Buenas perspectivas sobre China y Japón

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Apertura Europea

Asia:

UBS eleva su estimación de PIB 2013 de China del 7.5% al 7.6%. Informes de que Deutsche Bank eleva su previsión para el 3er trimestre del 7.7% al 7.9% y la del 4º trimestre del 7.8% al 8%.
Moody’s reafirma el rating Aa3 de Japón, con perspectiva estable. Según la agencia, las cifras revisadas del PIB de Japón apoyan este rating y sugieren que los Abenomics, como se conoce al estímulo económico en el país nipón, gana tracción.
Los bonos japoneses a 10 años planos en la sesión nocturna, cierran en 145.53. Comentarios de que varios bancos importantes japoneses han estado vendiendo bonos a largo plazos al Banco de Japón, el cual operaba una compra a mercado a vierto por valor de unos 600.000 millones de Yenes. El Nikkei marca +0.7% y supera el nivel de los 14.500 puntos apoyado por las automovilísticas, que se benefician de un Yen debilitado.
 

Europa y Reino Unido:

El BCE y el Parlamento Europeo llegan a un acuerdo al respecto de las actas de las reuniones del Banco Central, allanando así el camino hacia una supervisión bancaria europea.
 

EEUU:

Todos los estados norteamericanos, salvo Delaware, han evitado la posibilidad de caer de nuevo en una recesión al beneficiarse de un fuerte empleo en el sector privado y un pujante sector energético (Moody’s).
Los T-Notes americanos cerraron planos ayer por los buenos datos de China en la madrugada, con datos de Producción Industrial y Ventas Minoristas. La considerable reducción de la presión sobre el tema sirio, que aleja las perspectivas de una intervención militar, junto con las filtraciones desde el Congreso indicando que no votarían sobre Siria esta semana, también influyeron fuertemente en el precio. Cotiza en 122.315, 4+ ticks, previo a la apertura europea.
 

Forex:

Dólar/Yen avanza alcista y alcanza 100.60 pero detiene alzas por comentarios de exportadores japoneses vendiendo el par en 100.50 hasta 100.60, lo cual evitó una continuación alcista. El Australiano/Dólar supera el nivel de 0.9300 debido al indicador de Confianza del Consumidor Westpac (4.7% vs previo 3.5%). El cruce no mantiene ganancias y cede terreno ante el discurso de Obama sobre Siria, en el que pidió una pausa en las autorizaciones de ataque al país para dar paso a la diplomacia.
 

Materias Primas:

El crudo WTI cae 0.28 USD en 107.04 USD, aunque con mínimo en 106.55 USD, tras la relajación de la tensión en Siria. La atención se centra ahora en el cierre de instalaciones y exportaciones desde Libia, cuyo crudo de alta calidad hacia las refinerías europeas, impacta al Brent, el barril europeo. A este respecto, Goldman Sachs indica que no ven signos de mejoría en el conflicto.
 
Datos Macro de Relevancia:
  • Cuenta Corriente Francia (jul) (08:45h)
  • Cambio en Peticiones de Desempleo Reino Unido (ago) (10:30h)
  • Peticiones de Desempleo Reino Unido (ago) (10:30h)
  • Tasa ILO de Desempleo Reino Unido (jul) (10:30h)
  • Solicitudes Hipotecas MBA EEUU (6 sep) (13:00h)
  • Inventarios Mayoristas EEUU (jul) (16:00h)
  • Cambio Reservas de Petróleo EIA (6 sep) (16:30h)
 

 

Subastas:
  • Italia subasta 8.500 millones en letras a 12 meses (11:00h)
  • Alemania vende 5.000 millones en bonos Bund (11:30h)
  • La FED compra 1.250 a 1.750 millones USD en bonos en rango de vencimiento feb'36-ago'43 (17:30h)
  • Tesoro de EEUU subasta 21.000 millones USD en bonos a 10 años (19:00h)
 
 
Conferencias:
  • Miles, del Banco de Inglaterra, habla en Londres (16:30h)
  • Asmussen, del BCE, habla en Berlín (19:00h)

Apertura Americana

Asia: 

Producción Industrial China (ago, anualizado) 10.4% vs estimado 9.9% (previo 9.7%)
Producción Industrial ene-ago (ago) 9.5% vs estimado 9.4% (previo 9.4%)
Ventas Minoristas (ago, anualizado) 13.4% vs estimado 13.3% (previo 13.2%)
Ventas Minoristas ene-ago (ago) 12.8% vs estimado 12.9% (previo 12.8%)
 
Las Actas del Banco de Japón dicen que las fuertes compras de bonos están manteniendo bajos los tipos de interés pero que la credibilidad en la gestión fiscal debe recuperarse para mantenerlos estables.
 

