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Asset Allocation de Fondos Recomendados de M&G, para el 1º trimestre de 2013

M&G

 

A continuación os proponemos el asset allocation  de M&G en el  primer trimestre de 2013.

En función de las previsiones extratégicas para el proxímo año, en nuestra opinión creemos que los fondos que más se ajustan a la gestora (según las opiniones publicadas en varios medios de comunicación) son los siguientes:
  • M&G Global Dividend
  • M&G Optimal Income
  • M&G Dynamic Allocation
  • M&G Global Macro Bond Fund
  • M&G Global Emerging Markets

 

Sobre M&G

M&G Investments es una de las gestoras líderes en Europa en gestión de activos con 252,4 mil millones de euros gestionados (a 30.06.12). La experiencia de M&G se basa en una trayectoria de 80 años gestionando inversiones, desde renta variable, hasta renta fija, pasando por bienes inmuebles de uso comercial.
 
Es una de las mayores casas de gestión activa de renta variable del Reino Unido, cuenta con 81 profesionales de la inversión dedicados a la gestión de fondos a través de la selección individual de valores. Mantienen un espíritu de gestora boutique pero con los recursos de un gran grupo.
 
Además destancan en la inversion de renta fija en Europa con sólido historial en la gestión de fondos de bonos.
 
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Jim Leaviss comparte su visión sobre M&G Global Macro Bond Fund

jim leaviss

Jim Leaviss, gestor del M&G Global Macro Bond Fund, busca en su fondo obtener unas rentabilidades mayores que su grupo comparativo con una menor volatilidad. El fondo busca una diversificación entre todos los activos de renta fija; Bonos gobierno, crédito con grado de inversión y alta rentabilidad, así como bonos ligados a inflación y bonos procedentes de mercados emergentes. El fondo se basa en la visión de Jim Leaviss en renta fija y desarrollaremos los tres puntos principales. 
 

Cambio en el régimen de los bancos centrales

En los últimos años, hemos vivio distintos periodos en los que los bancos centrales han basado sus políticas en distintos enfoques. Así en los años 80 hasta el 2010, hemos vivido una política de incremento en los tipos de interés para combatir la inflación, como objetivo principal, los llamados "Volker years" y sin embargo en el 2008, cuando la crisis de crédito se desató con la caída de Lehman Brothers, podemos ver que los tipos de interés reales han llegado a niveles negativos, empezando por el caso de Alemania.
 
Además, en este periodo, estamos viendo unos niveles muy altos de desempleo, no solo a nivel general, sino también específico de desempleo en jóvenes, lo cual es muy preocupante. Con esto, los bancos centrales comenzaron a cambiar su objetivo de mantener la inflación alrededor/por debajo del 2%, y a centrarse más en emplear medidas para el crecimiento de la economía y reducción de desempleo, y dejar de lado las políticas de control de inflación. 

M&G Investments: renta variable y renta fija

M&G logo

M&G Investments es una de las mejores gestoras de renta variable y renta fija. Para aquellos que están interesados en las opiniones de M&G, os adjuntamos  las fichas institucionales junto con el comentario del gestor de nuestros fondos de Renta Variable Regional a cierre de Octubre 2012.

En nuestra opinión los mejores fondos son :  European Strategic Value FundDynamic Allocation FundGlobal Basics FundGlobal Dividend FundOptimal Income FundGlobal Emerging Markets FundCorporate Bond Fund y European Inflation Linked Corporate Bond Fund.

M&G: Previsión para el mercado

A consecuencia de la relajación de las presiones inflacionarias los responsables políticos están  cambiando de una postura de lucha contra la inflación a otra partidaria del crecimiento.

Nos encontramos en un entorno económico  dispar , donde los problemas políticos mundiales acaparran toda la atención, y hay unas señales que apuntan a unas previsiones favorables para quienes opten por activos de riesgo diversificados selectos.

Las rentabilidades de la deuda pública media de corto vencimiento siguen cayendo y presentan un  potencial de ascenso limitado.
 
prevision mercado
 

Mercados Mundiales

Sigue existiendo agitación en los mercados  mundiales, puesto que los inversores analizan las  implicaciones de un cambio hacia medidas políticas  más enérgicas destinadas a estimular el crecimiento  en un entorno económico mundial de debilidad.   Leer más

Fondos Superventas en Europa

Bonos emergentes y globales.

Pimco, Axa y M&G son las gestoras de renta fija preferidas por los ahorradores europeos. 

Los fondos que invierten en los países en desarrollo siguen siendo la meta favorita por los inversores europeos. En el primer semestre han logrado atraer a 12.000 milliones de €.

Según los análisis de la consultora Lipper Thomson Reuters y la estadounidense JP Morgan AM los inversores europeos han vuelto la mirada hacía los mercado de renta fija emergente en este ultimo año. Y parece ser que el interés hacía esta categoría va en aumento.

 

M&G Investments: renta variable y renta fija

M&G investment

M&G Investments es una de las mejores gestoras de renta variable y renta fija. Para aquellos que están interesados en las opiniones de M&G, os adjuntamos  las fichas institucionales junto con el comentario del gestor de nuestros fondos de Renta Variable Regional a cierre de Septiembre 2012.

