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Blog Materias Primas
Información y análisis de la evolución de las principales materias primas (commodities)

Cómo conseguir dividendos con el oro y la plata

Con el paso de los años, la inversión en oro y en plata se ha popularizado y ha crecido en gran medida por la preocupación por la inflación y el debilitamiento de la economía. Bien es savido, que las commodities suelen actuar como activos refugios para proteger las carteras de los inversores.

Al invertir en commodities mediante empresas extractoras de metales, un inversor puede obtener dividendos en forma de lingotes de oro y plata.

A continuación, se detalla una lista de acciones mineras en las que poder invertir y  la cantidad de dinero necesario que debería tener para recibir dividendos por valor de un lingote en oro o en plata (suponiendo que el precio del oro de 1.717 $ la onza y el de la plata 32.1 $ la onza):

Goldcorp (GG):

Actualmente el precio de la acción es de 43,85 dólares y reparte un dividendo anual de 0,54 dólares; para obtener como dividendo una onza de oro debería de tener 3.179 acciones, o lo que es lo mismo 139.426 dólares en acciones.

Agnico-Eagle Mines Ltd. (AEM)

El precio actual de AEM es de 56,36 dólares y el dividendo de 0,8 dólares; serán necesarias 2.146 acciones o 120.962 dólares en acciones de la empresa para conseguir un dividendo equivalente a un lingote de oro.

Newmont Mining (NEM)

Newmont también ofrece una opción similar para los accionistas, y en su precio actual de 53,56 dólares y con un dividendo de 1,4 dólares; un inversor con 1.226 acciones o 65.688 dólares invertidos recibirá dividendos por valor de una onza.

Gold Resource Corp (GORO)

Para obtener dividendos por valor de un lingote de oro se requiere la propiedad de unas 2.385 acciones o 39.990 dólares en acciones de esta compañía.

Silver Wheaton Corp (SLW)

Respecto a los lingotes de plata, para obtener dividendos por este valor se requieren 80 acciones o invertir 3.135 dólares en esta minera, una inversión más factible que las anteriores.

Metales Silvercorp (SVM)

El precio actual de una acción de SVM es de 5.93 dólares y el dividendo es de 0.1 dólares; un inversor deberá poseer 321 acciones o un poco más de 1.900 dólares invertidos para obtener dividendo por valor de una onza de plata.

Endeavour Silver Corp.

Se trata de una empresa minera de plata enfocada en el crecimiento de su producción, reservas y recursos de plata en México, uno de los países con mayor producción minera y con más potencial de crecimiento. Desde su fundación en 2004, Endeavour ha logrado siete años consecutivos de crecimiento de su producción, reservas y recursos. 
Actualmente las acciones cotizan a 8'78 dólares, por lo que supone una buena inversión en el mercado de las commodities.
 

Silver Wheaton Corp. 

Fue creada en 2004, y actualmente ya se ha posicionado como la mayor empresa de intercambio de commodities en el mundo.
Según los acuerdos actuales establecidos, la previsión para el 2012 sobre la producción atribuible es de 28 millones de onzas de plata, incluyendo 42.000 onzas de oro. Para el año 2016, se prevé que la producción anual atribuible aumente hasta los 48 millones de onzas de plata, de las que 100.000 serán onzas de oro. Las acciones están cotizando a 39,45 dólares.

dividendo oro

  1. #1

    Franz

    Muy original tu "blog" y siempre es bueno recordar las compañías que mencionas sobre todo para aquellos inversores que deseen invertir porque están a un precio módico para entrar. Las que creo recordar son casi todas canadienses. Bien sabes que las compañías mineras especializadas en la extracción del oro van a repartir entre sus inversores posiblemente cerca del 40% o más que el año pasado y las de plata me imagino que darán una golosa rentabilidad.
    Un saludo

  2. #2

    brutus

    Sobre la plata.
    Interesa comprar acciones mineras que tengan minas en los países con mayor crecimiento.
    Los países con más crecimiento son México y China, le siguen luego Polonia y Rusia.
    Hay pérdidas notables de producción en USA, Perú, Australia y Turquía
    La producción de las minas de plata mundiales se prevé que crezca un 4% este año, sobre todo gracias a las minas en México y Canadá, por subidas en la producción y la apertura de nuevas minas.

    Las cinco minas con mayor producción mundial han sido
    Cannington (Australia), de BHP Billiton (38,6 Moz),
    Fresnillo (México), de Fresnillo plc. (35,9 Moz),
    Gümüskôy (Turquía), de Gümüs AS (11,46 Moz),
    Dukat (Rusia), de JSC Polymetal (11,10 Moz)
    Pallancanta (Perú), de Hochschild Mining/International Minerals (10,14 Moz).

    ¿Cuáles son los mejores países mineros?
    Dada la conmoción que hemos visto en Argentina, Perú y recientemente en Guatemala.
    El mejor país es Canadá. Le sigue México.
    Finlandia está bien.
    En África, hay que escoger y elegir sobre la base de qué parte de África es. El riesgo es muy grande. Sudáfrica es un desastre y está empeorando.

    Mis valores a recomendar
    : Endeavour Silver Corp.
    : First Majestic Silver Corp.
    : Franco-Nevada Corp.
    : Gold Standard Ventures, Corp.
    : Silver Wheaton Corp.
    : SilverCrest Mines Inc.
    : Coeur d’Alene Mines Corp

  3. #3

    Ignacio b

    JEJE
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  4. #4

    Jose41

    en respuesta a brutus
    Ver mensaje de brutus

    Amparo, Franz, Brutus, muy interesante. Gracias a los tres. Saludos

  5. #6

    brutus

    en respuesta a Amparo Sisternes
    Ver mensaje de Amparo Sisternes

    Por técnico la plata podría llegar a los 23,70€ que es la base del triángulo, antes resistencia.
    Si rompe ese soporte podríamos ver precios de 22€. Lo más normal es que rebote en el primer precio y alcance el objetivo de 28€ para final de año.

