Acuerdo de mínimos en Estados Unidos

Apertura Europea

Asia: 

El Banco Central de China, PBoC, tiene problemas para acelerar el crecimiento del crédito tras la decisión de la FED de mantener el estímulo económico. Supervisarán de cerca los cambios en el mercado hipotecario.
Los bonos japoneses se elevan 9 ticks en la sesión asiática hasta 144.55 siguiendo el movimiento de los T-Notes, que se ven apoyados por el acuerdo de mínimos alcanzado ayer en el Congreso de EEUU. El Nikkei cierra un +0.83% al alza en 14.586 puntos.
 

Europa y Reino Unido:

Moody’s dice que el sistema bancario italiano permanece en perspectiva negativaEl CEBR estima que el desempleo en Reino Unido permanecerá cerca del 7% a fin de 2014, lo que eleva las perspectivas de una elevación de tipos antes de las elecciones de 2015.
 

EEUU:

El Erian, de PIMCO, dice que la FED no tendrá más remedio que mantener el estímulo económico más tiempo.
Fitch sitúa el rating crediticio de Fannie Mae y Freddie Mac en observación negativa. Los bonos americanos al alza y alcanzando 126.08, +14 ticks, tras la decisión de mínimos alcanzada por el Senado de EEUU. Se eleva el techo de deuda 4 meses (7 de febrero) pero es una solución temporal al abismo fiscal. Cotizan en 126.14, +5 ticks previo a apertura europea.
 

Forex:

Presión bajista en el USD tras elevarse temporalmente el techo de deuda y con expectativas de que continúe el estímulo económico por parte d e la FED y que es bajista para el USD. Dólar/Yen pierde el nivel psicológico de 99.00. Cae a 98.38. PIMCO hace que el Australiano/Dólar ceda posiciones hasta 0.9526 tras decir que el Banco de Australia mantendrá tipos bajos por mucho tiempo.
 

Materias Primas:

Crudo WTI cae a 101.87 USD en corrección de las fuertes alzas de ayer hasta 103.00 USD tras los datos de Inventarios API que marcaron 509K vs previo 2760K.
 
Datos Macro de Relevancia:
  • Cuenta corriente Eurozona (ago) (10:00 horas)
  • Ventas minoristas Reino Unido (seo) (10:30 horas)
  • Productos acabados de construcción Eurozona (ago) (11:00 horas)
  • Inversión extranjera en activos canadienses (ago) (14:30 horas)
  • Peticiones semanales de subsidio por desempleo EEUU (11 oct) (14:30 horas)
  • Peticiones de desempleo continuadas (4 oct) (14:30 horas)
  • Índice manufacturero de la FED de Philadelphia (oct) (16:00 horas)
Subastas:
  • España vende 1.500-2.500 millones de EUR en bonos 3.3% a 2016 y 3.75% a 2 018 (10:30 horas)
  • Francia vende 6.000-7.000 millones de EUR en bonos 2.25% a 2016 y 1.0%% a 2018 (10:50 horas)
  • Reino Unido vende 5.750 millones de GBP en bonos 1.25% a 2018 (11:30 horas)
  • Francia vende 1.000-1.500 millones de EUR en bonos 2.10% a 2023, 1.85% a 2027 y 1.80% a 2040 (OATi) (11:50 horas)
  • La FED compra 2.750-3.500 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Nov'20-Ago'23 (17:00 horas)
Conferencias:
  • Fisher, de la FED (ala dura y sin voto), habla en el club de economía de Nueva York (13:45 horas)
  • Evans, de la FED (ala blanda y con voto), habla de economía en Wisconsin (18:45 horas)
  • George, de la FED (ala dura y con voto), habla de economía en Oklahoma (18:45 horas)
  • Kocherlakota (ala blanda y sin voto), habla de política monetaria en Montana (20:45 horas)
  • Merkel y Van Rompuy, de la UE, se reúnen en Berlin
Resultados Trimestrales:
  • Reino Unido: BSKyB
  • Europa: TeliaSonera
  • Suiza: Actelion
  • EEUU: Google, Philip Morris, Verizon, Goldman Sachs, Union Pacific, United Health, Danaher, Las Vegas Sands, Baxter Intl, Capital One Financial, BB&T, Blackstone, PPG

Apertura Americana

Asia

La NDRC (Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China) dice que se siente optimista de cara a mantener la inflación por debajo del 3% este año.
 

