Fuertes caídas en índices americanos y europeos ayer

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Apertura Europea

Asia: 

Kuroda, gobernador del Banco de Japon, dice que la inflación al 2% podría alcanzarse al final de 2014 y entrando en 2015.
 
Nikkei se deja un -4.20% en continuación de las ventas vistas ayer y cierra casi 600 puntos abajo. Bonos cierran 2 ticks abajo en 144.76 sin conseguir mantener ganancias iniciales tras la decepcionante subasta de bonos a 10 años que ha mostrado una demanda de 3.21, la más baja desde julio.
 

Europa y Reino Unido:

Draghi, presidente del BCE, busca apoyo alemán para esterilizar bonos y lo considera condición sine qua non
 
Futuros europeos abren planos con el DAX en 9.112 y sin dirección def inida tras las fuertes caídas de ayer. Stoxx plano en 2.943 puntos y sin dirección definida a la espera de apertura europea.
 

EEUU:

Fisher, de la FED (ala dura, dcho voto) dice que la caída en índices no cambia su apoyo a una reducción del estímulo. No está preocupado por los datos manufactureros.
 
Bonos T-Notes cierran 19 ticks al alza en 126.13 apoyado por malos datos ayer de ISM Manufacturero lo que permite que el rendimiento perfora 2.60% por vez primera desde noviembre. Las caídas en índices apoyan también a los bonos con el Dow por debajo de su media de 200 días y el SP500 marcando mínimos en 1732.75 puntos. Recupera a 1739 recortando las fortísimas caídas de ayer.
 

Forex:

Australiano al alza tras mantener su banco central los tipos intactos y alejarse de una política monetaria expansiva. Dólar/Yen se mantiene con tono alcista en la sesión y supera su media de 100 días, lo que ayuda a recortar fuertes pérdidas vistas ayer en el par. Euro/Dólar se eleva previo a sesión europea a resistencia en 1.3538 pero sin superar. Mantiene cierto tono alcista.
 

Materias Primas:

Crudo WTI plano y con ganancias marginales en dirección a la sesión europea. Mantiene rangos entre 96.77 y 96.40 USD.
 
Volatilidad en el Oro que marca 1261.10 pero sin mantener niveles y cae de nuevo a 1257 USD. Rangos sin dirección.
 Datos Macro de Relevancia: 
  • Desempleo Neto España (ene) (09:00 horas)
  • PMI Construcción Reino Unido (ene) (10:30 horas)
  • Índice Precios de Producción (PPI) Eurozona (dic) (11:00 horas)
  • IPC Italia (ene, preliminar) (11:00 horas)
  • Redbook EEUU (4 feb) (14:55 horas)
  • ISM Nueva York (ene) (15:45 horas)
  • Pedidos a Fábrica EEUU (dic) (16:00 horas)
  • Pedidos de Bienes Durader os EEUU (dic, revision) (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo API (31 ene) (22:35 horas)
Conferencias:
  • Visco, gobernador del Banco de Italia (09:00 horas)
  • Lacker, de la FED (ala dura, sin dcho voto), habla de economía en Virginia (14:30 horas)
  • Perspectivas económicas EEUU , conferencia (16:30 horas)
  • Evans, de la FEDS (ala blanda, dcho de voto), habla de política monetaria en Detroit ( 18:30 horas)
Subastas:
  • Grecia subasta 625 millones EUR en letras a 6 meses (11:00 horas)
  • Reino Unido vende 4.000 millones Libras en bonos 2019 al 1.75% (11:30 horas)
  • El MEDE subasta 3.000 millones EUR en letras a 3 meses (12:30 horas)
  • Tesoro de EEUU vende 30.000 millones USD en letras a 4 y 52 semanas (17:30 horas)
Resultados:
  • Europa: Munich Re, Unib ail Rodamco, Vestas, Nestle Oil, ENEL, KPN
  • Reino Unido: ARM Holdings, BP
  • Suiza: UBS
  • EEUU: Gilead Sciences, Baidu, Emerson Electric, International Paper, McGraw Hill, Delphi Automotive, Boston Scientifics, Michael Kors

Apertura Americana

Asia: 

  • PMI Manufacturero China (ene) 50.5 vs estimado 50.5 (previo 51.0). Mínimo de 6 meses.
  • PMI No Manufacturero China (ene) 53.4 vs previo 54.6.
 
