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Blog Un Pez en Wall Street
Para los que se quieren iniciar en el mundo de la bolsa o llevan poco tiempo

Swing Trading Vs Forex (Intradía)

Hola a todos, vaya año sabático que me estoy pegando, esta vez espero volver con fuerzas y darle vidilla al blog. Pero entre la preparación del Maratón de Madrid (que corrí en Abril), el trabajo y que felizmente me casé en Mayo (he ahí mi nueva foto de perfil ;-) ), pues dejé de lado escribir (que no de operar) y pasan los días, las semanas..pero aquí estamos de nuevo para seguir aprendiendo y colaborando en lo que se pueda. He estado ya curioseando por Rankia y es un placer volver a ver nicks conocidos. 

En este artículo quiero mostrar desde mi humilde opinión los pros y contras de ambas formas de operar. Swing Trading (operaciones de días a alguna semana), en mi caso, y cuando en este artículo me refiera a swing trading me estaré refiriendo a realizarlo con CFDs sobre acciones nacionales, y Forex en un plazo temporal de intradía (cerrar y abrir el mismo día).

Son ya unos años lo que llevo operando en el primero de los casos, realmente es donde me siento más cómodo, es lo que me gusta y para mí el mejor plazo temporal, donde se ven mejor las tendencias y se puede mantener mejor la frialdad, pero no dejo de reconocer que tiene algunos inconvenientes, uno en particular, del que hablaré a continuación. Y por eso hará cosa de un año y medio estoy tanteando algo Forex, en concreto el par EUR/USD, compaginándolo con CFDs. 

Pues bien, me dejo de rollos, e iremos directos a las ventajas e inconvenientes de ambas formas de operar. O principales características.

SWING TRADING (CFDs sobre acciones) Vs Forex (Intradía): 