Europa y Reino Unido

  • Tasa de desempleo ILO Reino Unido (sept) 7.7% vs estimado 7.7% (previo 7.7%)
  • Cambio en las peticiones de desempleo Reino Unido (sept) -41.7K vs estimado -25.0K (previo -32.6K). 11 meses consecutivos de caída y mayor descensos desde junio 1997
  • Peticiones de desempleo Reino Unido (sept) 4.0% vs estimado 4.2% (previo 4.2%)
  • IPC Eurozona (sept): 0.5% vs estimado 0.5% (previo 0.1%) / Anualizado: 1.1% estimado 1.1% (previo 1.1%)
  • Balanza Comercial Eurozona (agosto) Ajustada: 12.3B vs estimado 11.8B (previo revisado de 11.1B a 11.0B)
 
Praet, del BCE, dice que estamos en un rango relativamente normal en los cruces de divisas con el Euro. Los debates sobre las medidas de liquidez están abiertos.
Los miembros del CDU/CSU, partido de Angela Merkel, no ven un terreno común para formar una coalición con los verdes y deciden finalizar las conversaciones para formar gobierno.
Los índices europeos cotizan a la baja por todo el continente a medida que va teniendo más peso el sentimiento de preocupación sobre el techo de deuda en EEUU y los pobres datos de beneficios de las empresas. Danone y LVMH caen un -3% y un -6% respectivamente después de que los resultados trimestrales presentados ayer no cumplieran con las expectativas del mercado. Por otro lado, el FTSE MIB italiano es el único índice al alza gracias a que ejecutivos de Monte Paschi se reúnen con el gobierno para discutir la venta de la participación en el banco.
 

EEUU

CME añadirá un 12% a los márgenes base de las carteras de permutas de tipos de interés debido a la incertidumbre sobre el techo de deuda en EEUU.
 

Forex

La publicación de unos datos de empleo mejores de lo esperado en Reino Unido, junto al debilitamiento del Dólar, apoyan a la Libra. Libra/Dólar cotiza al alza testeando la media de 21 días, mientras que Euro/Libra testea la suya a la baja. A pesar de los movimientos bajistas en Euro/Libra, Euro/Dólar también cotiza al alza por el debilitamiento general del Dólar
 

Materias Primas

Crudo WTI se mantiene dentro del rango del día, en una sesión de corrección tras las fuertes caídas de la sesión de ayer. En estos momentos cotiza en 101.26
La Agencia Internacional de la Energía (IEA) dice que la situación del mercado del Crudo no justifica poner en el mercado más Crudo
Oro spot continúa cotizando en el canal lateral desde la mitad de sesión ayer. Resistencia en 1288.00 y soporte en 1274.76
Datos Macro de Relevancia:
  • Ventas manufactureras Canadá (ago) (14:30 horas)
  • Flujos de capital en productos a largo plazo EEUU (ago) (15:00 horas)
  • Índice del mercado inmobiliario de NAHB (oct) (16:010 horas)
  • Libro Beige de la FED (20:00 horas)
Subastas:
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Ago'43 (17:00 horas)
  • EEUU vende 52.000 millones de USD en letras a 4 y 52 semanas (17:30 horas)
Conferencias:
  • Mersch, del BCE (ala dura), habla en Luxemburgo (19:00 horas)
  • Pianalto, de la FED (ala blanda y sin voto), habla del mercado inmobiliario en Ohio (19:30 horas)
  • Draghi, presidente del BCE, habla en Frankfurt (20:00 horas)
  • George, de la FED (ala dura y con voto), habla en Oklahoma City (23:30 horas)
  • Fisher, de la FED, (ala dura y sin voto), habla sobre los grandes bancos en Nueva York (00:45 horas)
Resultados trimestrales:
  • EEUU: IBM, Bank of America, PepsiCo, eBay, American Express, US Bancorp, Blackrock, Bank of New York Mellon, Abott Laboratories, Kinder Morgan, PNC Financial Servicies
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