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Cómo invertir en oro: ETF's, fondos de inversión, empresas y oro físico

Tradicionalmente, el oro ha guardado una posición única dentro del conjunto heterogéneo de activos que existen en el mundo por ser considerado un activo refugio. Cuando todo lo demás va mal, el oro se convierte en la mejor alternativa de inversión. Y la realidad es que esa afirmación se ha ido cumpliendo como una verdad absoluta. En este artículo vamos a ver cómo podemos invertir en oro.

como invertir en oro

El oro como activo refugio

El oro es un elemento natural que tiene multitud de usos en diferentes campos, que van desde la industria hasta la economía. Históricamente, el oro ha tenido un papel estrechamente ligado al campo monetario. Desde la aparición de las primeras monedas hasta los años 70 (fin del patrón oro y aparición de las monedas fiduciarias), el oro respaldaba el valor de la moneda en circulación mediante su cualidad de metal precioso. Y esto es así básicamente porque gracias a sus propiedades, el oro es un elemento físico que cuenta con un valor monetario (un precio) intrínseco. Las propiedades del oro que provocan este efecto las podemos definir en 5: su escasez, su durabilidad o resistencia, su divisibilidad, su homogeneidad y su difícil falsificaciónNo voy a tratar de explicar el patrón oro, este post no va sobre ello. Sin embargo, sí me interesa resaltar la principal cualidad positiva que provoca que el valor de un papel moneda esté garantizado con una reserva de oro. Y esta cualidad es la estabilidad y fortaleza que otorga al valor. Con una reserva de oro detrás de un papel moneda, el valor de esta moneda fluctuará en función del valor del oro  y, debido a la dificultad de extraer nuevo oro, hace que sea francamente complicado generar inflación de precios (pérdida de poder adquisitivo mediante el aumento de los precios nominales).   Leer más

¿Qué diferencia hay entre las acciones preferentes y las acciones ordinarias?

¿Qué diferencias existen entre unas acciones preferentes y unas acciones ordinarias? ¿Cuáles son los derechos de las acciones preferentes? ¿Qué sucede con las acciones si quiebra la empresa? Contestamos a todas estas preguntas a continuación. 
 
diferencias entre acciones preferentes y acciones ordinarias

¿Qué son las acciones preferentes? 

Las acciones preferentes son acciones establecidas por la empresa con diferentes características, que varían dependiendo de lo que la empresa decida. Antes de adquirir este tipo de activo se debe conocer específicamente los particulares características de las acciones preferentes.
este tipo de acciones no otorgan al accionista derecho a voto ni cuota de capital, pero sí prioridad a la hora de cobrar dividendos o liquidaciones, como veremos a continuación.
 

Derechos políticos de las acciones preferentes

Normalmente, en las acciones preferentes el accionista no tiene ningún tipo de derecho político, esto quiere decir que no pueden votar en las juntas de accionistas; esto quizá, para una persona que es un persona que es un pequeño inversor carece de importancia, pero muchos inversores prefieren tener la capacidad de influir en las decisiones de la empresa, ya que por ejemplo, en el hecho de que la empresa lance una OPA o haya peleas por el control de una empresa entre inversores, estos derechos políticos tienen mucho significado y hacen que las acciones que posean estos derechos políticos valgan más que las que no los tengan.
 

Prioridad en el cobro de dividendos de las acciones preferentes

Una de las principales ventajas que tienen las acciones preferentes es que suelen tener prioridad para el cobro de los dividendos sobre las acciones ordinarias. En el caso de que todo vaya bien para la empresa, ambos tipos de acciones cobrarán sus dividendos. Pero si las cosas no van tan bien y la empresa no puede pagar la totalidad del dividendo previsto, puede que las acciones preferentes cobren sus dividendos y las ordinarias sean más reducidas o quizá no cobren nada. El dividendo de las acciones preferentes puede depender de varios factores, entre ellos:
  • La cantidad invertida
  • La evolución de los resultados de la empresa.
  • Del dividendo de las acciones ordinarias.

¿En caso de quiebra, qué pasaría con las acciones preferentes?

Otra ventaja que tienen las acciones preferentes es que en caso de quiebra de la empresa, las acciones preferentes tienen preferencia de cobro sobre las acciones ordinarias.
 

Liquidez de las acciones preferentes

Las acciones preferentes son menos líquidas que las acciones ordinarias, principalmente por tres motivos:
  • Hay menos acciones preferentes en circulación respecto a las acciones ordinarias.
  • Los accionistas suelen ser inversores institucionales.
  • Los propietarios de las acciones preferentes suelen ser inversores a largo plazo.
 

Las acciones preferentes son rescatables

En muchas ocasiones, las acciones preferentes son rescatables por decisión de la empresa. Que sean rescatables significa que la empresa puede comprar las acciones preferentes cuando desee, al mismo precio al que fueron vendidas.
 

