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Mejores fondos para el segundo trimestre de 2016

A continuación vamos a conocer cuáles son los mejores fondos de inversión para el segundo trimestre de 2016. Dividiremos el post en 3 secciones para analizarlo mejor. Nos centraremos en los fondos con mejores rendimientos en 1T16, los que recibieron el premio de Morningstar a mejores fondos de inversión México 2016 y el desempeño de los fondos de inversión por categorías.

mejores fondos para el segundo trimestre 2016

 

Mejores fondos para el segundo trimestre 2016: Rentabilidad 1T16

La rentabilidad que nos han dado los fondos en el 1T16, nos puede orientar a la hora de elegir nuestro fondo de inversión para el 2T2016, teniendo siempre en cuenta que rendimientos pasados no asegura rendimientos futuros. Esta sección vamos a dividirla en dos, fondos de deuda y fondos de renta variable. Los segundos tienen mucho más rendimiento, pero los riesgos que asumimos son mayores ¿cuál es tu perfil de inversionista? Si quieren un desglose más completo de la rentabilidad de los fondos en el 1T16, les invito a leer: ¿Qué fondos han obtenido mayor rentabilidad en el primer trimestre de 2016?

Mejores fondos para el segundo trimestre 2016: Deuda

Aquí voy a comentar el mejor fondo de inversión del 1T16 de deuda a corto plazo, deuda a medio plazo y deuda a largo plazo.

Mejor fondo de inversión deuda a corto plazo: SBANKCP C1E

¿Cuál es el objetivo del fondo? El objetivo del Fondo es mantener el portafolio invertido en Valores de Deuda denominados en pesos y/o Udis, el Fondo invertirá mayoritariamente en valores gubernamentales, referenciados a tasa de interés nominal y real con tasa fija y variable o bien a descuento denominados en pesos o udis.

  • Calidad de los Activos: AAA
  • Creación del fondo: 15/10/2013

Fondo de Inversion SBANKCP C1E

Las 5 mayores posiciones del fondo son "Gob de México BONDESD" de 3.74%, 3.64% y 3.69% con diferentes vencimientos

Mejor fondo de inversión deuda a medio plazo: MULTIAR BE-1

¿Cuál es el objetivo del fondo? Invertir los recursos obtenidos de la colocación de las acciones de MULTIAR en la adquisición de activos objeto de inversión, conformados de instrumentos gubernamentales, estatales, municipales, bancarios y privados, denominados en pesos y en udis, con un plazo por vencer de mediano y largo plazo, entendiéndose como mediano plazo: un plazo mayor a 1 año y menor o igual a 3 años, y como largo plazo: un plazo mayor a 3 años. El rendimiento durante 2016 ha sido de 3.03%

  • Calidad de los activos: AA
  • Creación del fondo: 26/11/2010

fondo de inversion multiar be-1fondo de inversion multiar be-1

La mayor posición en el fondo, un 18.05%, es "Gob de México BONOS (20 años). Tras ella destacan: "NAVISTAR FINANCIAL S.A.", "INMUEBLES CARSO S.A.B.", "CRÉDITO REAL S.A.", Y "PETRÓLEOS MEXICANOS".

Mejor fondo de inversión deuda a largo plazo: BNMCP1 M0-A

¿Cuál es el objetivo del fondo? La familia BNMCP está conformada por Sociedades de Inversión que buscarán capitalizar los movimientos del mercado de deuda sin límites mínimos o máximos por tipo de instrumento. Dichas Sociedades de Inversión tendrán la flexibilidad y dinamismo al adquirir los activos objetos de inversión en función de optimizar su rentabilidad bajo un adecuado control de riesgos. El objetivo de estas Sociedades de Inversión es ser un vehículo en el que se inviertan los recursos tanto de fondos de pensiones, de clientes institucionales o cualquier otra persona moral, que requiera inversiones a largo plazo. La familia BNMCP consiste en dos fondos que diferencian los portafolios de inversión considerando la duración de cada uno de ellos. El rendimiento durante 2016 ha sido 8.66%.

  • Calidad de activos: AAA
  • Creación del fondo: 27/12/2012

fondo de inversion bnmcp1 m0-afondo de inversion bnmcp1 m0-a

En este caso, la mayor posición del fondo es "Gob. de México UDIBONO 4%", con un 85.95%.

Mejores fondos para el segundo trimestre 2016: Renta Variable

Aquí comentaré el mejor fondo de inversión del 1T2016 de renta variable global, renta variable méxico y renta variable mercados emergentes.

