
    44) Control de LIQUIDEZ: tendencia a una Liquidez razonable (sobre un 20%, en régimen estacionario de cartera).
     
    
    Detalles Cartera: https://www.rankia.com/blog/gestion-cartera/1759345-cartera-optimizada ________________________________________________________________________________________________
    
                   Historico.Cartera                Historico.IBEX (*)
      año     Pat0    Rot     Reta    Vola        Reta    Vola    Indice0
             -------------   -------------       -------------    -------
     2012    149524   23%     11,2%   8,2%         2,8%  16,7%      17158
     2013    166258   19%     19,7%   5,5%        27,8%  10,8%      17635
     2014    198979   12%      6,3%   5,9%         8,6%  11,9%      22529
     2015    211588   32%      3,8%   9,0%        -3,5%  14,2%      24470
     2016    219655   45%      6,6%   9,0%         2,6%  15,0%      23602
     2017    234209   32%     10,2%   6,0%        11,3%  11,8%      24215
     2018    258156   26%     -7,3%   6,1%       -11,5%  10,1%      26940
     2019    239285   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..      23839
     2020    ......   ...     ..,..   .,..        ..,..   .,..       ....
                             -------------       -------------    -------
             PROMEDIOS =       7,2%   7,1%         5,5%  12,9%
             RATIO.Reta/Vola =     1,0                 0,43 
             RATIO.EFICIENCIA.cartera/mercado =  1,0/0,43 = 2,3
    (*) Se trata del IBEX Total Return (que incluye Dividendos)
    ________________________________________________________________________
    
    
    © MRNCP379420

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