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Ideas y Valor

Etiqueta "microcap": 1 resultados

Tesis de inversión: Finlogic SpA

Finlogic SpA (BIT:FNL)

  • Empresa italiana que capitaliza unos 40 millones de euros. Se dedica al sector labeling, ofreciéndote desde el sistema de etiquetas, pasando por sistemas de impresión y lectura para terminar con la asistencia técnica.
  • Empresa en proceso de expansión con un buen crecimiento orgánico (podemos esperar un 10% en los siguientes años, del 17% en el pasado) y realizando adquisiciones a buenos múltiplos que permiten cross-selling y diversificar el negocio. CAGR del FCF superiores al 17% en los últimos 3 años y del 33% en los últimos 5.
  • Empresa muy olvidada, con un free float de tan solo 10 millones de euros. Donde la familia fundadora tiene el 66% de las acciones y con un Datalogic, un partner estratégico italiano, que tiene un 10,25% de la compañía.
  • Empresa defensiva y que se ha comportado de manera excelente en el pasado. No paró de crecer ni en los peores momentos de la crisis y no entró en pérdidas en ningún año.
  • Su producto representa muy poco del producto final del cliente, pero es clave en su proceso. Esto le permite tener unos beneficios muy recurrentes y evita que el cliente busque alternativas.
  • Retorno anual en un escenario base conservador de entre 14 y 16%, incluyendo dividendo.

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Autor del blog

  • Jarg89

    Ingeniero industrial y MBA. Inversor value.

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