Elección entre las acciones ordinarias o acciones preferentes

Si tienes que elegir entre una empresa que tenga acciones ordinarias o  acciones preferentes, normalmente son más atractivas las ordinarias, por los derechos políticos y porque no son rescatables. Aunque como las preferentes tienen diferentes características, puede haber casos en los que las preferentes sean más interesantes que las ordinarias. Eso sí, debes estudiar siempre  todas las implicaciones legales que conlleva adquirirlas.
 

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¿Qué es el precio objetivo de una acción?

¿Eres nuevo en la inversión en Bolsa? Seguro que entre muchos de los términos que te has empezado a encontrar en tus primeras inversiones está el de precio objetivo de las acciones. Aquí te explicamos qué es este precio objetivo y cómo funciona. ¡Sigue leyendo!

qué es el precio objetivo de las acciones

 

¿Qué es el precio objetivo de una acción?

El precio objetivo de una acción es el precio que estima un analista profesional,es decir, lo que en su opinión debería valer la acción de una empresa. ¿Y cómo se interpreta este dato? Si está muy por encima del precio real significa que tendremos una recomendación de compra y que la acción es barata; en el caso contrario, en el que el precio objetivo se encuentre muy por debajo del precio real, será una recomendación de venta, por lo tanto la acción sería cara.

Lo que un inversor puede considerar en estos análisis profundos es que son una buena representación de la situación actual de una empresa y sus perspectivas en el futuro, así como factores que pueden afectar a la empresa en un intervalo de tiempo. Aun así, los analistas no son gurús, ni predicen el futuro, ellos al fin y al cabo solo dan su opinión,  por lo tanto no se puede esperar que vayan a acertar siempre. Su análisis resulta más una orientación de la empresa.
 

Aprende a invertir en bolsa desde cero: con esta guía, conoce las diferentes formas de invertir en bolsa, descubre qué son los brókers y las comisiones por inversión, cómo se estructura el mercado de valores y mucho más.    Leer más

Las mejores películas sobre Bolsa

¿Qué mejor manera de aprender sobre bolsa, su evolución e historia que hacerlo mediante el cine? Aquí os traemos una recopilación de las películas más emblemáticas en finanzas y bolsa de los últimos años, muchas de ellas centradas en la gran crisis de 2008 (La Gran Apuesta, Margin Call) y la evolución de la mítica calle financiera Wall Street. 

películas para aprender de bolsa

¿Cuál es tu preferida? ¿Alguna recomendación que no aparezca en este listado? Puedes comentárnoslo al final de la página.

El Lobo de Wall Street. Martin Scorsese (2013)

 

película el lobo de wall street

 

A finales de los 80 y década de los 90, Wall Street estaba en viviendo un crecimiento exponencial: tanto es así que , cada día salían nuevos millonarios de sus oficinas. El dinero era barato y Michael Wilkin inventó los conocidos como “bonos basura”, comercializados con las corporaciones de los EEUU. Jordan Belfort, un directivo de la firma de inversión Stratton Oakmonts, se convirtió en uno de los hombres célebres de las finanzas: un astuto y genial “traficante” de acciones que ejercía de jefe de una oficina de Long Island. Durante el día, ganaba miles de dólares por minuto, pero cuando llegaba noche se los gastaba en viajes por el mundo, sexo y drogas. Basada en la autobiografía de Jordan Belfort.   Leer más

¿Qué son los scrip dividends o dividendos flexibles?

Los scrip  dividend (o dividendos flexibles) son una forma de remuneración para los accionistas realizados con emisiones de acciones. Los accionistas tienen la opción de vender los derechos de suscripción a la misma empresa a cambio de una cantidad económica (cobrando así dividendos), otra opción sería venderlos al mercado por el precio de cotización en el correspondiente momento y la tercera opción que se puede ejercer, es cobrar los derechos de suscripción e intercambiarlos por el correspondiente número de acciones de la empresa, manteniendo su participación en la misma.
 
Los derechos de suscripción preferentes son un derecho que tienen los accionistas para suscribir nuevos títulos en una proporción que les permita mantener su porcentaje anterior de participación en el capital social. De esta manera, se evita la dilución de sus derechos económicos y políticos, que se produce cuando se incrementa el número de acciones. Estos derechos pueden ser vendidos en el mercado o en la empresa que pertenecemos que ha realizado la emisión. El precio a la empresa está ya determinado, pero si los queremos vender en el mercado, el precio puede fluctuar y se puede llegar a vender por un precio diferente al nominal.
 