Mejor fondo de inversión renta variable global: BMERINF GB

¿Cuál es el objetivo del fondo? El objetivo de BMERINF es ofrecer al inversionista la oportunidad de participar en una cartera formada preponderantemente por acciones y mecanismos de inversión colectiva como son los ETFs y/o TRACs, cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y/o listados en el Sistema Internacional de Cotización (SIC), en pesos y/o moneda extranjera, que estén relacionados con los sectores de infraestructura y vivienda en la región de Latinoamérica. El Fondo invertir en instrumentos financieros derivados en mercados reconocidos conforme a las disposiciones emitidas por la CNBV y Banco de México, denominados en moneda nacional y/o extranjera. El rendimiento durante 2016 ha sido 19.13%.

  • Creación del fondo: 13/05/2008

fondo de inversion bmerinf gb

En este fondo, las 5 mayores posiciones son:

  • Gerdau SA ADR. 10.90%
  • Vale SA ADR 10.87%
  • Alfa SAB de CV 10.87%
  • Grupo México SAB de CV 8.34%
  • Embraer SA ADR 8.34%

Mejor fondo de inversión renta variable México: BNMMED C0-C

¿Cuál es el objetivo del fondo? El objetivo de BNMMED será invertir principalmente en instrumentos de renta variable (acciones y certificados de participación ordinarios sobre acciones,) cotizados en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de manera directa y/o a través de Tracs (Títulos referenciados a acciones) y ETFs (Exchange Traded Funds), los cuales también deberán estar inscritos en el Registro Nacional de Valores (RNV). A su vez, dicha inversión en instrumentos de renta variable deberá ser mayoritariamente en emisoras que formen parte del Índice IPC MidCap de la Bolsa Mexicana de Valores de manera directa y/o a través de Tracs y ETFs. El rendimiento durante 2016 ha sido 9.62%.

  • Creación del fondo: 26/09/2011

fondo de inversion  bnmmed c0-cfondo de inversion  bnmmed c0-c

Este fondo invierte su 100% en Latinoamérica, y sus 5 mayores posiciones son:

  • Alsea SAB de CV. 10.41%
  • Gentera SAB de CV. 9.26%
  • Grupo Lala SAB de CV. 8.22%
  • Grupo Aeroportuario del Centro Norte. 6.44%
  • Grupo Aeroportuario SAB de CV. 6.06%

Mejor fondo de inversión renta variable mercados emergentes: BBVALAT GB

¿Cuál es el objetivo del fondo? El objetivo del Fondo es ofrecer al inversionista la opción de invertir preponderantemente en los mercados accionarios latinoamericanos, directamente en acciones registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) o en el SIC o a través de mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs), cotizados en la BMV o listados en el SIC e inscritos en el RNV, referidos a acciones que cotizan en Latinoamérica, cuyo objetivo sea replicar un índice accionario, cotizados en pesos o en dólares. Complementariamente invertirá en valores de deuda en directo o reporto, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras y mecanismos de inversión colectiva (ETFs y/o TRACs) de deuda. Se recomienda permanecer en el Fondo por lo menos un año, para percibir los resultados de la estrategia de inversión. El rendimiento durante 2016 ha sido 28.28%.

  • Creación del fondo: 06/08/2010

fondo de inversion bbvalat gbfondo de inversion bbvalat gb

Este fondo invierte el 100% en la región de Latinoamérica y destacan las siguientes posiciones:

  • BRTRAC 10. 57.31%
  • iShares MSCI Chile Capped. 10.00%
  • Itau Uniblanco Holding SA ADR. 6.05%
  • Ultrapar Participacoes SA ADR. 4.29%
  • Credicorp Ltd. 4.00% 

Mejores fondos para el segundo trimestre 2016: Premios Morningstar

Al final de cada año, Morningstar entrega una serie de premios a los Mejores Fondos de Inversión México 2016 por MorningstarEn este apartado vamos a analizar a estos ganadores y ver si tras llevarse el premio a mejor fondo en diferentes categorías, han mantenido un buen desempeño durante este inicio de 2016.

Mejores fondos de inversión 2016, Fondo Mixto: PRINLS2 FA

¿Cuál es el objetivo del fondo? El objetivo de la familia de fondos consiste en ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo basada en determinado nivel de riesgo: Los fondos estarán mayoritariamente invertidos en acciones de otras sociedades de inversión con activos en Deuda o Renta Variable El potencial grado de riesgo-rendimiento corresponde a cada segmento de mercado y clase de activo. La selección de la clase del Fondo será de acuerdo a la volatilidad o riesgo asociado de cada uno. Este fondo presenta volatilidad Moderada.

