La FED confirma que el tapering está sobre la mesa

Apertura Europea

Asia: 

Jiang Jianqing, presidente  de uno de los principales bancos chinos, el Industrial and Commercial Bank of China, ha alertado de que los prestamos malos seguirán aumentando sin remedio y los bancos más débiles desaparecerán. No obstante, garantiza la solidez del sistema bancario chino.
 
El Nikkei sube el 1,9% al cierre, hasta 15.365,6 puntos gracias a la fuerza proveniente de las Actas del FOMC y la debilidad del Yen.
 

Europa y Reino Unido:

El BCE considera tipos de depósito negativo (-0.1%) si es necesaria más política monetaria expansiva
 
El presidente francés, Hollande, y Letta, primer ministro de Italia, coinciden en que el eurogrupo deberia tener un presidente "a tiempo completo" tras las elecciones de mayo al parlamento europeo.
 
El comisario europeo Olli Rehn ha escrito en el Financial Times un artículo diciendo que la caída de inversión en Alemania es motivo de preocupación. Añade que el continuo superávit comercial es un síntoma de problemas internos.
Osborne, ministro de hacienda británico, presionó a Bruselas en 2012 para evitar que se aplicaran las reglas de la banca al Banco Cooperativo.
 
DAX en 9.158 puntos y con gap bajista tras cierre negativo de ayer. Se eleva levemente y mantiene por encima de soporte en 9.140. Similar figura en Stoxx que abre en 3.024 y por debajo de resistencia en 3.025 y por encima de soporte en 3.019, mínimo de ayer.
 

EEUU:

Las Actas del FOMC sugieren que podría haber retirada gradual del estímulo en los próximos meses. Dos miembros están a favor de rebajar el umbral de desempleo por debajo del 6.5%, lo que permitiría reducir estimulo pero mantener una postura acomodaticia (al alejar la subida de tipos). El impacto del cierre del gobierno ha sido temporal y limitado y estima un repunte del crecimiento económico y de la inflación.
 
Bullard, de la FED, dice que unos buenos datos de empleo en noviembre aumentan las opciones de una retirada del estímulo en diciembre. La retirada del estímulo en dicho mes esta sobre la mesa pero todo depende de los datos.
 
El Senador Corker es por ahora el único republicano en dar su apoyo expreso a Janet Yellen para el puesto de presidenta de la FED.
T-Notes caen con fuerza tras Actas de ayer a 126.04 y recuperan levemente para cerrar en 126.06. Al alza en 126.105 previo a apertura europea. Fuertes movimientos ayer en SP500 con mínimos en 1774.50 aunque el precio corrigió con fuerza 5 puntos. Cae hoy a 1778 puntos en continuidad de ayer a la espera del mercado europeo
 

Forex:

Gran fuerza del USD ayer tras las Actas del FOMC que llevan al Dólar/Yen a superar con gran fuerza los 100.00 y situarse en estos momentos a 20 pips de 101.00, zona de fuertes resistencias. Euro/Dólar hace suelo en 1.3415, soporte por máximos de junio y agosto y se mantiene plano sobre la zona previo a apertura europea.
 

Materias Primas:

Movimientos bajistas moderados en Crudo WTI a pesar de la fuerza del USD ayer. El precio alcanzó máximos en 94.35 USD previo a cierre europeo y corrigió sin demasiada fuerza tras los datos de Actas y a tenor de la fuerza del USD. Se sitúa en 93.58 USD, por encima de soporte en 93.41 USD.
 
Datos Macro de Relevancia:
  • PMI Manufacturero Francia (nov) (08:58 horas)
  • PMI Servicios Francia (nov) (08:58 horas)
  • Informe de la banca española por parte del FMI (09:00 horas)
  • PMI Manufacturero Alemania (nov) (09:28 horas)
  • PMI Servicios Alemania (nov) (09:28 horas)
  • PMI Manufacturero Eurozona (nov) (09:58 horas)
  • PMI Servicios Eurozona (nov) (09:58 horas)
  • PMI Integrado Eurozona (nov) (09:58 horas)
  • Préstamos Netos al Sector Público Reino Unido (oct) (10:30 horas)
  • Encuesta sobre Tendencias Industriales de CBI Reino Unido (nov) (12:00 horas)
  • Peticiones Semanales de Subsidio por Desempleo EEUU (15 nov) (14:30 horas)
  • Peticiones de Desempleo Continuadas (8 nov) (14:30 horas)
  • PPI EEUU (oct) (14:30 horas)
  • PMI Manufacturero EEUU (nov) (14:58 horas)
  • Índice Manufacturero de la FED de Filadelfia EEUU (nov) (16:00 horas)
 
Subastas:
  • España vende 2.500-3.500 millones de EUR en bonos 2.10% a 2017 (10:30 horas)
  • Francia vende 5.500-6.500 millones de EUR en bonos 3.25% a 2016 y 1.00% a 2018 (10:50 horas)
  • Reino Unido vende 4.750 millones de GBP en bonos 1.75% a 2019 (11:30 horas)
  • Francia vende 1.100-1.600 millones de EUR en bonos I/L 0.45% a 2016, 0.25% a 2018 y 0.25% a 2024 (11:50 horas)
  • La FED compra 4.250-5.250 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Nov'17-Ago'18 (17:00 horas)
  • EEUU vende 13.000 millones de USD en bonos TIPS a 10 años (19:00 horas)
 