Según nuestra opinión, os recomendamos la lectura de  las siguientes fichas:  European Strategic Value Fund, Dynamic Allocation Fund, Global Basics Fund, Global Dividend Fund, Optimal Income Fund, Global Emerging Markets Fund, Corporate Bond Fund y European Inflation Linked Corporate Bond Fund.

Cartera modelo de fondos de inversión Self Bank Octubre 2012

self bank

Cartera modelo de fondos de Self Bank en octubre de 2012

Distribución de una cartera equilibrada por tipos de activos

10% en renta fija euro a corto plazo: Gesconsult Corto Plazo
25% en renta fija euro corporativa: M&G European Corporate Bond
10% en bonos alto rendimiento: PIMCO Global High Yield Bond
5% en renta fija emergente: Aberdeen Global Emerging Markets Bonds
20% en acciones americanas: Threadneedle American Extended Alpha
10% en acciones europeas: Allianz RCM Europe Equity Growth
10% en Asia Pacifico: Skandia Pacific Equity
10% en acciones globales: M&G Global Dividend

La volatilidad de los mercados en 2012 ha puesto de manifiesto su naturaleza dual durante este periodo, con una alternancia entre la aversión al riesgo y el apetito por este. Y cuando la deuda pública deja de ser un activo seguro - los diferenciales de tipos de interés sobre la deuda pública cotizan a niveles más amplios que los de la deuda privada subyacente – resulta evidente que estamos ante una nueva forma de abordar las finanzas modernas. Como recalcaba Gian Luca Giurlani, Senior Vice-President de Pimco, en uno de sus últimos comunicados, se hace cada vez más evidente que los gobiernos tienen más dificultades para cumplir con sus obligaciones. Y en cuanto a los gobiernos que todavía gozan de la confianza del mercado, ofrecen bonos con rentabilidades tan bajas que los retornos reales no merecen la pena. En cambio, los bonos empresariales con calidad crediticia y alto rendimiento proporcionan actualmente cupones atractivos debido a que sus rendimientos se han vuelto a disparar como consecuencia de la aversión al riesgo y sin que asistamos a un deterioro significativo de los fundamentales empresariales.   Leer más

M&G Dynamic Allocation Fund: Flexibilidad para aprovechar las ineficiencias del mercado

M&G logo

Se trata de un fondo mixto creado en 2009 que sigue una estrategia cercana a los fondos Global Macro constituyendo su universo de inversión la renta variable y la renta fija, tanto en mercados desarrollados como emergentes; las commodities, los bienes inmuebles y el tipo de cambio. Como su propio nombre indica, trabaja con una asignación flexible entre activos para aprovechar las oportunidades que presenta el mercado y es, precisamente, la asignación de activos la principal fuente de rentabilidad para el fondo.

Objetivo rentabilidad riesgo M&G flexible allocation

Este fondo tiene como objetivo una rentabilidad entre el 5% y el 10% anual a medio plazo, en un horizonte temporal de 3 años, con una volatilidad entre el 5% y el 12%, intentando obtener rentabilidades positivas en todas las fases del ciclo, lo que hace del fondo un instrumento interesante para buscar descorrelacionar nuestra cartera respecto al ciclo. Como podemos observar bate claramente la rentabilidad obtenida por fondos comparables.   Leer más

Blackrock, Robeco, UBS, Natixis, Nordea, Henderson, Pioneer y más: Opiniones semanales 27 de julio

Esta semana las principales gestoras reflexionan, una vez más, acerca de los activos más interesantes en un contexto político y económico muy similar a semanas precedentes, aunque cada vez se empieza a hablar más de las elecciones estadounidenses y los efectos que podría tener en el final de año.

Estados Unidos, interesante en renta variable.

De hecho, desde UBS se analiza la evolución en 2012 de EEUU con perspectivas poco halagüeñas debido a factores como la crisis de la eurozona, la brecha fiscal estadounidense y las posibles subidas de impuestos tras las elecciones de noviembre de 2012 aunque también existen factores positivos como la disminución de los precios energéticos.

Aún con todo lo anterior, Natixis AM  apuesta por la renta variable estadounidense y por los emergentes tanto en renta variable como en fija. Dentro de Europa únicamente apuestan por el DAX alemán ya que confían en que Alemania y sus exportaciones son capaces de aislarse del contexto europeo.   Leer más

Templeton, Warren Buffett, Goldman Sachs, Natixis y UBS: Opiniones semanales

Esta semana el debate en el universo de los fondos de inversión gira en torno al contagio en los mercados de la crisis europea y, especialmente, de la española. Otros temas de actualidad son la reducción del crecimiento en los mercados emergentes o la volatilidad presente en los mercados.

La crisis europea

Desde Franklin Templeton se muestran optimistas respecto a la recuperación futura de España basándose en las necesidades de capital de la banca española, menores que la irlandesa; en un ratio Deuda Pública/PIB todavía bajo aunque en aumento; en las mejoras en la balanza por cuenta corriente y en medidas políticas acertadas.

Más pesimista se muestra en su carta mensual Eric Le Coz, director general Adjunto de Carmignac Gestión.

Warren Buffet augura una posible recuperación y determina que el peligro para la viabilidad del euro radica en la falta de liderazgo claro dentro de las autoridades europeas. Respecto a Estados Unidos hace depender el crecimiento de la economía de un repunte sólido del mercado inmobiliario   Leer más

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