El día más importante del año

Apertura Europea

Asia: 

El ministerio de comercio de China dice que las ventas minoristas crecerán un 13% en 2013 vs 2012. Prevé que las exportaciones mantengan su crecimiento sostenido en diciembre aunque no puede ser excesivamente optimista a este respecto.

  • Balanza Comercial Japón (Nov, Yenes) -1292.9B vs estimado -1351.1 (previo -1090B revisado a -1092.7B). Mayor déficit alcanzado en un mes de noviembre.
 
Nikkei cierra un 2.00% al alza en 15.587 puntos tras el componente de exportaciones y por comentarios de que el BoJ va a aumentar en 1 billón de Yenes su línea de préstamos a tipos bajos destinados a la industria. Bonos japoneses cierran 5 ticks al alza en 144.13 con comentarios de que el BoJ aumentará emisiones de bonos a 30 años y de que aun hay margen para acelerar la compra de bonos.
 

Europa y Reino Unido:

Los ministros de finanzas de la Eurozona han llegado a un acuerdo de respaldo al sistema de rescate bancario, si bien el acuerdo final se espera para hoy. 2 periodos componen este acuerdo: el primero un periodo de transición en el cual los países con necesidades de financiación podrán solicitar un crédito puente al fondo nacional de rescate de otros países o, en casos de gran urgencia, solicitarlo al MEDE. El segundo sería la creación, en un periodo de 10 años, de un fondo común financiado por los bancos y que dispondría de no más de 55.000 millones EUR.
 
Merkel dice que no accederá a compartir deuda ni a los Eurobonos. La solidez de las finanzas de la región es una prioridad y que no se puede impulsar el crecimiento solo con estímulo económic o.
 
Carney, gobernador del BoE, dice que hay signos de que el tipo de interés natural en Reino Unido está tornándose menos negativo. No ve necesario añadir más estímulo económico aumentando el programa de compra de activos
 

EEUU:

Hilsenrath, periodista y especialista en la FED, estima un 60% de probabilidades de que se reduzca estimulo en la reunión de hoy, a pesar de los datos de inflación de ayer por debajo de lo esperado.
 
Moody’s dice que la perspectiva del rating Aaa es estable y que la próxima finalización del debate/acuerdo presupuestario en el senado refuerza la solvencia del país. S&P dice que el acuerdo no afecta al rating.
 
Rand Paul, senador republicano, amenaza con retrasar la nominación de Janet Yell como presidenta de la FED,  al promover una ley que pretende que la FED sea auditada con mayor severidad. McConnell, senador republicano, confirma que no votará por Yellen.
 
SP500 dentro de los rangos de sesión y en especial de los rangos creados tras la aprobación preliminar del acuerdo presupuestario por parte de comité del senado EEUU (67-33). El índice cierra en torno a 1777.75 y se eleva en la asiática a 1784.50, zona de soporte recuperado que mantiene a la espera de hoy a las 20:00 y 20:30 horas.
 
Bonos T-Notes cierran 11 ticks al alza en 124.18 aunque con una sesión complicada y muy picada debido a los bajos volúmenes previos a la decisión de tipos y política monetaria del FOMC. Buena recepción de la subasta de bonos a 2 años, con una demanda superior a la previa a la media de las 10 últimas subastas (3.77 vs previo 3.54 vs promedio 3.26). El resto de sesión los bonos se han mantenido en zonas altas. Cotizan en 124.16, 2 ticks abajo, previ o a apertura europea.
 

Forex:

Dólar/Yen al alza y testeando de nuevo los 103.00 donde hay una opción de gran talla que vence hoy a las 16:00 horas. Comentarios de que Nomura ha situado una posición larga importante en 102.70 y objetivo 106.00. Australiano/Dólar se ha fortalecido con las palabras de Stevens, gobernador de su banco central RBA, quien ha sido más tendente a reducir estimulo que de costumbre. Ha dicho también que la divisa esta aún demasiado fuerte y que por encima de 0.9000 no es sostenible para la economía. Cotiza en 0.8910. Euro/Dólar con fuerza alcista reciente tras superar 1.3772. El cruce marco ayer mínimo en 1.3722 tras índice inmobiliario NAHB momento desde el cual la aceleración del precio ha sido mas notoria. Fuerza alcista en Libra/Dólar cercano a 1.6300.
 