Europa y Reino Unido:

Goldman Sachs prevé que el Banco de Inglaterra eleve tipos de interés más tarde de lo que el mercado descuenta actualmente (mitad de 2015). El umbral de desempleo del 7%, límite fijado por el BoE a tal fin,  se alcanzaría en su opinión en la 1ª mitad de 2016.
 
El ministro alemán de economía dice que el crecimiento económico se estabilizará en la 2ª mitad de 2013, tras los buenos datos del 2º trimestre. Merkel reitera su oposición a los eurobonos aunque reitera su compromiso con la Unión Europea.
 
- PIB Italia (2º tri, Final) -0.3% vs estimado -0.2% (previo -0.2%) / Anualizado -2.1% vs estimado -2.0% (previo -2.0%)
 
Índices Europeos al alza en la sesión, con materiales básicos liderando ganancias tras los buenos datos desde China y la previsión de Glencore Xstrata de menores costes ligados a la fusión y un aumento de las sinergias a 2.000 millones USD para 2014. Los buenos datos chinos pesan sobre el Bund a lemán que cae a 136.86 (-34 ticks).
 

EEUU:

Obama no se muestra confiado en que el Congreso apruebe el uso de la fuerza militar contra Siria y declina comentar si autorizará, como comandante en jefe del ejército, dicha fuerza militar en caso de un voto negativo de la cámara legislativa.
 

Forex:

Dólar/Yen por encima de 100.00 tras los datos desde China y tras superar fuertes resistencias en 100.20 y 100.30. Las palabras de Amari, ministro de economía, apoyan al par. Amari decía esta mañana que el PM de Japón, Shinzo Abe, le ha pedido que componga un pack económico de acción para fin de septiembre aunque no ha indicado su montante.
 
Fuerza generalizada del USD frente al resto de pares y datos italianos pesando sobre el Euro. Euro/Dólar marca a la baja en 1.3230, Libra/Dólar en 1.5685.
 

Materias Primas:

Fuertes caídas en el Crudo WTI por la relajación de la tensión en Siria, quien ha aceptado poner sus armas bajo control internacional, según el ministro sirio de exteriores. Igualmente, la OPEP dice en su informe mensual que estima una demanda media menor en 320.000 barriles para 2014 vs 2013 (29.6 millones diarios en 2014). El activo cae a soporte mencionado en 107.50. Siguiente en 107.26, cierre del día 4 de septiembre, en 107.05/00 y en 107.75 USD. Informes recientes indican que Obama buscará apoyos esta noche para atacar a Siria. Sin confirmar
 
Citigroup eleva sus previsiones 2014 para el Paladio de 717 USD a 734 USD y las del Platino de 1475 USD a 1500 USD.
 
Datos Macro de Relevancia: 
  • Redbook EEUU (10 sep) (14:55h)
  • Inventarios Crudo API (4 sep) (22:30h)
 
Subastas:
  • La FED compra 1.000 a 1.500 millones USD en bonos protejidos contra inflacion, TIPS, en rango de vencimiento ene'18-feb'43 (17:30h)
  • Tesoro de EEUU subasta 50.000 millones USD en letras a 4 semanas (17:30h)
  • Tesoro de EEUU subasta 31.000 millones USD en bonos a 3 años (19:00h)
 
Conferencias:
  • Asmussen , del BCE (ala dura), habla en Bruselas (14:30h)
  • Hagel, secretario de defensa de EEUU, y Dempsey, presidente de la junta de jefes del estado mayor, comparecen al respecto de Siria (16:00h)
  • Apple (AAPL) hace anuncio sobre iPhone en su sede de Cupertino, California (19:00h)
  • Obama habla desde la Casa Blanca (03:00h)
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