  • Es mucho más fácil iniciarse en swing, de hecho sería lo recomendable (y sin apalancarse). Comenzar haciendo intradía y en concreto con Forex, con el apalancamiento que puede suponer es el camino más corto a perder todo nuestro dinero.
  • En swing se requiere menos destreza, menos habilidad para al menos sobrevivir, aunque igualmente es muy complicado, que no se me malinterprete. El mero hecho de sobrevivir en Forex ya es un mérito. Ya que en el primer caso no vives tan real el precio, no tienes la presión delante de tus narices. Ves un gráfico diario, captas la tendencia, te da entrada de acuerdo a tu sistema (algún tipo de barra, soportes..) y hala, grabas el stop loss y quizás el de beneficios y a "dormir". En Forex debes estar preparado para todo tipo de sorpresas en un instante, para en cuando realices la operación el precio corra, vuele en dirección contraria y debes tomar decisiones en segundos.- ¿Cierro? ¿Subo stops a breakeven (zona neutra)? -Me ha saltado stop ¿vuelvo a entrar?. -He entrado alcista, me salta el SL, ¿me pongo corto ahora?.- ¿Dejo de operar por hoy?- He cumplido mi objetivo diario pero estoy subido, seguiré operando para ganar más (y normalmente en estos casos pierdes todo lo anterior).- Decisiones, decisiones y más decisiones.  Y lo que menos quiere un novato o alguien que está aprendiendo es tomar muchas decisiones y con poco margen de tiempo, o a ver cómo el precio se va y se va en sentido contrario al que soñábamos cuando abrimos la operación. Sin embargo en swing, cierra el mercado y en frío piensas "bueno, a ver qué hago para mañana, estoy ganando ya un 2,5% ¿subo el stop a zona neutra?" Tienes tiempo de pensar mejor las cosas, sin la presión del precio en real.
  • Por todo lo anterior es muchísimo más fácil entrar en Tilt en Forex que en swing. Igualmente es mucho más fácil sobreoperar en el primero de los casos, entrando fuera de sistema, fuera de toda gestión de bank, y entrando y saliendo como si esto fuera un casino. Hay más factores que nos pueden hacer caer en ese estado tan peligroso del inversor, y que comento pinchando el enlace.
  • Mientras quedarse pillado en swing puede ser un error brutal (¿cuandó considerar que te has quedado pillado?) , hacerlo en forex puede suponer el fin de nuestra carrera bursátil. A veces pensamos que el problema viene del nivel de apalancamiento (que también), pero ese no es el problema real, el problema real es dónde colocamos el stop, es decir, puedes apalancarte por 3 y operar fuera de bank, fuera de todo tipo de gestión de capital (por ejemplo colocando el SL en un 4% de la cotización del precio, 3x4=12% sería la cantidad real de nuestro dinero que perderíamos, si ese 12% es sobre nuestro capital total estamos haciendo las cosas francamente mal.). Sin embargo puedes apalancarte por 20, como en el caso de Forex y estar haciendo las cosas bien, siempre que no perdamos más de un 3% de nuestro capital total (ese porcentaje depende de varios factores, entre otros de factores personales, pero lo tomo como guía general). Es decir si con 500€ abrimos un minilote de 10.000€ en EUR/USD y ponemos ambos stops (tanto de pérdida como de beneficios) en 10 pips, en el caso de perder perderemos 7,5€ (esta operación puede durar minutos o incluso segundos, u horas depende a qué hora operemos), y esos 7,5€ sobre nuestros 500€ (no sobre los 10 mil, nosotros sólo hemos puesto 500€, el real) supondría un 1,5% de nuestro capital por lo tanto no estaríamos haciendo las cosas mal. Pero claro, si nos quedamos pillados en Forex estando apalancados 20 a 1 pues podéis imaginaros lo que eso puede suponer en unos días. (¿Qué es el apalancamiento?, inconvenientes y ventajas)
  • En Forex si somos ganadores puede llegar a ser mucho más rentable y seguro que en swing, pero claro, es mucho más complicado ser ganador en Forex que en swing, se quiere muchas más cualidades, más disciplina, más experiencia, tener las cosas muy claras, sangre fría. Hay que ser mucho mejor operador para ganar. Más completo en definitiva.
  • Y ahora vayamos a la ventaja estrella de Forex y al inconveniente principal de swing. LOS HUECOS, GAPS, o como queramos llamarlo. Es sin duda, para mí, el principal problema al dejar operaciones abiertas más de un día. Sin ir más lejos, un caso que yo mismo publiqué por aquí. Estoy ganando un 3-4% en Gamesa no recuerdo bien, y decido cerrar, pues bien al día siguiente abre con un hueco de entre un 12-14% al alza, en ese caso me tiré de los pelos porque me hubiera beneficiado, pero es que perfectamente se podría haber producido el efecto contrario, perfectamente me podría haber perjudicado, y comerse un hueco de un 12%, ojito. Este caso es muy exagerado, pero huecos de un 1% ya pueden hacer mucho daño a tu sistema, a tu forma de operar y a tu gestión del capital.
  • En Forex sin embargo, si eres disciplinado, cada noche te vas tranquilo a la cama. Te da igual lo que ocurra por la noche en otros mercados, te da igual lo que diga Draghi o quien sea, estás felizmente en liquidez hasta cuando quieras volver a entrar, con tus condiciones, viendo el precio en real, sin "ojalá abra al alza..ojalá diga Draghi algo que beneficie a mi operación..ojalá, ojalá...". Incluso pasas fines de semana más tranquilo, 2 días enteros en los que el mercado está cerrado y que pueden pasar muchas cosas en el mundo, y es el Lunes, por esta razón, un día típico de comida de huecos. 
  • Volviendo al tema del apalancamiento, en Forex se necesita mucho menos dinero para operar en condiciones que en swing. Otra ventaja, pero ojo, es un arma de doble filo por lo que comento antes de quedarse pillado.
  • En cuanto a las comisiones, otra ventaja de Forex, pueden llegar a afectar menos a tus operaciones, comisiones o spreads.
  • No hay que obviar el gasto de la plataforma en tiempo real para operar en Forex.
  • De todos es sabido que Forex al ser un mercado global, el mayor, es el mercado más líquido, las operaciones se ejecutan al instante con total garantía.
  • En Forex se puede evitar la manipulación del precio, sin embargo es más susceptible, como digo más abajo, a resultados, noticias, o charlitas.
  • En Forex se puede operar las 24 horas del día, pero no deja de ser muchas veces simbólico, porque hay ciertas horas o momentos que el precio está "muerto".
  • En Forex SIEMPRE se puede operar al alza o a la baja. Recordemos los casos en España en los que se nos ha prohibido abrir posiciones cortas en acciones. (¿Qué es abrir un largo y un corto?)
  • En Forex hay que estar mucho más pendiente a las horas en las que hay noticias, que si el paro en EEUU, que si habla fulanito, que si Draghi, que si habla Janet Yellen (las mujeres moverán y cambiarán el mundo).

Yo creo que he puesto los puntos principales que los diferencia, si alguien quiere aportar alguno o mostrar alguna crítica constructiva es, como siempre, bienvenido.

En definitiva, me siento cómodo con mis cfds operando en swing y es el plazo temporal que más me gusta como dije anteriormente, pero no dejo de reconocer que tiene sus carencias y he querido probar nuevos productos, eso sí, a mí me cuesta mucho someterme el cambio, soy muy fiel a lo que me gusta o a lo que me va bien, y seguiré operando principalmente con CFDs, es donde más cómodo me encuentro.

Ha sido un placer volver a escribir aquí. 

Saludos... y Suerte En Los Mercados.