Materias Primas:

Crudo WTI en rangos estrechos entre 97.38 USD y 97.00 USD a la espera de eventos de riesgos hoy e impactos en USD. Menor caída en Inventarios EIA vs previo (-2500K vs previo -7500K).
 
Oro spot se mantiene por debajo de soporte en 1234.80 y a la espera de eventos de riesgo.
 
En el plano macro un consejero del líder supremo iraní dijo ayer que el país está listo para un acuerdo nuclear final con las potencias mundiales; una señal fuerte de interés tras abandonar conversaciones en protesta por la inclusión de empresas iraníes en lista negra de EEUU.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Índice IFO Alemania (nov) (10:00 horas)
  • Actas del Banco de Inglaterra (10:30 horas)
  • Cambio en las peticiones de desempleo Reino Unido (nov) (10:30 horas)
  • Tasa de desempleo ILO Reino Unido (oct) (10:30 horas)
  • Producción de construcción Eurozona (oct) (11:00 horas)
  • Encuesta sobre comercios de distribución CBI Reino Unido (dic) (12:00 horas)
  • Solicitud de hipotecas MBA EEUU (13 dic) (13:00 horas)
  • Inicios de viviendas EEUU (nov) (14:30 horas)
  • Permisos de construcción EEUU (nov) (14:30 horas)
  • Inventarios de Crudo EIA (13 dic) (16:30 horas)
  • Decisión de tipos de interés de la FED (20:00 horas)
  • Compras mensuales de MBS (dic) (20:00 horas)
  • Compras mensuales de Bonos (dic) (20:00 horas)
  • Proyecciones económicas de la FED (20:00 horas)
 
Conferencias:
  • Los ministros de finanzas de la UE se reúnen en Bruselas (09:00 horas)
  • Bernanke, presidente de la FED, da una rueda de prensa después de la decisión de tipos (20:30 horas)
 
Subastas:
  • Operaciones en USD del BCE a 15 días (11:00 horas)
  • Operaciones LTRO a 3 meses del BCE (11:15 horas)
  • EEUU vende 35.000 millones de USD en bonos a 5 años (17:30 horas )

Apertura Americana

Asia:

Nomura eleva su previsión de PIB 4° trimestre de China del 7.5% al 7.6%.
 
Kuroda, gobernador del Banco de Japón, dice que están a medio camino del objetivo de inflación y destaca que aún queda mucho tiempo para alcanzarlo. Varios indicadores señalan que la inflación puede alcanzar el 1.0/1.5%. La inflación inicial reflejaba la devaluación de la divisa nacional, elemento que ha cambiado ahora (FT)
 
Aso, ministro de finanzas de Japón, dice que trabajará para mantener las nuevas emisiones de deuda 2014 por debajo de las de 2013. El pasado día 15 el gobierno se propuso emitir 180billones Yenes para 2014/2015 en deuda vs 174 billones emitidos en 2013/2014.
 
 

Europa y Reino Unido:

  • ZEW Expectativas Alemania (dic) 62.0 vs estimado 55.0 (previo 54.6). Mayor lectura desde abril 2006 y por encima del rango máximo fijado por el consenso.
  • ZEW Situación Actual Alemania (dic) 32.4 vs estimado 29.9 (previo 28.7)
  • ZEW Expectativas Eurozona (dic) 68.3 (previo 60.2)
  • IPC Eurozona (nov, final) 0.9% vs estimado 0.9% (previo 0.9%) anualizado
  • IPC Subyacentes Eurozona (nov, final) 0.9% vs estimado 1.0% (previo 1.0%) anualizado
  • IPC Reino Unido (nov, anualizado) 2.1% vs esti mado 2.2% (previo 2.2%) tasa anual más bajo desde noviembre 2009.
  • IPC Subyacente Reino Unido (nov) 1.8% vs estimado 1.8% (previo 1.7%)
 