  • Creación del fondo: 07/08/2008

PRINLS2 FAPRINLS2 FA

Las inversiones de este fondo predominanen Estados Unidos y Latinoamérica, con algo más del 30% de la inversión en cada región. Las 5 mayores posiciones son las siguientes:

  • Principal Global Equity I Acc. 18.22%
  • PRINRVA FF. 15.19%
  • PRINMAS FFX. 13.28%
  • Principal High Yield I Acc. 12.82%
  • PEMERGE FF. 8.36%

Mejores Fondos de Inversión 2016, Fondo de Renta Variable Global: FT-GLOB B2

¿Cúal es el objetivo del fondo? El objeto del fondo es investir los recursos provenientes de la colocación de las acciones representativas de su capital social entre el público inversionista, en la adquisición de activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a acciones, obligaciones y demás valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero.

  • Creación del fondo: 04/02/2009

FT-GLOB B2FT-GLOB B2

Más del 50% de las inversiones de este fondo van a Estados Unidos, y su posición más destacada es Franklin World Perspectives

Mejores Fondos de Inversión 2016, Fondo de Deuda Largo Plazo: VALUEF2 B1

¿Cuál es el objetivo del fondo? Facilitar la participación del pequeño y mediano inversionista en el Mercado de Valores de Deuda, mediante la inversión en activos objeto de inversión cuya naturaleza corresponda a valores, títulos o documentos representativos de una deuda a cargo de un tercero, buscando capitalizar movimientos de mercado para obtener rendimientos competitivos.

  • Creación del fondo: 10/07/1985
VALUEF1 B1VALUEF1 B1

Las 5 mayores posiciones del fondo son:

  • TMM DIVISIÇON MARITIMA. 15.58%
  • PETRÓLEOS MEXICANOS. 15.29%
  • DEUTSCHE BANK MEXICO  S.A.. 9.21%
  • HSBC MEXICO S.A.. 7.83%
  • NACIONAL FINANCIERA. 7.78%

Mejor fondo de inversión 2016, Fondo de Deuda Mediano Plazo: ACTIG+ B-1

¿Cuál es el objetivo del fondo? ACTIG+ invertirá el 100% de sus activos en instrumentos cuya naturaleza corresponda a valores, titulos o documentos representativos de una dueda a cargo de un tercero tal que la duración sea de mediano plazo, en papales de tasa fija, variable o de tasa real, y tanto papales gubernamentales estatales, municipales, corporativos y bancarios así como instrumentos derivados y estructurados. Tratandose de instrumentos de tasas de interés o tipos de cambio, aunque el fondo podrá invertir hasta el 100% del activo total del fondo en instrumentos financieros derivados y notas estructuradas con fines especulativos.

  • Creación del fondo: 03/10/2011

ACTIG+ B-2ACTIG+ B-2

Las 5 posiciones más destacadas de este fondo de inversión son las siguientes:

  • GRUPO ELEKTRA S.A.B.. 9.94%
  • FORD CREDIR DE MÉXICO S.A.. 8.99%
  • ANALISTAS DE RECURSOS GLOBALES. 6.95%
  • BANCO INTERACCIONES. 6.03%
  • FIBRA SHOP PORTAFOLIOS INMOBILIARIOS. 5.99%

Mejores Fondos de Inversión 2016, Fondo de Renta Variable México: STER-OP B1

¿Cuál es el objetivo del fondo? El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de forma dinámica la adquisición de acciones, instrumentos gubernamentales, bancarios y privados, denominados en pesos y en otras monedas, en directo, a través de sociedades de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETF´s), así como las operaciones con instrumentos financieros Derivados, buscando en todo momento maximizar el valor esperado de las inversiones cumpliendo con una exposición al riesgo definida a través del límite de Valor en Riesgo de 6.047% en un horizonte de un día y diversificación de valores contenida en la selección de activos. Los valores privados en los que invertirá el Fondo serán aquellos colocados mediante oferta pública.

  • Creación del fondo: 18/11/2005

STER-OP B1STER-OP B1

El 100% de la inversión de este fondo es en latinoamérica, y las 5 posiciones más destacadas son las siguientes:

  • Grupo Financiero Banorte. 11%
  • Cemex. 8.90%
  • Fomento Económico Mexicano. 6.59%
  • Alfa. 6.58%
  • Arca Continental. 5.73%

Mejores Fondos de Inversión 2016, Fondo de Deuda Corto Plazo: MONEX28 BFC-2

¿Cuál es el objetivo del fondo? El Fondo tiene como objetivo la inversión de sus recursos en valores o instrumentos de deuda nacional gubernamental, estatal, municipal, paraestatal, bancaria y corporativa denominados en pesos y Udi´s, busca superar el rendimiento antes de comisiones e impuestos del índice MEX_CETES_7D_I.