Nikkei cierra un 2% abajo en 14.619 puntos y un 10% respecto a su máximo del 30 de enero entrando así en una fase correctiva y con sentimiento negativo por los datos de China.
 

Europa y Reino Unido:

  • PMI Manufacturero Alemania (ene, Final) 56.5 vs estimado 56.3 (previo 56.3). Lectura más alta desde mayo 2011.
  • PMI Manufacturero Eurozona (ene, Final) 54.0 vs estimado 53.9 (previo 53.9)
  • PMI Manufacturero España (ene) 52.2 vs estimado 51.1 (previo 50.8). El componente de empleo muestra primer aumento del empleo desde octubre 2010 (50.8 vs previo 48.4)
 
Alemania niega que haya quitas a los acreedores de Grecia, lo que contradice a su ministro de finanzas, Schaeuble, quien comentaba hoy que se plantea recurrir a pérdidas para los acreedores. 
 
  • PMI Manufacturero Reino Unido (ene) 56.7 vs estimado 57.3 (previo 57.3)
 
Carney, del Banco de Inglaterra, dice que han tomado nota de la fuerza del empleo y harán evolucionar la orientación adelantada. La economía precisa de un fuerte momentum para soportar un alza de tipos.
 
Futuros europeos han mostrado caídas en la sesión aunque han recuperado posteriormente a niveles próximos a plano. Semana de importantes datos macro que retiene movimientos en los índices. Sector financiero es el peor en Europa. Bankia al alza tras resultados trimestrales en los que cierra 2013 con beneficio atribuido de 509 millones EUR y su matriz superando objetivo de 800 millones en ganancias.
 

EEUU:

Hilsenrath, periodista del WSJ y especialista en la FED, dice que el punto más delicado para la institución será la decisión de en qué momento elevan tipos. Esperar demasiado tiempo puede generar mayor inflación o acelerar burbujas financieras. Subirlos demasiado rápido puede impactar negativamente la recuperación económica.
 
SP500 plano tras no superar resistencia en 1783.50 y marcar mínimos en 1771.50. Cotiza en 1776.50 a la espera de las 16:00 horas y datos macro importantes en la semana.
 
Bonos T-Notes laterales en 125.23 a la espera de datos de las 16:00 horas. Cierta fuerza bajista por movimientos en índices. 
 

Forex:

Debilidad en la Libra por malos datos de PMI Manufacturero en Reino Unido. El Euro con cierta fuerza alcista tras PMI en Europa y especialmente contra la Libra, frente a la cual marca 0.8276. El Yen se ha fortalecido hoy por debilidad del Nikkei y malos datos en China, actuando así como refugio. No obstante, la falta de nuevos avances sobre emergentes y la estabilidad de las bolsas llevan a que ceda algo de terreno.
 

Materias Primas:

Crudo WTI se eleva a 97.67 USD, próximo a entornos de resistencia en 97.80/95 USD. 
 
Los puertos libios de Zawiya y Mellitah permanecen cerrados por mal tiempo.
 
El Oro se eleva a 1249 USD con tendencia lateral alcista al actuar aún como refugio frente al riesgo y miedo que generan los emergentes y las ciadas en bolsa.
 
Morgan Stanley rebaja su previsión para el Oro en 2014 a 1.160 USD.
 
El ministro de exteriores de Irán indica que sería un desastre si su país no hace “permanente” su acuerdo nuclear con EEUU y las potencias del P5+1.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • PMI Manufacturero EEUU (ene) (14:58 horas)
  • ISM Manufacturero EEUU (ene) (16:00 horas)
  • Gasto en construcción EEUU (dic) (16:00 horas)
Subastas:
  • Francia vende 7.900 millones de EUR en letras a 3, 6 y 12 meses (14:50 horas)
  • EEUU vende 48.000 millones de USD en letras a 3 y 6 meses (17:30 horas)
Resultados:
  • EEUU: Anadarko Petroleum, Yum! Brands (cierre de mercados)
 
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