El diferencial del Eonia (jun-feb forwards) entra en su mayor punto negativo en más de 6 semanas, desde que el BCE recortara tipos al 0.25% en noviembre, tras las operaciones MRO del BCE en las que ha distribuido 152.300 mill EUR vs estimado 184.000 mill EUR. El IFR espera que el exceso de liquidez caiga por debajo de los 150.000 mill EUR para fin de 2013 a medida que la banca opta por apilar reservas en vez de acudir al BCE a por liquidez. 
 
Merkel es elegida Canciller por la cámara baja en Berlín, tal y como se esperaba.
 
Weidmann, del BCE, reitera que la política monetaria no puede resolver todos los problemas. Son necesarias reformas, más rápidas, así como integración dentro del marco de la UE.
 
La EBA dice que los principales bancos de la UE se han quitado 817.000 millones EUR en activos ponderados por riesgo y dice que el core capital se eleva en 80.000 millones EUR con un ratio promedio del 11.7%. La exposición a deuda soberana crece un 9.3% en los 18 meses hasta junio 2013.
 
Índices europeos a la baja en su mayoría, con el CAC como peor selectivo por Technip (TEC FP) tras rebajar su objetivo EBIT en los momentos previos a la apertura de mercado y caer la acción un -15%. 
 
IBEX se eleva por encima de los 9.400 puntos. Bund se eleva por el contrario a 140.41, por encima de pívot en 140.31 y con resistencia sólida en 140.47.
 

EEUU:

Reid, senador de EUU, cumpli menta moción para adelantar la nominación de Yellen al cargo de presidenta de la FED.
 
SP500 se eleva a 1787 puntos tras una sesión muy tranquila y sin eventos de impacto. Máximos del día 5 en 1788.00. A la espera de elementos de riesgo a las 14:30 y a las 16:00 horas.
Bonos T-Notes sin apenas cambios en la sesión, sube 3 ticks desde apertura y con resistencia por máximos de ayer en 124.160. 
 

Forex:

Volúmenes bajos a la espera de la decisión de mañana a las 20:00 horas que facilitan movimientos en cruces. Libra/Dólar cae con fuerza a 1.6255 tras datos de IPC Reino Unido. Euro/Dólar retrocede a 1.3744 en los momentos previos a resultado de operaciones MRO, lo que ha dado una cierta fuerza al USD, y ha llevado a Euro/Libra fuera de los máximos de sesi ón en 0.8459 alcanzados tras IPC Reino Unido. Australiano/Dólar sigue cayendo a 0.8920 con debilidad del Australiano en continuidad de los comentarios del RBA (ver apertura europea).
 

Materias Primas:

Crudo WTI en rangos estrechos entre 97.38 USD y 97.00 USD a la espera de IPC EEUU e Inventarios.
 
Oro spot marca mínimos de sesión por debajo de soporte en 1234.80 con aceleración del precio tras perforar soporte del día en 1236.72 USD.
 
En el plano macro un príncipe saudí pide que su país ocupe un puesto en las conversaciones con Irán y acusa a la administración Obama de “trabajar a espaldas de Riad”
Datos Macro de Relevancia: 
  • Cuenta corriente EEUU (3er trim) (14:30 horas)
  • IPC EEUU (nov) (14:30 horas)
  • Índice mercado inmobiliario NAHB EEUU (dic) (16:00 horas)
  • Inventarios de Crudo API (13 dic) (22:30 horas)
Conferencias:
  • Los ministros de finanzas de la Eurozona se reúnen en Bruselas (19:30 horas)
Subastas:
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos en rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
  • EEUU vende 40.000 millones de USD en letras a 4 semanas (17:30 horas)
  • EEUU vende 32.000 millones de USD en bonos a 2 años (19:00 horas)
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