  • Creación del fondo: 10/04/2003

MONEX28 BFC-2MONEX28 BFC-2

Las 5 posiciones más destacadas de este fondo de inversión son las siguientes:

  • Gob de México BPAG28. 13.43%
  • Gob de México BONDESD 3.74%. 9.17%
  • Gob de México BONDESD 3.74%. 6.56%
  • Gob de México BPAG91. 6.56%
  • Gob de Mexico BPAG91. 3.27%

Como podemos observar, ninguno de los fondos que recibieron el premio Morningstar 2016 coinciden con los fondos ee mayor rentabilidad en el 1T16, es un claro ejemplo a lo dicho con anterioridad: "Rendimientos pasados no asegura rendimientos futuros". Que un fondo haya tenido un buen desempeño con anterioridad es una buena señal, pero tenemos que analizar más factores

Mejores fondos para el segundo trimestre 2016: Categorías

En este último apartado del post vamos a analizar los fondos de inversión por sectores, en primer lugar las mejores categorías y en segundo lugar las peores categorías. Nos centraremos en una tabla con las rentabilidades del mes de Marzo y de los tres primeros meses para que se puedan guíar a la hora de tomar sus decisiones de inversión para este segundo trimestre.

Mejores fondos de inversión 2016: Mejores categorías

El dólar débil durante el mes de marzo le ha sentado muy bien a los mercados emergentes. El dólar perdió en Marzo más de un 4.5% frente al euro y la lista de las 10 categorías más rentables durante ese mismo mes está compuesta por 8 mercados emergentes más RV Portugal y RV Australia.

La RV de Brasil ha destacado por encima de todas con casi un 20% de rendimiento mensual, lo cual ha influido en la RV Latinoamérica que está en segundo lugar con un 11.4% de rentabilidad. Y aunque la RV Sector Metales Preciosos no está entre las 10 mejores del mes, sigue siendo la mejor del trimestre con un 36% de Rendimiento.ercados emergentes. El dólar, en Marzo, perdió más de un 4.5% frente al euro. En la lista de las 10 mejores categorías del mes tenemos 8 emergentes y la de RV de Portugal y RV de Australia.

Categorías Más Rentables
Categoría R 1m % R 2016 %
RV Brasil 19.9 17.7
RV Latinoamérica 11.4 10.2
RV Turquía 9.8 11.6
RV Europa del Este 8.5 5.7
RV Portugal 8.5 -3.8
RV Rusia 8.4 7.1
RV India 8.2 -8.5
RV Emergente Global 6.8 -0.2
RV Australia 6.6 -2.8
RV Corea 6.1 -1-1

Fuente: Morningstar Direct

Mejores fondos inversión 2016: Peores categorías

Al igual que en las mejores categorías, en las peores categorías lo que más ha influido es la pérdida del dólar frente al euro. Es por esto que la categoría de RF Diversificada Dólar es la que más ha perdido durante Marzo. La RV Sector Salud y la RV Sector Biotecnología también han tenido malos resultados en el mes de Marzo de 2016. La RV Sector Biotecnología es la peor del trimestre, con unas pérdidas de casi 26%.

Categorías Menos Rentables
Categoróa R 1m % R 2016 %
RF Diversificada Dólar -3.4 -2.3
RV Vietnam -2.7 -4.9
RV Sector Salud -1.8 -12.7
RV Sector Biotecnología -1.6 -25.6
RV Indonesia -1.4 4.5
RV Malasia -1.2 -17.6
RV Mercados Frontera -0.8 -5.2
RF Emergente -0.1 0.2
RV Suiza 0.4 -7-7
RF Deuda Pública Euro 0.4 2.6

 

A la hora de elegir un fondo de inversión para depositar nuestros ahorros, no solo debemos fijarnos en las posiciones que toma, también es importante como hemos podido observar, analizar en que moneda invierte, ya que puede afectar enormemente a nuestra rentabilidad.

Por último, destacar que el fondo BBVALAT GB, de la categoría de RV Mercados Emergentes, es el que mayor rendimiento ha obtenido en lo que va de año. Aunque si ampliamos el horizonte temporal a 12 meses, nos encontramos con un rendimiento negativo. ¿Qué te parecen estos fondos?¿Conoces o inviertes en otros fondos de inversión? 

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