 

 

 

 

  1. #1

    siperono

    Felicidades por la boda . A ver si te pasas más a menudo por aquí.

    Respecto al artículo estoy bastante de acuerdo . Hay que tener cuidado , sobre todo cuando te acercas a este mundo . Esta industria y el mundillo circundante te empujan al trading , cfd´s , apalancamiento .... , no hay más que ver toda la publicidad bochornosa de " hazte rico con solo 100 € , 3000€ al mes en solo 20 minutos al día .... . Desgraciadamente mucha gente se lo traga y claro es su tumba .
    Donde me siento cómodo es en el medio plazo ( de 1 a 3 años ) aunque a veces tenga que estar fuera del mercado algún añito

    Saludos

  2. #2

    JJOcaña

    en respuesta a siperono
    Ver mensaje de siperono

    Hombre, siperono, me alegro volver a verte. Muchas gracias por la felicitación.

    La verdad que la publicidad que nos machaca es bochornosa, hace poco un compañero de trabajo me preguntó que cómo es eso de invertir 40 mil € con sólo 100€, que si era realmente posible. Y claro, ya se nos pone el símbolo del dólar en ambos ojos. Wow, 40 mil euros con 100..uhmmmmm

    Lo importante como dices es estar cómodo con el producto o plazo temporal que se utilice.

    Nos leemos.

    Saludos. ;-)

  3. #3

    Prometeo13

    En forex, hay que destacar el coste de financiacion( aquí llamado swap) y que aplican a las operaciones que se dejan abiertas .
    Cuando se producen eventos o noticias , nuestros amigos los brokers MMakers, suelen abusar de información privilegiada ( stops introducidos en el sistema MT4, la mejor arma para animar al personal a sobreoperar) y realizan barridos ,creando cotizaciones IMAGINARIAS solo para ejecutar nuestras órdenes....
    Por eso se llaman MMakers...... Porque crean mercado ficticio y lo arbitran, no por otra cosa.... Que el nombre es muy bonito, pero el objeto es el que es ;)))))

  4. #4

    JJOcaña

    en respuesta a Prometeo13
    Ver mensaje de Prometeo13

    Hola Prometeo13, la verdad es que sí se me he pasado añadir ese detalle, el coste por dejar operaciones abiertas, al igual que en CFDs dependiendo si estás largo o corto pagas o "recibes". En cuanto a lo demás lo desconozco, así que muchas gracias por la aportación. Desde luego todo lo que sea susceptible de manipular, se manipulará.

    Saludos. ;-)

  5. #5

    Prometeo13

    en respuesta a JJOcaña
    Ver mensaje de JJOcaña

    Otra cosa que debememos saber es que si vamos con la gráfica de Bloomberg, los MMakers suelen retroceder las ejecuciones indebidas puesto que es una manipulación no les intresa generar anotaciones . Ya que viven de PARECER muy transparentes .....claro que cuando no lo eres....es vital parecerlo!!

    Enhorabuena por la boda!

  6. #6

    JJOcaña

    en respuesta a Prometeo13
    Ver mensaje de Prometeo13

    Vaya tela, cuando en este mundillo en general muchos quieren hacer ver que su principal valor es la transparencia, por algo es...

    Muchas gracias. ;-)

  7. #7

    Jimfxtrader

    Buen Informe!, particularmente, tanto para acciones como para forex, me he es muy factible usar medias moviles de mediano largo plazo como tuneles y soportes-resistencias, ya que me permiten tradear en tendencia y contratendencia, ademas de las acciones que me sirven de fuertes niveles cuando se trata de promediar los clasicos gaps

  8. #8

    berebere

    Bienvenido y felicidades por entrar en el club de lso casados!

    El forex ni lo toco, hice hace meses unas cuantas operaciones y sali en tablas de milagros, prefiero el swing (yo los llamo "metesacas") fundamentalmente en SAN, BKIA, LBK, POP, GAM, etc

  9. #9

    JJOcaña

    en respuesta a Jimfxtrader
    Ver mensaje de Jimfxtrader

    Muchas gracias Jimfxtrader, las medias la verdad que son de gran ayuda, ahora mismo voy a escribir un articulito sobre el tema jaja.

    Saludos.

  10. #10

    JJOcaña

    en respuesta a berebere
    Ver mensaje de berebere

    A mí el swing la verdad que me gusta bastante, es para mí lo mejor con sus ventajas e inconvenientes..

    Bien Hallado en ese club jaja ;-)

    Saludos compi.

Autor del blog

  • JJOcaña

    Diplomado en magisterio, jugador de Ajedrez y de póker, maratoniano x 5 (1 majors) ¡y amante de los mercados! Twitter: @UnPezWallStreet Instagram: @UnPezWallStreet

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