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Comportamiento de mi cartera de fondos: Octubre 2021


Comportamiento de mi cartera de fondos. Octubre 2021.


https://www.rankia.com/blog/erre/5149160-asignacion-fondos-para-iv-trimestre-2021-cartera

Mi cartera de fondos ha subido un 4,45%  durante el mes de octubre contando con el 10% de liquidez esperando una corrección que nunca se produce.

Para ver su comportamiento relativo vemos los indices.


   Deuda Soberana Euro: -0.6% en octubre, -3.6% en 2021 
-          Deuda Soberana Usd:  -0.1% en octubre, -2.6% en 2021 
-          Deuda Soberana Emergentes Usd: -0.0% octubre, -2.3% en 2021 
 
-          Deuda Corporativa Investment Grade Eur: -0.7% en octubre, -1.1% en 2021 
-          Deuda Corporativa Investment Grade Usd: +0.2% en octubre, -1.0% en 2021 
-          Deuda Corporativa Emergentes Investment Grade Usd: -1.4% en octubre, -2.3% en 2021 
 
-          Deuda Corporativa Europe High Yield Eur: -0.6% en octubre, +3.1% en 2021 
-          Deuda Corporativa US High Yield Usd: -0.2% en octubre, +4.4% en 2021 
 
-          Eurostoxx: +5.0% en octubre, +19.6% en 2021 
-          Dax: +2.8% en octubre, +14.4% en 2021 
-          Cac: +4.8% en octubre, +23.0% en 2021 
-          Ibex: +3.0% en octubre, +12.2% en 2021 
-          Ftse 100: +2.1% en octubre, +12.0% en 2021 
-          Dow Jones: +5.8% en octubre, +17.0% en 2021 
-          S&P500: +6.9% en octubre, +22.6% en 2021 
-          Nasdaq 100: +7.9% en octubre, +23.0% en 2021 
-          Nikkei: -1.9% en octubre, +5.3% en 2021 
-          Hang Seng (Hong Kong): +3.3% en octubre, -6.8% en 2021 
-          CSI 300 (China): +0.8% en octubre, -5.8% en 2021 
-          MSCI Emerging Markets: +0.9% en octubre, -2.1% en 202 1


Este comportamiento superior a  la mayoría de fondos indexados globales tiene su origen en los siguientes fondos:

Buen comportamiento del fondo global indexado de vanguard en dólares que con un peso del  25% no ha aportado un 6,35% . Como siempre el SP500 lidera los mercados y estoy pensando en sustituir este fondo  por un indexado del Sp y otro del Eurostoxx. ya que la parte de emergentes creo que hay que jugarlo por fondos especificos dado  aquí es mucho más fácil encontrar valor como lo  demuestra la combinación de emergentes y nueva frontera que tenemos  con el HSBC y que ha obtenido un 8%.

China parece estabilizarse y el fondo de JPM nos ha rentado un 2%.

El fondo Evli de paises nórdicos no ha rentado casi un 7% lo que demuestra su buen hacer a pesar del comportamiento de Noruega.Creo que es una región que por su gobernanza, calidad de vida y recursos naturales hay que estar casi permanentemente.

Los recursos naturales a través del fondo de TRowe están ayudando en esta época inflacionista  con un 8,8% de crecimiento. El fondo financiero de Fidelity nos ha rentado un 6,34  y nos sirve también para estar en un sector que puede beneficiarse de la subida de tipos.

En el resto de fondos se ha comportado menos bien pero todos salvo  el Pictet Japon y el  Croci han aportado a la rentabilidad del fondos.

Cara a final de año soy optimista tanto por resultados como por análisis técnico y la famosa TINA.  Sectores comp semiconductores, consumo discrecional, industriales, y nichos como los de empresas de pequeña capitalización se van uniendo  al carro en un mes donde el sector aéreo espacial lo hacen muy bien.

Os recomiendo el análisis de Sharpopciones sobre empresas de pequeña capitalización.


 
 




Ello creo que favorecerá a los fondos que marchan este año retrasados pero cuya solidez y resilencia es innegable.

Para los próximos trimestres intentaremos mantener parte de la cartera indexada y otra parte en gestión activa intentando reducir el número de fondos para los que los siguen sean más fáciles de operar.

Espero vuestras sugerencias para rentabilizar los ahorros en esta época inflacionaria que muchos no habéis sufrido.y que creo va a durar más de lo que pensamos.






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  1. en respuesta a Basolo
    -
    Top 100
    #7
    22/11/21 05:15
    Rentamarkets es un fondo de valor puro.Duermo muy tranquilo con él. Conozco a Pepe Diaz desde sus inicios y es un gran profesiuonal.
  2. #6
    09/11/21 04:34
    Momento de picotear en energías limpias una vez empieza a perder fuelle el entusiasmo verde del confinamiento.

    El fondo Nao Sostenible es bueno, pero su composición no es la que me gustaría para reflejar las ventajas de la descarbonización en marcha... Más farmacéuticas que renovables.

  3. #5
    08/11/21 19:28
    Gracias Enrique
    Creo que la idea del fondo nordico es una buena idea.
    voy a incluirle en mi cesta de fondos
  4. en respuesta a Helisulbaran
    -
    Top 100
    #4
    08/11/21 07:22
    En el corto plazo la suerte también acompaña.
  5. en respuesta a Basolo
    -
    Top 100
    #3
    08/11/21 07:22
    Duermo muy tranquilo con este fondo de valor cuyas primeras posiciones como Bayer pueden tener un buen comportamiento de contrapeso al growth.
  6. #2
    07/11/21 12:53
    Muchas gracias Enrique
    ¿Cómo valoras la evolución del Rentamarkets dentro de la cartera y qué expectativas tienes del mismo?
  7. #1
    07/11/21 08:47
    Lo felicito Enrique, 
    Estupenda rentabilidad alcanzada, respeto a las personas que además de aportar conocimientos lo respaldan con sus resultados. 
    En hora buena.