Principios básicos del Análisis Fundamental

Ayer por la tarde, Antonio Castelo realizó el webinar "Introducción al Análisis Fundamental" en la página web de Interdin. El objetivo del seminario era ofrecer un conjunto de conocimientos básicos que permitan ayudar a conocer una visión global de las empresas y los mercados y su valor real a partir de la metodología “Top&Down”, el estudio de los estados financieros y proyección de los mismos, de los principales ratios financieros y bursátiles y de los principales métodos de valoración utilizados por los analistas.

Análisis fundamental

A continuación, vamos a realizar un repaso a los puntos tratados por Antonio Castelo durante el webinar

¿Es eficiente el Mercado bursátil?

Según la teoría económica, el mercado bursátil es eficiente cuando:
  1. Refleja toda la información existente en él.
  2. Ajusta rápidamente los nuevos datos e informaciones que puedan surgir.
  3. Fija precios equivalentes al valor intrínseco de los valores que se negocian en él.

Esta situación anterior es idílica, ya que en la realidad el mercado bursátil no actúa siempre de este modo. Esto es debido a que cada agente del mercado reacciona de manera diferente ante las mismas noticias, por ello el precio de las acciones siguen una trayectoria incierta.   Leer más

¿Los mejores inversores de la historia?

A continuación una lista de los posibles mejores inversores de la historia, algunos quizá de la historia, con todas sus estrategias de inversión, sus características a la hora de realizar sus inversiones, consejos que dieron para que el inversor utilizara y sus mejores inversiones de cada uno de ellos o por lo menos las más famosas y conocidas por el inversor.

Si quieres seguir aprendiendo, descarga este manual

 

Benjamin Graham

Benjamin Graham fue un economista influyente y gran inversor profesional, partidario del famoso Value Investing (Inversión con Valor) como estrategia de inversión. Fue maestro y mentor de Warren Buffet. Benjamin Graham recomienda invertir tiempo y esfuerzo en analizar el estado financiera de la empresa en la que nos gustaría invertir. Si el precio de la acción es más bajo que su valor intrínseco entonces existe un margen de seguridad y es apropiada para invertir. Por lo tanto, recomienda comprar acciones por debajo del PER y por debajo del valor en libros, ya que este tipo de empresas representan menor riesgo para el inversor. Benjamin Graham le gustó invertir en grandes empresas con muchas ventas.   Leer más

10 maneras de remunerar al accionista

En la actualidad, podemos encontrar 10 maneras de remuneración para el accionista en la empresa, cualquiera de las maneras se trata de encontrar la imaginación para buscar la satisfacción del accionista. Son las siguientes:
 
 

Dividendos en efectivo o con cargo a reservas de libre disposición

Los accionistas perciben una cantidad monetaria en efectivo debido a la distribución que hace la compañía de una parte generada del beneficio. En la opción de cargo a reservas de libre disposición la diferencia es que tiene carácter extraordinario.
 
 

Dividendo en efectivo con cargo a resultados con opción de reinversión en acciones procedentes de la autocartera o adquiridas en el mercado

Esta manera de cobro combina un pago de dividendo en efectivo con cargo a resultados con la posibilidad de reinvertir el dividendo neto percibido en acciones ya emitidas. Facilita a los accionistas poder ampliar su participación en la compañía de una manera sistemática y temporal.
 
 

Dividendo elección (scrip dividend) con suscripción de acciones   Leer más

Información sobre datos y ratios financieros en tablas bursátiles

Hay muchísimos tipos de tablas, por este motivo es casi imposible resumirlas todas, pero voy a exponer brevemente los datos y ratios bursátiles más habituales que se pueden encontrar en las tablas de información de la Bolsa, que son los siguientes:
Datos bursátiles

Datos encontrados en las tablas bursátiles

 

Nombre

  • Es la denominación de la empresa.
 

Ticker

  • Son las siglas por las cuales se identifica el valor (empresa).
 

Último

  • Es el último precio de cotización, a la hora referida; obtenido en este caso a la hora de cierre, por tanto es el valor de cierre de la sesión. 

%

  • Es la variación en % de subida o bajada (normalmente se representa con flechas de color rojo o verde o con el valor en estos colores, representando su bajada o subida respectivamente) respecto al precio de inicio; es decir lo que ha subido o bajado el valor en esta sesión.

Máximo   Leer más

Diferencia entre sobrevaloración y burbuja

Estos dos conceptos, son dos conceptos bastantes diferentes, aunque suenen de una manera muy parecida. No hay una línea que delimite cuando estamos una burbuja o cuando en una sobrevaloración, pero son dos situaciones distintas que lo voy a intentar explicar de la forma más fácil posible y para saber cómo se debería actuar ante ellas.
 

Sobrevaloración

La sobrevaloración es que un activo cotice por encima del valor intrínseco, quiero decir, que pagas más de lo que la empresa realmente vale. Muchos analistas dan un precio objetivo sobre una acción, pero esto se trata de una estimación, estas estimaciones son opiniones subjetivas, que no tienen nada que ver con los datos objetivos.

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