Día muy importante de datos Macro

Apertura Europea

Asia:

China se muestra preocupada por la potencial volatilidad que pueda crear la reducción del estimulo económico en el mercado de bonos norteamericano. No tiene intenciones de vender sus bonos americanos en un mercado bajista sino que mantendrá su portfolio hasta vencimiento, según fuentes gubernamentales. Como dato, hoy podría anunciarse el inicio de la reducción del estímulo económico en EEUU.
 
Los bonos japoneses a 10 años han cotizado levemente al alza y han experimentado una cierta volatilidad durante la subasta de bonos a 20 años, en la cual el Tesoro japonés ha vendido 1,097 billones de Yenes. Cierran 6 ticks al alza en 143.70. El Nikkei cierra un +1.40% arriba en 14.505 puntos, con tecnológicas y telecoms como mejores sectores.
 
 

Europa y Reino Unido:

Coeure, del BCE, dice tener total confianza en que la FED llevará a cabo una salida suave del programa de estímulo económico. Señala que el BCE aún precisa aplicar un alto nivel de política monetaria expansiva para salvaguardar la recuperación.
 
 

EEUU:

Los bonos americanos cotizaron ayer con volatilidad, en un mercado complicado motivado por el ajuste de posiciones previo a la potencial decisión de retirar parte del estímulo, hoy. Los bonos comenzaron la sesión al alza y marcando rendimiento en 2.827% aunque una temprana toma de beneficios llevó a la baja los T-Notes y arrastró al Bund, con el rendimiento subiendo por ello 0.2 puntos básicos. Cierran al alza 5 ticks en 124.04, y cotizan en 124.09 previo a la apertura europea
 
 

Forex:

Fortaleza del USD que se tradujo en alzas para el Dólar/Yen con máximo en 99.38. Australiano/Dólar con presión bajista en los primeros compases de la sesión asiática, tras la revisión a la baja del índice de Indicadores Líderes CBA (confianza) que marcó un -0.3% pero cuyo previo se revisó del -0.2% al -1.1%. No obstante, los recorridos han sido cortos en ambos cruces y la fortaleza del USD limitada por la cautela de los traders asiáticos ante la potencial reducción del estímulo económico.
 
 

Materias Primas:

El crudo WTI cotiza en 105.70, +0.28 USD, tras recuperarse de los mínimos en 104.99 USD. El conjunto de las energías cayó ayer con fuerza por las noticias de solución del conflicto en Libia, que mantenía la producción atenazada.
 
El Oro spot cae y se mantiene aún por debajo de los 1.300 USD ante la expectativa de que la FED reduzca el estímulo y esto tenga impacto en el metal, el cual es un refugio natural contra la inflación. La reducción del estímulo es un modo también de controlar la inflación, esto es, un modo de reducir la inflación.
 
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Actas del Banco de Inglaterra (10:30h)
  • Producción Construcción Eurozona (jul) (11:00h)
  • Solicitudes Hipotecas MBA EEUU (13 sep) (13:00h)
  • Inicios de Viviendas EEUU (ago) (14:30h)
  • Permisos de Constr ucción  EEUU (ago) (14:30h)
  • Inventarios de Crudo EIA (13 sep) (16:30h)
  • Decisión de Tipos del FOMC (18 sep) (20:00h)
  • Proyecciones Económicas de la FED (20:00h)
  • Compras Mensuales de Bonos Soberanos y Bonos Respaldados por Hipotecas (sep) (20:00h)
 
Conferencias:
  • Coeure, del BCE, habla en Dubai (07:30h)
  • La Troika acude al parlamento portugués (16:30h)
  • Bernanke, presidente de la FED, da conferencia de prensa en Washington (20:30h)
  • Comité del Senado Italiano realiza la 1ª votación al respecto de Berlusconi
 
Subastas:
  • Alemania vende 5.000 millones EUR en bonos 2015 al 0.25% (11:30h)
  • Portugal vende 1.250 millones EUR en letras a 3 yt 18 meses (11:30h)
 
Resultados Trimestrales:
  • Reino Unido: Redrow, Smiths Group
  • Europa: Volvo
  •  EEUU: Oracle, FedEx, General Mills

Apertura Americana

Asia:

Shen Danyang, del ministerio chino de comercio, dice que el país tiene la confianza para cumplir los objetivos de este año y añade que el crecimiento del comercio se estabilizará el próximo mes
 
 

Europa y Reino Unido:

  • Índice ZEW Alemania Sentimiento Económico (sep) 49.6 vs estimado 45.0 (previo 42.0). El presidente de ZEW, Clement Fuest, dice que la economía alemana gana momentum y que el optimismo se ve impulsado por la mejora de las perspectivas sobre la economía de la Eurozona.
 