    Las elecciones en Usa son un factor importante, así como Obama y sus programas de QE favorecen el precio de la plata.
    Hay que tener en cuenta que el oro y plata tienen una gran demanda sobre los inversores que huyen del euro y de la compra de los bancos centrales. Sin embargo, una victoria de Romney, acompañado por los recortes en el gasto público, daría lugar a una poderosa recuperación del dólar. Factor muy negativo para la plata.

    Ahora hay una gran tensión mundial por las reservas de oro físico. Al oro que repatrió Chávez a Venezuela se le suma el de los países asiaticos.Un acontecimiento importante se produjo en noviembre de 2011 con los robos de MFGlobal. El robo MFGlobal fue un evento trascendental, por lo que los inversores que buscaban la entrega de plata se encontraron con sus cuentas robadas. En lugar de recibir la entrega de la plata, las barras de plata fueron al inventario de JPMorgan en cantidad casi exactamente iguales.
    Esto provocó una fuerte respuesta por parte de entidades asiáticas. Están retirando de los bancos de Nueva York y Londres lingotes de oro. Se trata de un ataque a gran escala que ha producido que 5000 toneladas de los bancos occidentales vayan a los bancos orientales, sobre todo a China.
    También Alemania reclama parte de su oro.

    Estas acciones pueden disparar el precio en cualquier momento.
    En cuanto a tu artículo de opciones de inversión las mineras pueden ser una buena opción, pero investigando he descubierto cuales son sus debilidades.

    1. Temas Macroeconómicos. Los mercados bursátiles están siendo negativamente afectados por la incertidumbre macroeconómica global. Debido a esto, acciones mineras, que son consideradas capital de riesgo, han sido fuertemente castigadas debido a que es lo primero que se venden en tiempo de crisis.
    2. Inflación de costos en el sector minero y conflictos sociales
    3. China. El sector de construcción y el sector industrial Chino han bajado sus niveles de producción y por lo tanto el consumo de materia prima.
    También notaria que aunque el gobierno Chino esta en pleno proceso de cambio tras el fin del mandato de Hu Jintao, altos mandatarios del partido comunista han estado guiando hacia la necesidad de mas estimulus económicos para evitar una desaceleración desorganizada. Esperamos que una vez que el nuevo mandatario este establecido en Pekín hacia fin de año, China pueda seguir adelante con una política monetaria coherente, algo que ayudara el precio de los metales básicos.

    En el mundo de mineras juniors solo hay tres catalizadores que mueven a una acción: los resultados de las perforaciones, los reportes de reservas minerales y la especulación de compra.

    Si no tenemos nigún susto en Europa hemos de vigilar todos estos aspectos para encontrar acciones mineras interesantes

  6. #7

    Amparo Sisternes

    en respuesta a brutus
    Ver mensaje de brutus

    Estoy de acuerdo con lo que dices, tanto el oro como la plata son dos valores refugio en estos momentos de incertidumbre. Que por técnicos es muy probable verlo en el nivel de los 25€, en caso de una victoria demócrata.

    Ante las elecciones de EEUU y la "probable" victoria de Obama la plata se comportaría de un modo similar al oro (¿Cómo afectarán las elecciones de EEUU al oro?), aunque si bien los movimientos técnicos no serían tan acusados; las dos commodities se preven alcistas en este contexto.

    Respecto a las dudas sobre la tenencia física de los lingotes del oro, este es un tema que se lleva hablando mucho tiempo ¿Los grandes bancos y ETFs tienen todas las reservas de oro que dicen tener? Esta incertidumbre está afectando de manera negativa al oro, y son algunos los que ya están auditando su posesión de oro: El oro está siendo tratado como la basura y Bundesbank revela dónde están depositadas sus reservas de oro.

    La inversión en plata mediante empresas mineras en una opción de las menor arriesgadas en el mercado de las commodities, es por ello que encontramos debilidades; como los 3 puntos mencionados (Asuntos macroeconómicos, inflación de coste y desaceleración del crecimiento de China). Te dejo algunos artículos referentes a la desaceleración del crecimiento en China y cómo afecta esto al mercado de las materias primas:

  7. La desaceleración de China y su impacto en las materias primas

  8. Cambios en el mercado de las commodities
  9. Pero otra opción de inversión en plata puede ser mediante ETFs; entre los que podemos elegir ETFs basados en plata física como iShares Silver Trust (SLV) y Physical Silver Shares (SIVR) o ETFs basados en futuros sobre la plata como Ultra Silver (AGQ) y 3x Long Silver (USLV).
    En este artículo se explica un poco mejor cómo invertir en la plata mediante ETFs: Revalorización de la plata: opciones de inversión

    Un saludo.

  10. #9

    Thomassamir

    Tengo una duda ya que pronto china abandonara el uso de petrodólares en sus negociaciones, y empezara a utilizar el yuhan, ¿podría esto afectar al mercado de metales precioso como la plata y el oro? Quisiera saber más sobre ese tipo de inversiones. Es recomendable la compra de oro? ¿El mercado de metales está generando capital suficiente para ser una buena opción?

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  • Liz Amaya

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