Conferencias:
  • Coeure, del BCE (ala blanda), habla en Londres (10:00 horas)
  • Draghi, presidente del BCE (neutral), habla en Berlin (11:00 horas)
  • Powell, de la FED (neutral y con voto), habla en Nueva York (15:145 horas)
  • Sesión ejecutiva en el Comité Bancario del Senado de EEUU para votar la nominación de Janet Yellen, (ala blanda y con voto), a presidenta de la FED (16:00 horas)
  • Weidmann, del BCE (ala blanda), habla en Berlin (17:00 horas)
  • Lacker, de la FED (ala dura), habla en Asheboro, Carolina del Norte (18:30 horas)
  • Bullard, de la FED (ala blanda y con voto), habla en Rogers, Arkansas (19:00 horas)
  • Asmussen, del BCE (ala dura), habla en Nueva York (19:00 horas)
  • Comienza la cumbre de dos días entre China y la UE en Pekin (sin hora)
 
Resultados Trimestrales:
  • Reino Unido: Johson Matthey, SABMiller, NAtional Grid, Investec
  • Europa: ThyssenKrupp
  • Suiza: Richemont, Swatch
  • EEUU: Target Corp, Intuit, GAP

Apertura Americana

Asia: 

El fondo de pensiones de Japón, GPIF, debe revisar su portfolio de bonos japoneses y comprar más activos extranjeros según el comité. Debería considerar invertir en Reit, private equity y materias primas. Debería considerar invertir en bonos japoneses ligados a inflación e índices diferentes al Topix.
 
El jefe del comité asesor del GPIF, estima que la nueva ley que regule el fondo podría estar escrita para primavera 2015.
 

Europa y Reino Unido:

Weidmann, del BCE, destaca que no hay una salida fácil a la crisis y que imprimir dinero no es una solución. Añade que no es sensato llevar a cabo nuevas acciones de política monetaria después del recorte de tipos de hace dos semanas.
 
El Comité de Política Monetaria del BoE, vota por unanimidad mantener tipos al 0.5% y compra de activos en 375.000 millones Libras. Añade que alcanzar el umbral de desempleo ILO del 7% no significa necesariamente una inmediata elevación de tipos.
 
Índices europeos a la baja en Europa, con el sector telecomunicaciones como lastre principal y con Vodafone cayendo cerca del 2%, la cual cotiza ex-dividendo. Tomas de beneficios tras las alzas del lunes y a la espera de actas del FOMC a las 20:00 horas. 
 
Bund a la baja con fuerza hoy por palabras del comité del GPIF que han impulsado al DAX en los primeros compases de la sesión europea. Continuidad bajista fuerte que lleva al rendimiento por encima de máximos de 1 semana en el 1.75% y al precio a contactar con directriz alcista trazada desde inicios de septiembre. Cotiza en 141.08.
 

EEUU:

Bernanke, presidente de la FED, dijo ayer que la Reserva Federal mantendrá una política monetaria expansiva tanto como sea necesario y que los tipos pueden permanecer cercanos a 0 durante un período considerable de tiempo, incluso después de finalizar el estímulo económico.
 
SP500 mantiene tono bajista sobre soporte en 1784.50, sin cambios desde apertura europea. A la espera de cash open y actas de las 20:00 horas.
 
T-Notes planos en mismo nivel de apertura europea, 126.23 a la espera de cash open y actas a las 20:00 horas.
 

Forex:

Dólar/Yen cae por debajo de 100.00 y sin que se beneficie de las palabras del comité del GPIF. No obstante el precio se mantiene en torno al nivel al haber presente una opción con strike en 100.00 y vencimiento hoy  a las 16:00h. 
 
Libra ha sido la mejor divisa gracias a la fuerza del Euro/Libra tras palabras de Weidmann. Esto ha ayudado a Libra/Dólar a marcar 1.6160, zona de fuerte resistencia. Ha recuperado caídas tras comentarios sobre tipos en las actas del BoE.
 
Euro/Dólar con movimientos bajistas en contacto con 1.3538, zona de pullback hasta mínimos de sesión en 1.3515. Recupera levemente pero no supera resistencia en 1.3528/1.3530. IPC EEUU a las 14:30 horas con impacto potencial en el USD.
 

Materias Primas:

Crudo WTI con relativa volatilidad en rango 93.70-93.15 USD, con un conato alcista tras palabras del comité del GPIF diciendo que deberían invertir en materias primas pero caída s posteriores tras detallarse que el mandato no estaría listo antes de primavera 2015.
 
Oro spot se desploma con fuerza a 1259.78 USD por comentarios de un fat finger, un error en órdenes a mercado, que ha provocado un movimiento severo unido a activación de stops por debajo de 1270 USD. Aun se mantiene por debajo de la ahora resistencia 1265.57 USD. IPC EEUU puede tener impacto en el activo por movimientos en USD.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Ventas mayoristas Canadá (sep) (14:30 horas)
  • Ventas minoristas EEUU (oct) (14:30 horas)
  • IPC EEUU (oct) (14:30 horas)
  • Ventas de viviendas existentes EEUU (oct) (16:00 horas)
  • Inventarios de negocios EEUU (sep) (16:00 horas)
  • Cambio en el almacenamiento de la reservas de petróleo EIA (15 nov) (16:30 horas)
  • IPC FED Cleveland (oct) (17:30 horas)
  • Actas del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) (20:00 horas)
 
Conferencias:
  • Dudley, de la FED (ala blanda y co n voto), habla en Nueva York (16:00 horas)
  • Bullard, de la FED (ala blanda y con voto), habla en Chicago (18:10 horas)
  • Weale, del Banco de Inglaterra (neutral), habla en Londres (19:30 horas)
 
Subastas:
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Nov'43 (17:00 horas)
 
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