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Mercados bajistas en Estados Unidos y sus recuperaciones posteriores

Los mercados bajistas son períodos en los que el mercado bursátil disminuye un 20% o más desde un pico reciente (un máximo de 52 semanas, por ejemplo). Utilizando el índice S&P 500 como medida, ha habido 16 mercados bajistas desde 1926, promediando una vez cada seis años. Tienen una duración promedio de 22 meses y el mercado pierde un promedio de 39%. 

 

MERCADOS BAJISTAS

 

A pesar de los mercados bajistas, el mercado de valores ha subido más de lo que ha bajado. Desde 1950 hasta 2019, el S&P 500 subió 53.7% de los días y bajó 46.3% de los días, y el porcentaje de días positivos superó los días negativos en cada década. 

 

Mercados bajistas en Estados Unidos y sus recuperaciones posteriores

 

El mercado bajista más reciente de EE. UU. Comenzó en medio del nuevo brote de coronavirus en 2020. El mercado de valores se desplomó en marzo, con el Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 Index cayendo más del 20% desde sus máximos de 52 semanas en febrero.

 

Otros mercados bajistas, medidos por el S&P 500, incluyen: 

 

2007-2009: 59% menos en 27 meses

1973-1974: 48% menos en 21 meses

1929-1932: 86% menos en 34 meses

 

 

Para los inversores que vendieron en la parte inferior de estos mercados, estos tiempos de inactividad tuvieron un efecto perjudicial. Y, por supuesto, aquellos que se quedaron el tiempo suficiente para experimentar una recuperación posterior estaban mejor. Permanecer enfocado en el largo plazo es importante cuando se encuentra en medio de un mercado bajista.

 

Recuperarse de un mercado bajista

 

Los mercados alcistas a menudo siguen a los mercados bajistas. Ha habido 14 mercados alcistas, definidos como un aumento del 20% o más en los precios de las acciones, desde 1930. Si bien los mercados alcistas suelen durar años, una parte significativa de las ganancias generalmente se acumula durante los primeros meses de una recuperación.

 

En el año posterior a la "depresión" de los mercados bajistas desde 1929, el S&P 500 ganó un promedio de 47%, según un informe de marzo de 2020 de Fidelity Investments.

 

Por ejemplo, después de que el S&P 500 tocó fondo en 777 el 9 de octubre de 2002, luego de un mercado bajista de 2 años y medio, el índice bursátil ganó 15% durante el mes siguiente y un total de 34% durante el año siguiente. Los inversores que huyen al efectivo durante los mercados bajistas deben tener en cuenta el costo potencial de perderse las primeras etapas de una recuperación del mercado, que históricamente han proporcionado el mayor porcentaje de rendimiento por tiempo invertido.

 

En 2008, el S&P 500 tocó fondo en 683 el 9 de marzo de 2009, después de caer un 59%. 1  A partir de ahí, comenzó un ascenso notable, que se duplicó aproximadamente en los siguientes 48 meses. 3 Los  inversores que estén considerando abandonar completamente las existencias durante los descensos del mercado bajista pueden querer reconsiderar dicha acción, ya que el momento adecuado para el comienzo de un nuevo mercado alcista puede ser un desafío.

 

Invertir durante un mercado bajista

 

Si tiene efectivo, considere comprar oportunidades durante un mercado bajista. Históricamente, la relación precio / ganancias (P / E) del S&P 500 ha sido notablemente más baja durante los mercados bajistas. Cuando los inversores tienen más confianza, la relación P / E generalmente aumenta, haciendo que las valoraciones de las acciones sean más altas. Los inversores profesionales adoran los mercados bajistas porque los precios de las acciones se consideran "a la venta".

 

Como regla general, establezca su mezcla de inversión de acuerdo con su tolerancia al riesgo y reequilibre para comprar bajo y vender alto. Nunca recorte las contribuciones a las cuentas de jubilación durante los mercados bajistas. A la larga, se beneficiará comprando nuevas acciones a precios más bajos y logrará un precio de compra promedio neto más bajo.

 

Si se jubila, solo la parte de su dinero que no necesitará durante otros cinco a 10 años debe estar en existencias. Este proceso de asignación de dinero según cuándo lo necesite se llama segmentación de tiempo . Desea un plan de jubilación que le permita relajarse y no tener que preocuparse por los giros diarios, mensuales o incluso anuales del mercado.

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