España vende 4.560 millones EUR, vs estimado 4.500 millones, en letras a 6 y 12 meses, con un rendimiento promedio pagado superior al anterior en ambas líneas y una fuerte de manda en las letras a 6 meses.
 
  • IPC Reino Unido (ago, anualizado) 2.7% vs estimado 2.7% (previo 2.8%). La Oficina Nacional de Estadística dice que la mayor caída en el IPC viene de los transportes, la ropa y el calzado.
 
Merkel dice que la decisión sobre más ayudas a Grecia se hará en 2014 y no prevé quitas a la deuda del país.
 
Índices Europeos abren a la baja en la sesión, con las energéticas como peor sector, en buena medida por tomas de beneficios previas a la decisión de política monetaria del FOMC, mañana miércoles. Escaso movimiento en los índices y en el Bund a lo largo de la mayor parte de la sesión.
 
 

EEUU:

Según fuentes, Janet Yellen es ahora la candidata favorita a presidente de la FED. La Casa Blanca indica que no busca nuevos candidatos y que no habrá anun cio de nominado al cargo esta semana. 
 
El periodista del WSJ, John Hilsenrath, dice que la FED está buscando modos de justificar tipos bajos a largo plazo. Añade que las previsiones de la FED podrían mostrar una economía a pleno empleo para 2016 y con unos tipos más altos que los actuales, pero aún así bajos, para dicha fecha.
 
 

Forex:

Euro/Libra marca la resistencia en 0.8410 en un fuerte rally posterior a los datos IPC en Reino Unido y del ZEW Alemán, corrigiendo en estos momentos a 0.8396. Libra/Dólar marca por debajo del soporte en 1.5887 y corrige en estos momentos levemente por encima de 1.5900. Australiano/Dólar continúa su lenta marcha alcista a través del fuerte entorno de resistencias entre 0.9330 y 0.9350, motivado por la decisión de tipos del Banco de Australia, que los mantiene en mínimo histórico al 2.50%. Cotiza en 0.9345
 
 

Materias Primas:

El crudo WTI remonta con fuerza las caídas de la sesión asiática aunque con dificultades en el entorno de 105.90 a 106.10 USD. Trata de consolidar resistencia en 106.22 USD en estos momentos y a la espera de datos de IPC EEUU a las 14:30h y de Inventarios de Crudo API a las 22:30h. Atentos a nuevos desarrollos en el ámbito geopolítico.
 
Goldman Sachs permanece Neutral sobre el precio del Oro hasta fin de año y señala que volverán a verse caídas a medida que nos acerquemos más a 2014. Mantiene precio del Oro 2014 en 1.050 USD por onza.
 
SocGen destaca que las Materias Primas son vulnerables a caídas por la ralentización de China y añade que el Oro es especialmente vulnerable a la fortaleza del USD.
 
En el plano Geopolítico, la Casa Blanca señala que el informe de la ONU sobre armas químicas de Siria refuerza su versión de que el gobierno de Al Assad hizo uso de tal armamento, y es por ello responsable. Siria acusa a Turquía de excesiva “prisa” por derribar un helicóptero sirio en territorio turco y le acusa de intentar aumentar la tensión en la zona.
 
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • IPC EEUU (ago, anualizado) (14:30h)
  • Índice Redbook EEUU (8 sep) (14:55h)
  • Flujos de Capital en Productos largo plazo EEUU (jul) (15:00h)
  • Inventarios de Crudo API (13 sep) (22:30h)
 
Conferencias:
  • Van Rompuy se reúne con el presidente griego Samaras (15:00h)
  • Tucker, del BoE, habla en Londres (17:30h)
  • Praet, del BCE, habla en Bruselas (19:00h)
 
Subastas:
  • La FED compra 1.250-1.750 millones de USD en bonos con rango de vencimiento Feb'36-Ago'43- (17:00 horas)
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